LES NOUVEAUX MARCHÉS DU GÉNIE CLIMATIQUE

Comment les climaticiens parviennent-ils à résister à la crise de la construction ? Notre étude exclusive décrypte les nouvelles stratégies des entreprises du secteur pour stimuler la croissance de leur activité et défendre leurs marges d'exploitation face à un marché du bâtiment en difficulté.

Nous mettons en particulier en évidence les nouveaux axes de diversification des professionnels du génie climatique. Ces acteurs capitalisent sur leur savoir-faire autour de la rénovation énergétique pour s'engouffrer sur les marchés à fort potentiel de la transition écologique et numérique. Nombreux sont ceux à vouloir participer aux chantiers liés à la décarbonation, à l'industrie 4.0, au nucléaire et énergies renouvelables ou encore aux data centers. Ces marchés exigent cependant de nouvelles ressources et compétences, particulièrement techniques, ainsi que la maîtrise de la réglementation et des normes. Un enjeu majeur qui pousse les climaticiens à mener des opérations de croissance externe sur des entreprises spécialisées. Il accélère aussi la consolidation du secteur du génie climatique, sous l'égide en particulier de fonds d'investissement et de groupes étrangers. Dès lors, comment les acteurs historiques défendent-ils leurs positions ? Quels sont ceux déjà engagés sur les marchés autour de l'industrie, de l'énergie et du numérique ? Et quelles perspectives attendre pour l'activité et les marges du secteur d'ici 2026 ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les tendances, enjeux et stratégies au sein du secteur du génie climatique

Des chiffres clés sur le secteur et ses perspectives jusqu'en 2026

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. L'ACTIVITÉ DU GÉNIE CLIMATIQUE ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

Les tendances récentes du secteur et ses perspectives à 2026

• Le chiffre d'affaires des entreprises de génie climatique

• Le chiffre d'affaires de la profession selon la taille des entreprises jusqu'en 2023

• Les index de coûts du secteur (2017-2023)

• L'évolution des principaux postes de charges : approvisionnements, charges externes, frais de personnel

• L'évolution des prix des travaux dans l'entretien-rénovation jusqu'en 2023

• Le taux d'excédent brut d'exploitation et notre scénario prévisionnel

L'environnement du secteur : le marché du bâtiment et ses perspectives à moyen terme

• La construction de logements

• La construction de bâtiments non résidentiels

• Le marché de l'entretien-rénovation des logements et bâtiments non résidentiels

• Les soutiens à la rénovation énergétique : MaPrimeRénov', émissions d'éco-PTZ, certificats d'économie d'énergie (CEE)

• Les autres indicateurs : prix à la consommation de l'électricité et du gaz, marché des chaudières à gaz et au fioul, des pompes à chaleur, des appareils de ventilation et de climatisation, évolution des températures en France

3. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

La pénétration d'activités ou segments porteurs : énergies renouvelables, contrats de performance énergétique, génie climatique industriel, installation-maintenance dans les centrales nucléaires, gestion thermique des data centers

• Étude de cas : Léon Grosse se lance dans l'installation et l'exploitation de panneaux photovoltaïques et chaudières biomasses

La digitalisation de l'offre : intégration du jumeau numérique et de l'intelligence artificielle dans les services de smart building

• Études de cas : Equans digital, la marque d'Equans qui fédère l'ensemble des expertises digitales du groupe / Le projet PROFEEL, une collection d'outils numériques qui mobilise 16 organisations professionnelles du bâtiment

L'expansion en France et à l'international : croissance externe, réseaux de franchise et ouvertures d'agences en propre

• Études de cas : Myrium opte pour une politique de croissance externe agressive pour étendre son maillage en France / HomeServe renforce sa présence en France en multipliant les acquisitions

La résolution des problématiques RH : plans de recrutement et initiatives pour renforcer l'attractivité du secteur

Les réorganisations, restructurations et repositionnements

• Études de cas : Groupe Baelen crée une branche de génie climatique par le biais d'une succession de rachats / Atalian se restructure pour simplifier son organisation et se focaliser sur le facility management

4. LA CONCURRENCE ET SES ÉVOLUTIONS

Les principaux acteurs du génie climatique et leur positionnement

• Le classement des 14 principaux groupes intervenant dans le génie climatique en France

• Le positionnement des leaders par typologie de clientèle adressée : BtoB/BtoC

Les dynamiques concurrentielles

• Les fonds d'investissement s'engagent massivement dans le secteur

• L'arrivée ou le renforcement de nouveaux acteurs sur le marché français : les cas de HomeServe et Daikin

• Les rapprochements et consolidations menées par les acteurs historiques : Equans/Bouygues, EIMI et Myrium (ex-Rougnon)

Les fiches d'identité des 14 leaders du génie climatique : chiffres clés, principales filiales et activités dans le secteur

• Les spécialistes des services énergétiques : Dalkia, Engie, Spie

• Les divisions « Énergie » des 3 majors du BTP : Eiffage Énergie Systèmes, Equans (Bouygues), Vinci Énergies

• Les groupes de services multitechniques : EIMI, Groupe Hervé, Proxiserve

• Les acteurs du multiservices : Atalian, Sodexo, Veolia

• Les spécialistes du génie climatique : Groupe Climater, Logista Hometech

ACE SERVICES

ADISSON CONSULT

AGTHERM

AIR CLIMAT

ANDREU

ANVOLIA

ARTEIS

ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY

AXIMA CONCEPT

BALAS

BILLON

BOBION ET JOANIN

BOUYGUES E&S FM FRANCE

BOUYGUES ENERGIES & SERVICES

BRUNIER

CAP INGELEC

CEGELEC LA RÉUNION

CEGELEC PARIS

CEGELEC TERTIAIRE ÎLE-DE-FRANCE

CELFY

CEME-MOREAU

CEPRIM

CIE MÉRIDIONALE D'APPLICATIONS THERMIQUES (CMT)

CIEC

CLIMAT SYSTEMS

CLIMATELEC

CLIMAX

COGECLIM

CRUDELI

DALKIA

DALKIA FROID SOLUTIONS

DELOSTAL ET THIBAULT

DERICHEBOURG ÉNERGIE

DISDERO

E2S

ECO ENVIRONNEMENT

EGC

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES CLÉVIA

ÉNERGIE GRAND LITTORAL

ENERGILEC

ENGIE ÉNERGIE SERVICES

ENGIE HOME SERVICES

ENTRETIEN INSTALLATION THERMIQUE PROVENÇALE (EITP)

ESSEMES SERVICES

ETS CHARPENTIER

ETS FOUCHARD

ETS GAYET

ETS GUIBAN

ETS LEFORT FRANCHETEAU

EURO ISO

FARASSE FLUIDES

FEE

FORET ETS

FRANCE SOLAR

GALLIER

GARANKA ÎLE-DE-FRANCE

GÉNIE CLIMATIQUE DE L'EST (GCE)

GÉNIE CLIMATIQUE MISPOUILLE (GCM)

GESTEN

GROUPE MORLOT FRANCE

GSE INTÉGRATION

GUINIER GÉNIE CLIMATIQUE

HERVÉ THERMIQUE

IDEX ÉNERGIE ANTILLES GUYANE

INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE ENTREPRISES

INTER ÉNERGIES

INTER THERMIQUE

ISERBA

ISF ÉNERGIES

IZI CONFORT

IZI SOLUTIONS RÉNOV

JR ÉVOLUTION

KBANE

LANSARD ÉNERGIE

LOGISTA

M ÉNERGIES EXPLOITATION

M ÉNERGIES SERVICE

MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISÉE

MCI

MISSENARD ÉNERGIE

MUST

NJCE

NORD CLIMATISATION

OMEO

OPTEOR ÎLE-DE-FRANCE

PIERRE STREIFF

PREMIUM ENERGY

PROXISERVE

QUERCY RÉFRIGÉRATION

R CONFORT

RAMERY ÉNERGIES

REOLIAN MULTITEC

REPARTIM

ROUGNON

SANITHERM

SATEB

SCETEC

SEMCRA

SIETRA PROVENCE

SMEF AZUR

SODEXO ÉNERGIE ET MAINTENANCE

SO-TEC

SOPCZ

SPIE BATIGNOLLES ÉNERGIE

SPIE BUILDING SOLUTIONS

SPIE FACILITIES

SPIE NUCLÉAIRE

STÉ AURION ET CIE

STÉ MISSENARD QUINT B

STEAM'O

TECHNIQUE PERFORMANCE FAISABILITÉ (TPF)

TEMPEOL

THERMATIC

THERMIQUE ÉLECTROMÉCANIQUE PLOMBERIE

TUNZINI

TUNZINI CENTRE-VAL DE LOIRE

TUNZINI NUCLÉAIRE

TUNZINI SUD-OUEST

TURQUAND

UNION TECHNIQUE DU BÂTIMENT (UTB)

VALENTIN

VEOLIA INDUSTRIES GLOBAL SOLUTIONS (VIGS)

VITACLIM

YVROUD