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LES FOURNISSEURS DE LA RESTAURATION

Les principales stratégies d'impact : optimiser croissance, durabilité et nouvelles opportunités

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Les préconisations exclusives de nos consultants
  • Nos prévisions sur l'activité des acteurs d'ici 2025
  • Les perspectives du marché de la restauration
  • L'analyse complète de la concurrence et son évolution
  • Les stratégies des acteurs illustrées d'études de cas
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Collection : Precepta Insights

Date de parution : 05/04/2024

Prix : 3 300 €HT

Nombre de pages : 365 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24DIS43

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Les fournisseurs de la restauration sont majoritairement des grossistes en produits alimentaires (épicerie, frais, surgelés) et boissons. Ils exercent deux principales fonctions. Une première de négoce, autrement dit, de référencement et d’achat de marchandises auprès des producteurs et de commercialisation de ces mêmes produits auprès des restaurateurs. Une deuxième liée à la logistique, qui couvre le transport amont, le stockage, la préparation de commandes et la livraison aux restaurateurs. Trois autres catégories interviennent sur le marché : les cash & carry dont le leader Metro, les producteurs agricoles et industriels agroalimentaires qui exercent une activité de vente directe aux restaurateurs, les enseignes de la grande distribution alimentaire et des prestataires logistiques spécialisés.

 

Ces acteurs fournissent la restauration commerciale (traditionnelle, rapide), la restauration collective, les cafés, les traiteurs ou encore les boulangeries pâtisseries. Ils s’adressent aussi bien à des grandes chaînes qu’à des établissements indépendants. Leur marché est estimé à 35 milliards d’euros et est en progression constante depuis 2021. Parmi les acteurs principaux sur ce marché, figurent Pomona, France Frais, Martin Brower France, Transgourmet France, entre autres.


LES INSIGHTS DE L’ÉTUDE


Comment les fournisseurs de la restauration peuvent-ils soutenir la croissance de leur activité face à un pouvoir d'achat sous pression et à de fortes contraintes réglementaires ? Notre étude exclusive identifie 10 leviers clés pour explorer de nouveaux marchés, fidéliser les clients et contribuer au développement d'une alimentation saine et durable.

Nous mettons en particulier l'accent sur les solutions pour construire des filières d'approvisionnement en produits locaux et pour décarboner efficacement la supply chain. Les grossistes et cash & carry doivent en parallèle se différencier sur un marché hyperconcurrentiel où les arbitrages des ménages limitent les dépenses en services de restauration et in fine les volumes d'achats des restaurateurs. Mais pour réellement se distinguer, il faut bien plus qu'un large assortiment de produits à des prix compétitifs, une logistique efficace et une expertise métier pointue Dès lors, comment réellement fidéliser les restaurateurs, en particulier les indépendants ? Sur quels segments de marché renforcer l'offre ? Et quelles actions prioriser pour optimiser les flux logistiques d'un point de vue environnemental ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des fournisseurs de la restauration

Les insights détaillés pour comprendre comment fidéliser les clients et se conformer au cadre réglementaire

Des chiffres exclusifs sur l'activité des fournisseurs de la restauration et ses perspectives d'ici 2025

2. LES PERSPECTIVES DES FOURNISSEURS DE LA RESTAURATION À L'HORIZON 2025

L'activité des fournisseurs leaders entre 2013 et 2025 (panel Xerfi)

  • Les drivers du secteur : activité de la restauration, prix, enrichissement de l'offre, digitalisation…

  • Le chiffre d'affaires des fournisseurs leaders

Le chiffre d'affaires et les performances financières des grossistes indépendants entre 2018 et 2025 (panel Xerfi)

  • Les principaux postes de charges : coûts d'approvisionnement, autres achats et charges externes, frais de personnel

  • Les principaux soldes intermédiaires de gestion : marge brute, résultat d'exploitation, résultat net

  • La structure et la rentabilité financière : BFR, taux d'endettement, rentabilité nette

  • Focus sur le projet de règlement européen visant à raccourcir les délais de paiement fournisseurs

Le comparatif des performances économiques et financières de 200 sociétés du secteur entre 2019 et 2023 (selon disponibilité des comptes) à travers des fiches synthétiques individuelles et tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés

3. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA RESTAURATION À L'HORIZON 2025

Notre scénario macro-économique à l'horizon 2025 : PIB, inflation, pouvoir d'achat, consommation des ménages

L'activité de la restauration entre 2010 et 2025

  • Ensemble de la restauration : chiffre d'affaires en valeur, en volume, prix des services de restauration

  • Par segment : restauration traditionnelle (avec service à table), cafétérias, restauration rapide, services des traiteurs, débits de boissons, restauration collective concédée

Les grandes mutations de l'offre et de la demande

  • Les boulangeries à l'assaut de la pause-déjeuner

  • La restauration commerciale : essor de la livraison, normalisation du télétravail, succès de la world food, etc.

  • La restauration collective : analyse des grandes transformations sur les segments de la santé et du médico-social, de l'enseignement, des entreprises et administrations (EGalim, télétravail, cantines digitales, etc.)

4. LE JEU CONCURRENTIEL DES FOURNISSEURS DE LA RESTAURATION ET LEURS STRATÉGIES

La cartographie des forces en présence

  • Vue d'ensemble : parts de marché des principales catégories de fournisseurs (grossistes, cash & carry, prestataires logistiques, producteurs, commerces de détail), évolutions des rapports de forces, classement des principaux groupes

  • Les classements détaillés des forces en présence : industriels, réseaux de grossistes leaders, grossistes indépendants, cash & carry, prestataires logistiques, marché de gros, grande distribution alimentaire

  • Les fiches d'identité de 10 acteurs leaders : Metro, Pomona, France Frais, Transgourmet, The Martin-Brower Company, Distriboissons, C10, Sysco, Promocash, Vivalya

Les stratégies de croissance des acteurs

  • L'évolution de l'offre : développement des gammes à destination des boulangeries, des marques propres, des services 
    Études de cas : Sysco, Pomona, Even Distribution, Metro

  • Le développement du e-commerce : lancement de sites et applications marchands, déploiement de marketplaces 
    Étude de cas : Metro Marketplace

  • Le renforcement des capacités logistiques : construction et mises en services d'entrepôts

  • L'essor des démarches RSE : approvisionnement local, décarbonations des entrepôts flottes de véhicules 
    Étude de cas : STEF

  • Les rapprochements entre acteurs : objectifs de diversification, intégration verticale et internationalisation 
    Focus sur les opérations de croissance externe à l'international : Pomona, Disgroup, Mericq

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

GROSSISTES ET CASH & CARRY

A. TRIBOUILLET

ALPAGEL

BACK EUROP FRANCE

C10

CAFÉS RICHARD

COMPTOIRS OCÉANIQUES

COSTCO

CRENO

CSP (COZIGOU)

DEMARNE

DEROCHE

DISGROUP

DISTRIBOISSONS

DS RESTAURATION

EVEN DISTRIBUTION

FI.MA.BO

FRANCE BOISSONS

FRANCE FRAIS

FUSEAU

GEDAL

GINEYS

GM DÉVELOPPEMENT

GROUE BERTHELOT

GROUPE BOISSONS DE CORSE

GROUPE CERCLE VERT

GROUPE MERICQ

GROUPE PRODAL-LENAJA

GROUPE ROUQUETTE

HADÈS SOREDIS-RHÔNE-ALPES DISTRIBUTION

J'OCÉANE

LES HALLES MANDAR

MAISON CHARRAIRE

MAISON HENRI BRUNEL

METRO

MONTANER PIETRINI BOISSONS

OUEST BOISSONS

POMONA

PRO A PRO

PROMOCASH

R&O SEAFOOD GASTRONOMY

RELAIS D'OR

RÉSEAU LE SAINT

RÉSEAU PROVENCE-DAUPHINÉ

RÉSEAU RIBÉ

RICHARD VINS

SALADA 2 FRUITS

SCHOEN DISTRIBUTION

SEDDA

SYSCO FRANCE

TRANSGOURMET FRANCE

UNL

VIVALYA

MARCHÉ DE GROS

LE GRAND MARCHÉ DE TOULOUSE

M.I.N DE RUNGIS

M.I.N. AIX MARSEILLE PROVENCE

M.I.N. D'AGEN-BOÉ

M.I.N. D'ANGERS VAL DE LOIRE

M.I.N. D'AVIGNON

M.I.N. D'AZUR

M.I.N. DE BORDEAUX BRIENNE

M.I.N. DE CAVAILLON

M.I.N. DE CHÂTEAURENARD PROVENCE

M.I.N. DE GRENOBLE

M.I.N. DE LILLE

M.I.N. DE MONTPELLIER

M.I.N. DE ROUEN

M.I.N. DE STRASBOURG

M.I.N. NANTES MÉTROPOLE

MARCHÉ DE GROS DE CAEN

MARCHÉ DE GROS DE PERPIGNAN

MARCHÉ DE GROS DE SAINT ETIENNE

MARCHÉ DE GROS DE TOURS

MARCHÉ DE GROS LYON CORBAS

INDUSTRIELS AGROALIMENTAIRE

ANDROS ET CIE

BIGARD

CCEP FRANCE

EURALIS

EUREDEN

GROUPE AGRIAL

GROUPE AVRIL

GROUPE BEL

GROUPE BONDUELLE

GROUPE DANONE

GROUPE LACTALIS

GROUPE LDC

GROUPE LE DUFF

HEINEKEN FRANCE

JDE FRANCE

MAÏSADOUR

MONDELEZ INTERNATIONAL FRANCE

NATUP

NESTLÉ FRANCE

PERNORD RICARD

RÉMY COINTREAU

ROULLIER

SAVENCIA FROMAGE & DAIRY

SODIAAL

UNILEVER FRANCE

VIVESCIA

PRESTATAIRES LOGISTIQUES

MARTIN BROWER FRANCE

PERRENOT LE CALVEZ SURGELÉS

QSR LOGISTICS FRANCE

SOFRILOG ORLY

STACI FOOD

STEF RESTAURATION FRANCE

GROUPES DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE ET DE RESTAURATION

AUCHAN RETAIL

E.LECLERC

GROUPE CARREFOUR

GROUPE CASINO

LES MOUSQUETAIRES

LIDL

SYSTÈME U

COMPASS

ELIOR

GROUPE BERTRAND

MARIE BLACHÈRE

MC DONALD'S

NAPAQARO

QUICK

SODEXO

YUM! (KFC)

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COLLECTION PRECEPTA INSIGHTSNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

PRECEPTA Insights est la première collection d'intelligence stratégique en France, conçue spécifiquement pour répondre aux besoins des dirigeants et managers. Nos études, élaborées par nos experts, s'appuient sur des analyses rigoureuses des marchés, des évolutions-clés de chaque activité, ainsi que des stratégies et performances des entreprises.

Chaque rapport présente les préconisations stratégiques de nos experts, basées sur une analyse approfondie des données rigoureuses et pertinentes rassemblées dans l’étude. Les « insights PRECEPTA » proposent des recommandations pour stimuler la réflexion des dirigeants et managers dans leur processus de décision.

DELPHINE DAVID

Collaboratrice de Xerfi depuis 1998 et directeur d'études depuis 2005, Delphine David est experte sur les sujets liés à la distribution et au e-commerce. Elle est titulaire d’un master en économie et politique de l’énergie de l’Institut National des Sciences et Techniques Nucléaire CEA qui dépend de l’Université Paris X-Nanterre.

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