LES ENSEIGNES DE BAZAR ET DE DÉSTOCKAGE

Les enseignes de bazar et de déstockage peuvent-elles maintenir leur croissance fulgurante face à un environnement plus concurrentiel et incertain ? Notre étude identifie les leviers clés pour dépasser les limites du modèle, renforcer son attractivité et se distinguer dans un marché ultra-compétitif.

Malgré un contexte économique morose, le succès des chaînes de magasins à petits prix ne se dément pas en France. Portées par une clientèle friande de bonnes affaires et d'une offre sans cesse renouvelée, ces enseignes ont conquis le paysage du retail. Mais derrière cette dynamique se cachent de sérieuses tensions. La pression sur les marges devient critique, minée par une guerre des prix permanente ainsi que par des stratégies parfois coûteuses comme le soft discount. La concurrence, elle, se durcit. Les géants européens tels Action ou Normal accélèrent leur implantation grâce à une puissance d'achat optimisée et une logistique bien rodée. En parallèle, les plateformes chinoises adoptent une approche digitale agressive, menaçant les positions des acteurs traditionnels, à l'image des difficultés rencontrées par GiFi. Le modèle d'expansion, lui aussi, atteint ses limites, les zones périphériques arrivant à saturation. Dès lors, quelle stratégie mobiliser pour dépasser ce plafond de verre et assurer une croissance durable ? Comment préserver les marges tout en maintenant des prix bas ? Et comment transformer le digital en moteur de développement à part entière, plutôt qu'en simple outil d'appoint ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des enseignes de bazar et de déstockage

Les insights détaillés pour comprendre comment articuler quête de rentabilité et promesse de prix bas

Des chiffres exclusifs sur l'activité des enseignes de bazar et de déstockage et ses perspectives d'ici 2027

2. LA DYNAMIQUE ET LES PERSEPCTIVES À L'HORIZON 2027 DES ENSEIGNES

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2027

• Les drivers du marché : confiance des ménages, revenu disponible et pouvoir d'achat, épargne, dépenses pré-engagées, répartition des dépenses arbitrables par poste, appétence des Français pour les enseignes discount

• Le chiffre d'affaires des enseignes de bazar et de déstockage

• L'évolution du chiffre d'affaires des principales enseignes

Les 4 défis stratégiques des enseignes de bazar et de déstockage

• La diversification de l'offre pour répondre aux attentes des consommateurs

• L'implantation en centre-ville pour conquérir la clientèle urbaine

• La conciliation des logiques de développement durable avec la promesse de valeur du discount

• Le maintien des marges pour les acteurs qui choisissent la voie du soft discount

Les performances financières des enseignes de bazar et de déstockage

• L'analyse de l'activité et des marges d'un panel de 200 entreprises : chiffre d'affaires, principaux postes de charges (achats de marchandises, charges externes, frais de personne), marge brute, excédent net d'exploitation, résultat net

• Les ratios financiers de 200 sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, tableaux comparatifs des acteurs selon 5 indicateurs clés

3. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ENSEIGNES

L'expansion des parcs de magasins en France : dynamique de croissance par enseigne, modes de développement privilégiés (succursalisme, franchise, gérance-mandat, etc.), progression des enseignes en centre-ville Études de cas : les concepts urbains de Maxi Bazar et de La Foir'Fouille

La refonte de l'offre et des concepts de magasins : modernisation des magasins, diversification des rayons (hygiène-beauté, alimentaire, produits saisonnier, etc.) / Étude de cas : le déploiement du concept Hema100 en France

La stratégie de communication des enseignes : objectifs et support des campagnes de communication, focus sur les influenceurs « bons plans » / Étude de cas : la stratégie de communication de Centrakor

Le développement contrarié de l'e-commerce : de nombreuses enseignes font marche arrière Étude de cas : Action, lancement d'un site au Pays-Bas et en Belgique dans une logique d'élargissement de l'offre

Le renforcement des capacités logistiques / Étude de cas : Stokomani lance un plan de réorganisation de sa logistique

La mise en place de démarches responsables / Exemples : Action, Centrakor, GiFi, Hema, La Foir'Fouille, Hema, Stokomani

4. LE JEU CONCURRENTIEL

La cartographie détaillée des enseignes de bazar et de déstockage

• Le classement et les données clés des enseignes : chiffre d'affaires, parc de magasins, actionnariat, internationalisation

• Les fiches d'identité de 10 acteurs majeurs : Action, B&M, GiFi, Groupe Cargo (Centrakor, C'est deux euros), Groupe Zouari (Stokomani, Maxi Bazar), Hema, La Foir'Fouille, Marché aux Affaires, Normal, Noz

L'évolution et les perspectives du jeu concurrentiel

• La capacité des nouveaux entrants à s'imposer sur un marché attractif Études de cas sur les derniers arrivés sur le marché français : Miniso, TEDi, Wibra

• Des plateformes à petits prix impactées par les mesures protectionnistes de l'administration Trump et de l'Union européenne Études de cas : Shein et Temu

• Les difficultés des enseignes engagées dans le soft discount Étude de cas : la restructuration d'un leader historique français, GiFi

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

LES ENSEIGNES DE BAZAR ET DE DÉSTOCKAGE

ACTION

AU FIL DES MARQUES

BAZARLAND

B&M

C'EST DEUX EUROS

CENTRAKOR

DEGRIFFSTOCK

ID STOCK

FLYING TIGER

GIFI

HEMA

LA FOIR'FOUILLE

L'INCROYABLE

MARCHÉ AUX AFFAIRES

MAXI BAZAR

MAXXILOT

MILLE STOCKS

MINISO

MISTIGRIFF

NORMAL

NOZ

STOKOMANI

TEDI

WIBRA

SOCIÉTES DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS

1000 SOLDES (NOZ)

2RH (CENTRAKOR)

3JIVET (LA FOIR'FOUILLE)

ACANA (LA FOIR'FOUILLE)

ACTION FRANCE

ACTION LOGISTICS FRANCE

AGNEAUX (NOZ)

ALBAN (NOZ)

ALISE

ALLON60 (NOZ)

ALSARO (MARCHE AUX AFFAIRES)

ALTHEA 24

ALTHYS

AMPERIA (L'INCROYABLE)

ANCENIS (NOZ)

APPROSTOCK (ID STOCK)

ARCADIA

ARGENTAN (NOZ)

ARICIA

ARTESIAS (L'INCROYABLE)

ASTREA 36

ATHENA

ATRIUM

AU GRAND BAZAR FOUINE BAZAR (CENTRAKOR)

AUCHY FF (LA FOIR'FOUILLE)

AURILLAC DIFF (LA FOIR'FOUILLE)

AUVIDIS (BAZARLAND)

AVI (NOZ)

AXIOME

AXIS

B&M FRANCE

BAYEU (NOZ)

BAZAR STORES (CENTRAKOR)

BEAUNE (NOZ)

BERCK (NOZ)

BETTAN (NOZ)

CALAIS (NOZ)

CAMPHES (KANDY)

CARGO

CCD

CEDIF (C'EST DEUX EUROS)

CENTRAKOR STORES

CHAMB (NOZ)

CHAMPADIFF (CENTRAKOR)

CHATEAUDUN (NOZ)

CHAUR (NOZ)

CHERBOURG

CHLOELINA (MAXXILOT)

CIMODOR 2 (CENTRAKOR)

CLE10

CLUSE (NOZ)

CREUZIER (NOZ)

CROC'AFFAIRES

CTK 01 (CENTRAKOR)

CTK NMS (CENTRAKOR)

CTK VALENCE (CENTRAKOR)

CTK74 (CENTRAKOR)

CUBZAC (NOZ)

DAMAFOUILLE (LA FOIR'FOUILLE)

DISTRI NG

ELLIPSEA 34

EMMA (LA FOIR'FOUILLE)

EOL RETAIL HOME (CENTRAKOR)

ETH (CENTRAKOR)

FABBEN 04 (LA FOIR'FOUILLE)

FARO (MISTRIGRIFF)

FIA-MJ (LA FOIR'FOUILLE)

FORMIDABLE 62 (CENTRAKOR)

FOURMIES (NOZ)

FRANQ (NOZ)

FROUARD DISTRIBUTION (LA FOIR'FOUILLE)

FUTURA FINANCES (NOZ)

G PLUS (CENTRAKOR)

GIEN (NOZ)

GIFI

GIFI 48

GIFI DIFFUSION

GIFI MAG

GINKA (L'INCROYABLE)

GLG (LA FOIR'FOUILLE)

GOUES (NOZ)

GROUPE PHILIPPE GINESTET

GROUPE TEXTILE FINANCE (MISTIGRIFF)

GUERET (NOZ)

HERI (NOZ)

IMAGINEA

ISSO (NOZ)

JOIGNY (NOZ)

JOUY (NOZ)

JTH (CENTRAKOR)

LA COMBE (GIFI)

LABETCHEA (CENTRAKOR)

LANG (NOZ)

LANNION (NOZ)

LAON (NOZ)

LAVAUR DISTRIBUTION (CENTRAKOR)

LB DISTRIBUTION (CENTRAKOR)

LE GOFF DIFFUSION (LA FOIR'FOUILLE)

LEGECOM (CENTRAKOR)

LERLIS

LIMO (NOZ)

LONS (NOZ)

LOUDEAC (NOZ)

LUMEA 3

MAPI 07 (LA FOIR'FOUILLE)

MOUL (NOZ)

MSLQ (LA FOIR'FOUILLE)

MTLU (NOZ)

NANCEA 32

NAZAIRE (NOZ)

NOYON

OCEA 31

ODOMEA

ORANGE (NOZ)

OUEST HARMONIE (MAXI BAZAR)

PARREA

PC2M (LA FOIR'FOUILLE)

PG DIFFUSION (CENTRAKOR)

POLMER (NOZ)

PONTADIFF (CENTRAKOR)

PUYVELAY (NOZ)

QUALITYPRIX FP (MARCHE AUX AFFAIRES)

REIMS (NOZ)

REMO (LA FOIR'FOUILLE)

ROCHE (NOZ)

ROIKOR (CENTRAKOR)

ROSEANE (L'ICROYABLE)

SAINTREMY (NOZ)

SOCIETE DE FRANCHISE NOZ

SOLIBEL (LA FOIR'FOUILLE)

STOCK-ALPES (CENTRAKOR)

STOKOMANI

TARBES (NOZ)

TEDI DISTRIBUTION

THION (NOZ)

TIGER STORES FRANCE

TIGER STORES FRANCE 2

TIGER STORES FRANCE 4

TRYENA (L'INCROYABLE)

VESTITI (AU FIL DES MARQUES)

WILMOT RUCAR (L'INCROYABLE)

AUTRES ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ALIEXPRESS

AMAZON

CDISCOUNT

LIDL

PRIMARK

SHEIN

TEMU

WISH

ZEEMAN