CATALOGUE GÉNÉRAL DES ÉTUDES

Après les promesses de l'IA générative, l'heure des comptes.

En une décennie, l'assurance a profondément fait évoluer ses modèles. Omnicanalité, digitalisation des parcours, automatisation des processus, traitement plus rapide des sinistres ont permis de hisser le niveau de service et de gagner en efficacité. Porté par des clients habitués à des expériences digitales fluides et sous la pression des assurtech, le secteur s'est adapté sans bouleverser ses logiques de fonctionnement.

L'IA générative introduit une rupture nette. Elle promet une relation client plus personnalisée et une meilleure compréhension des risques, en s'insérant directement dans les interactions et les opérations. Mais cet essor met immédiatement les organisations à l'épreuve face à des systèmes d'information peu adaptés, une gouvernance des données à améliorer, des compétences limitées et des contraintes réglementaires plus fortes.

Selon notre étude, ce qui se joue désormais avec l'IA générative, c'est le passage à l'échelle. Après une phase d'expérimentation foisonnante, les assureurs doivent l'intégrer dans leurs processus métier et en tirer une valeur mesurable. Le sujet devient alors moins technologique qu'industriel : fiabiliser les modèles, structurer les données et adapter les systèmes pour absorber ces usages dans la durée. Ce rapport vous aide à appréhender l'ensemble de ces enjeux à travers notamment un audit détaillé des stratégies des leaders et des challengers du marché.

Le marché de l'épargne retraite et salariale change d'échelle, sans encore changer de statut. Porté par la loi Pacte, il a retrouvé une dynamique, avec des encours désormais proches de 320 milliards d'euros et une diffusion en progression. Mais il reste en retrait dans les arbitrages des ménages, encore largement tournés vers des placements plus liquides. Dans un contexte d'incertitudes persistantes sur le financement des retraites, l'épargne retraite s'affirme comme une solution pertinente… sans encore s'imposer dans les pratiques.

Au cœur de cette transformation, les plans d'épargne retraite (PER) deviennent le nouveau standard. Leur essor repose encore largement sur des transferts d'anciens produits. Mais leur diffusion s'étend, portée notamment par la loi sur le partage de la valeur qui favorise les dispositifs collectifs. À mesure que ces derniers se déploient, notamment au sein des PME, le marché change de nature : il ne s'agit plus seulement de convertir, mais d'équiper de nouveaux publics.

La bataille se joue ainsi désormais sur l'adoption. Rendre les offres lisibles, simplifier les parcours, activer les bons canaux de distribution : autant de conditions pour transformer un produit encore perçu comme complexe en solution accessible. La gestion pilotée, l'enrichissement des supports et l'intégration d'outils digitaux participent de ce mouvement, sans suffire à eux seuls. Notre étude décrypte les ressorts de cette transformation et les leviers pour inscrire durablement ces produits dans les pratiques d'épargne.

Puissante et fragile à la fois. Avec plus de 2 100 milliards d'euros d'encours, l'assurance-vie demeure le pilier de l'épargne financière des Français. Mais derrière cette position dominante, son modèle évolue. Les unités de compte pèsent désormais un tiers des encours totaux, une progression largement portée par les contraintes prudentielles et la difficulté à maintenir des rendements attractifs sur les fonds en euros.

Pour accompagner ce mouvement, les assureurs multiplient les incitations commerciales, diversifient les supports et innovent dans les offres. La baisse de l'attractivité de l'épargne réglementée renforce cette dynamique, tandis que l'éloignement de la dernière grande crise financière émousse la perception du risque. Ce basculement ouvre de nouvelles perspectives de performance, mais il place aussi les acteurs face à un défi majeur : concilier la promesse de sécurité qui a fait le succès du produit avec une exposition accrue aux fluctuations des marchés.

La pression s'intensifie aussi sur le modèle économique du secteur. Plateformes digitales et nouveaux acteurs de la gestion patrimoniale bousculent les modes de distribution. Des technologies comme l'IA transforment aussi la relation avec les épargnants. Quant aux exigences réglementaires, telles que la réforme européenne RIS en discussion, elles pourraient alourdir les coûts de conformité. Cette nouvelle étude décrypte le grand basculement de l'assurance-vie ainsi que les leviers pour transformer cette mutation en avantage compétitif. 

Face à la dérive des coûts et au durcissement de la concurrence, quels leviers permettront réellement aux assureurs automobiles d'adapter leur modèle et de préserver leur performance dans la durée ?

La branche automobile voit ses équilibres économiques se détériorer rapidement : hausse annuelle de 8% des coûts de réparation, sinistres absorbant près de 75% des primes et résultats techniques sous pression malgré des hausses tarifaires répétées. En parallèle, les assureurs doivent composer avec un marché plus disputé, marqué par une mobilité accrue des assurés. Dans ce contexte, plusieurs axes d'action s'imposent. Sur le plan commercial, l'enjeu est de renforcer l'attractivité des offres en exploitant le potentiel de l'assurance connectée, de la tarification à l'usage et de l'intégration de l'assurance dans les parcours de vente automobile. Mais la soutenabilité des modèles repose surtout sur une amélioration de la performance opérationnelle : déploiement de l'intelligence artificielle pour optimiser la gestion des sinistres, reprise du contrôle sur les devis des réparateurs et structuration de filières de pièces de réemploi. Reste à déterminer ceux qui feront réellement la différence.

Pour éclairer ces enjeux et aider les acteurs à arbitrer leurs choix stratégiques, cette étude exclusive permet de :

• comprendre les ressorts de l'inflation des coûts et d'évaluer les leviers de correction ;
• identifier les moyens de reprendre la main sur l'aval de la filière automobile ;
• déterminer les orientations commerciales pour rester compétitif à l'horizon 2030.

Comment les acteurs de l'assurance peuvent-ils adapter leurs dispositifs commerciaux à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle face à des clients qui restent attachés à leurs conseillers ? Notre étude exclusive décrypte les nouveaux choix opérés pour construire une stratégie unifiée, agile, où le digital et l'humain augmenté se complètent.

Aujourd'hui, la diversité des canaux s'impose comme la norme. Agences, centres d'appels, sites web, applis mobiles et réseaux sociaux coexistent. Pourtant, un déséquilibre persiste. L'agence physique reste le point de passage privilégié pour la souscription, tandis que le digital demeure cantonné aux étapes d'avant et d'après-vente. Or ce modèle s'essouffle avec l'arrivée en force des digital natives. Les assureurs sont obligés de rationaliser leurs réseaux, d'expérimenter de nouveaux formats et de développer des parcours 100% en ligne. Deux défis se dessinent. Le premier : coordonner efficacement les canaux alors que les partenariats BtoB et l'intermédiation gagnent du terrain. Le second : intégrer l'intelligence artificielle, non pour remplacer le conseiller, mais pour accroître son efficacité et transformer la relation client. À ces bouleversements s'ajoute une contrainte de taille avec le règlement européen FIDA attendu en 2027. En ouvrant l'accès aux données clients, il accélérera l'essor de l'assurance embarquée et instaurera une nouvelle ère de concurrence, plus vive, plus ouverte, plus risquée pour les acteurs traditionnels. Dès lors, quel équilibre inventer entre réseaux physiques et canaux en ligne ? Quels leviers permettront d'optimiser l'efficacité ? Et quelles perspectives pour les marchés de l'assurance d'ici 2027 ?

Comment renforcer la performance commerciale, maîtriser les coûts et améliorer l'expérience des assurés dans un environnement concurrentiel de plus en plus disputé ? Notre étude sur les mutuelles et groupes mutualistes d'assurance identifie les leviers clés pour se diversifier sur de nouveaux marchés et exploiter au mieux l'IA.

Les acteurs doivent relever un double défi dans un contexte de sinistralité croissante et de concurrence accrue. D'une part, la multiplication des événements climatiques extrêmes et la flambée des coûts de réparation fragilisent les équilibres techniques. D'autre part, l'essor des acquisitions et des alliances stratégiques redessine les rapports de force et accélère la course à la taille. Loin de freiner les ambitions, cette complexité agit comme un catalyseur d'innovation et de transformation. Le développement des technologies intelligentes et la digitalisation des processus offrent ainsi de puissants leviers d'optimisation opérationnelle. L'IA permet notamment aux assureurs d'affiner la gestion des risques, de fluidifier les parcours clients et d'automatiser de nombreuses tâches. Mais le véritable différenciateur se joue ailleurs. Il repose sur des offres enrichies et plus agiles. En multipliant les services, en personnalisant les prestations et en développant le multi-équipement, les assureurs pourront fidéliser davantage leurs sociétaires tout en élargissant leur base client. Dès lors, jusqu'où aller dans la diversification ? Comment les logiques de prévention peuvent-elles contenir le coût des sinistres ? Et quelles applications de l'IA sont les plus pertinentes pour le secteur ?

Comment les banques et les assureurs peuvent-ils tirer parti de l'intelligence artificielle (IA) pour stimuler leur croissance et leur compétitivité ? Notre étude exclusive identifie les cas d'usage les plus pertinents pour atteindre l'excellence opérationnelle, fluidifier le parcours client et améliorer la gestion des risques.

Alors que les banques et les assureurs ont d'ores et déjà débloqué des budgets conséquents et multiplié les projets pilotes autour de l'IA, l'enjeu est désormais de consolider les gains de productivité. Déployées à plus grande échelle, ces technologies promettent en effet d'économiser d'importantes ressources et de gagner du temps sur de nombreuses opérations de back-office. Certaines applications d'IA améliorent également la satisfaction client grâce à un traitement plus efficace des interactions à toutes les étapes, en particulier dès l'entrée en relation. Cependant, tous les acteurs ne sont pas au même stade de maturité en matière de déploiement de l'IA, car l'adoption de ces technologies se heurte encore à des difficultés concrètes. Le recours à l'IA pose notamment des questions de sécurité des données, d'éthique et de transparence à l'égard des clients comme des collaborateurs. Dès lors, quels cas d'usage s'avèrent les plus prometteurs ? Quelles sont les stratégies d'implémentation de l'IA chez les banques et les assureurs ? Et quels partenaires sont les mieux placés pour aider à intégrer l'IA dans les process métiers ?

Comment les banques peuvent-elles conquérir les professionnels et très petites entreprises (TPE) ? Notre étude exclusive identifie les leviers clés pour répondre aux nouvelles attentes de cette clientèle, séduire les entrepreneurs dès la création de leur activité et se différencier sur ce marché très compétitif.

La concurrence s'intensifie en effet avec l'essor des néobanques et des offres « comptes pro » portées par les comptatech, legaltech et fintech et qui couvrent également les besoins administratifs des TPE. Les banques traditionnelles doivent dès lors adopter des stratégies d'acquisition client offensives pour se conformer aux nouveaux standards dictés par ces intervenants. L'intelligence artificielle peut par exemple révolutionner l'interaction avec les prospects en simplifiant et en accélérant les processus réglementaires nécessaires à l'ouverture de comptes professionnels. Il est par ailleurs essentiel pour les banques d'élargir leur offre de services afin de répondre aux exigences des professionnels qui recherchent des solutions simples pour gérer leur activité au quotidien. Les établissements bancaires vont devoir en parallèle agir pour maîtriser le risque client face à la forte remontée des défaillances d'entreprises. Dès lors, quelles sont précisément les mesures pour déployer une stratégie commerciale innovante et à fort impact auprès de cette clientèle ? Comment capter l'attention des entrepreneurs ? Et quel avenir pour le marché d'ici 2027 ?

Face à un environnement concurrentiel redéfini par l'open finance et par les nouvelles technologies, comment optimiser la relation client dans la banque et l'assurance ? Notre étude exclusive dévoile les meilleurs cas d'usage pour automatiser les process et proposer une expérience client différenciante grâce à l'intelligence artificielle (IA).

L'IA représente un levier stratégique alors que la directive européenne FIDA ouvre l'accès aux données financières et assurantielles à des tiers, imposant de nouveaux standards de compétitivité. L'IA automatise en effet les tâches répétitives, réduit les coûts et libère du temps aux équipes, leur permettant de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Loin de remplacer le conseiller, l'IA le complète, l'amplifie et lui permet de se recentrer sur l'essentiel. Mais son adoption pose des défis majeurs aux organisations : garantir l'explicabilité des modèles, limiter leur empreinte énergétique, assurer une accessibilité pour tous les clients et faciliter l'appropriation des outils par les collaborateurs. Réussir cette transition ne se limite pas à un déploiement technologique. Elle exige une transformation en profondeur, à la fois culturelle et organisationnelle. Dès lors, comment tirer parti de l'IA pour une relation client plus fluide et personnalisée, sans tomber dans la standardisation ? Et comment redonner du sens à l'accompagnement humain et réinventer le rôle des agences face à la baisse de leur fréquentation ?

Comment les sociétés d'assistance peuvent-elles tirer pleinement parti de la révolution de l'intelligence artificielle et se diversifier face à la maturité de leur cœur de métier ? Notre étude identifie 10 leviers clés pour améliorer la performance de la relation client et étendre les services d'assistance à de nouveaux domaines.

Nous mettons notamment en lumière les stratégies de développement les plus pertinentes, alors que le volume de prises en charge plafonne sur les segments phares de l'assistance automobile, santé et voyage. En effet, les Français sont déjà largement équipés, le plus souvent via leurs contrats d'assurance. Pour élargir leur champ d'action, les assisteurs doivent proposer des activités déconnectées des seules situations d'urgence et davantage ancrées dans le quotidien des Français, par exemple dans l'intermédiation en travaux de rénovation. Il est également crucial d'explorer les opportunités offertes par les technologies d'intelligence artificielle (IA) dans le but d'améliorer la performance des téléconseillers. Au-delà des agents virtuels de nouvelle génération, qui promettent de réduire le délai de traitement des dossiers, certaines technologies d'IA peuvent aussi aider à mieux identifier les fraudes. Dès lors, où se situent les gisements de croissance ? Quelles offres spécifiques peuvent favoriser le réflexe assistance des clients ? Et quels sont précisément les apports de l'IA pour accroître l'efficacité du service clients ?

Comment les mutuelles du Code de la mutualité peuvent-elles optimiser leur croissance et leur compétitivité face à des conditions de marché durablement dégradées ? Notre étude exclusive identifie 10 leviers d'actions clés pour se diversifier de façon pérenne au-delà des alliances et mouvements de consolidation en cours, et améliorer leur efficacité opérationnelle.

Nous mettons en particulier en lumière les stratégies innovantes au regard d'une configuration de marché exceptionnelle. Les mutuelles subissent une concurrence accrue dans le segment de l'assurance santé qui constitue encore 83% de leurs revenus. En 20 ans, leur part de marché a chuté de 60% à 47%. Elles sont à présent tenues de s'adapter à la réforme de la protection sociale dans la fonction publique. 5,7 millions de fonctionnaires vont ainsi passer à des contrats collectifs. Un changement qui remet un peu plus en cause leur modèle historique centré sur les solutions individuelles. Il leur est également indispensable de stopper la dégradation de leurs équilibres techniques provoquée par l'envolée des remboursements et de nouveaux transferts de charges. Dès lors, comment les processus opérationnels peuvent-ils être optimisés grâce à l'intelligence artificielle ? Quelles diversifications privilégier pour favoriser le multi-équipement et la fidélisation des adhérents ? Quels marchés investir pour conquérir de nouvelles clientèles ?