SIGNALISATION ET ÉQUIPEMENTS DE LA ROUTE À L'HORIZON 2024

LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour comprendre le potentiel de croissance du marché de la signalisation et des équipements de la route d'ici 2024 (signalisation verticale et horizontale, régulation du trafic, dispositifs de retenue, balisage, ouvrages de protection acoustique), les perspectives de croissance des fabricants ainsi que les enjeux stratégiques qui se posent à ces acteurs

• Des chiffres clés autour du marché, de sa taille et des perspectives de croissance des fabricants d'ici 2024

• Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

LE POTENTIEL DE CROISSANCE DU MARCHÉ D'ICI 2024

Les dépenses consacrées au secteur routier en France

• Les plans de soutien dédiés aux infrastructures routières : quels impacts sur le marché d'ici 2024 ?

• Les investissements totaux dans les infrastructures routières (2014-2020)

• Les investissements dans le réseau départemental et communal : quelles perspectives pour 2022 ?

• Les dépenses publiques en entretien du réseau national non concédé (2009-2022)

• Les investissements privés de rénovation et d'entretien des autoroutes (2007-2020)

L'analyse de la demande et de l'environnement

• La structuration et l'évolution du réseau routier français fin 2020

• Les préoccupations des élus en matière d'équipements de la route

• Le rôle des équipements dans l'amélioration de la sécurité routière

• Les feux tricolores : vers une remise en cause de ces équipements en France ?

• Les radars automatiques : des innovations porteuses de nouveaux services pour les pouvoirs publics

• Le remplacement des panneaux de circulation à 90 km/h et les revirements de l'État : un premier bilan

• L'évolution de l'état des routes par type de voie de 2016 à 2020

L'ACTIVITÉ DES FABRICANTS : QUELLES PERSPECTIVES D'ICI 2024 ?

L'évolution de l'activité jusqu'en 2021

• L'évolution des déterminants (investissements publics et privés en équipements de la route, intensité de la concurrence par les prix, efforts d'innovation, rapport de forces avec les donneurs d'ordres, etc.)

• Le chiffre d'affaires des spécialistes de la fabrication de signalisation routière (panel exclusif Xerfi) (2014-2021)

• Les prix des matières premières (métaux, plastiques, pétrole, pigments) (2014-2021)

• Les prix des produits de marquage routier et des prestations de signalisation horizontale (2016-2021)

L'analyse des performances financières jusqu'en 2021 (d'après un panel d'entreprises réalisé par les experts de Xerfi)

• Le poids des matières premières et approvisionnements (2014-2021)

• Le poids des autres achats et charges externes (2014-2021)

• Le poids des frais de personnel (2014-2021)

• Le taux de marge brute et le taux d'EBE (2014-2021)

• L'analyse du BFR (2014-2021)

Le scénario prévisionnel à l'horizon 2024

• Le chiffre d'affaires des spécialistes de la fabrication de signalisation routière

• Les prix des matières premières (métaux et pétrole) d'après le scénario macro-économique de Xerfi

Les opportunités et menaces à moyen et long terme

• Les budgets des collectivités sous pression à la suite de la crise sanitaire : quelles conséquences pour le marché ?

• La vague « verte » aux dernières élections municipales : une opportunité pour les acteurs ?

• Quels effets de l'arrivée future des véhicules autonomes sur le marché ?

• La flambée des prix des matières premières pourrait-elle fragiliser durablement la santé financière des équipementiers ?

LA CONCURRENCE & LES STRATÉGIES DE CROISSANCE

Les classements et tableaux de positionnement

• Le Top 20 des fabricants de signalétique routière présents en France par chiffre d'affaires

• Le tableaux de positionnement des fabricants par type d'équipement (signalisation verticale, horizontale, dispositifs de retenue, etc.) et par maillon de la chaîne de valeur (ingénierie de voirie, fabrication, pose, maintenance)

• Le degré de spécialisation des fabricants

• Les autres acteurs de la distribution et de la pose d'équipements de la route

Les leviers de croissance des fabricants

• Le développement des solutions innovantes : les exemples de nouveaux produits de signalisation routière lancés récemment

Étude de cas : OliKrom, une peinture routière photoluminescente qui concurrence l'éclairage public

• L'internationalisation : les leviers utilisés par les acteurs illustrés par des exemples (Signaux Girod au Maroc, Tertu au Brésil)

• L'intégration des enjeux posés par la smart city dans les stratégies des acteurs

Étude de cas : la stratégie de Lacroix sur le segment de la route intelligente

• Le développement des logiques servicielles

Étude de cas : Logiroad, une start-up française spécialisée dans la gestion des infrastructures routières

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES

LES FILIALES DE FABRICATION DES GROUPES DE BTP

BOUYGUES (AXIMUM)

VINCI (SIGNATURE GROUP)

FAYAT (FARECO)

LES ÉQUIPEMENTIERS DIVERSIFIÉS

GROUPE LACROIX

GROUPE NADIA

LES SPÉCIALISTES DES ÉQUIPEMENTS ET DE LA SIGNALISATION DE LA ROUTE

SIGNAUX GIROD

ISOSIGN

TTS

LES AUTRES ACTEURS

IDEMIA

ORÉ PEINTURE

PEINTURES MAESTRIA

PIVETEAU BOIS

CITILOG

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 75 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.