LE MARCHÉ DU DIAGNOSTIC IMMOBILIER À L'HORIZON 2025

Devenus essentiels aux marchés de l'immobilier, les diagnostiqueurs doivent renforcer leur expertise, leur communication et leur capacité d'innovation. Depuis la refonte du DPE et la loi Climat et Résilience, leurs rapports conditionnent en effet largement la valorisation des bâtiments ainsi que le segment de la rénovation en repérant les passoires thermiques. Le cadre réglementaire porteur leur ouvre aussi de nouveaux business comme l'audit énergétique et le DPE-Collectif.

Cependant, la question de la professionnalisation du secteur reste un sujet non résolu. Au-delà des problèmes de fiabilité des résultats, il souffre d'un déficit d'attractivité, d'un taux de rotation du personnel élevé et d'insuffisances en matière de formation. À côté de cela, une crise d'ampleur se propage dans le logement comme dans le non résidentiel. Dès lors, quels leviers sont activés pour redorer l'image de la profession et monter en compétences ? Comment le digital est-il employé pour améliorer la productivité et élargir l'offre ? Et quelles perspectives se dessinent pour le marché du diagnostic immobilier d'ici 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Analyser le marché et ses perspectives à l'horizon 2025

Sur la base du scénario de Xerfi sur l'immobilier et des grandes évolutions réglementaires passées et à venir, l'étude livre des prévisions exclusives sur l'activité des diagnostiqueurs à l'horizon 2025. Quel sera l'impact du retournement du marché immobilier ? Quelles perspectives se dessinent avec la mise en application de nouveaux diagnostics et prestations tels que l'audit énergétique ou le DPE-Collectif ?

Comprendre l'évolution du paysage concurrentiel

L'étude dresse une cartographie détaillée des forces concurrentielles qui s'exercent dans le diagnostic immobilier avec des classements, des tableaux de positionnement et une présentation de l'écosystème dans son ensemble : fournisseurs, prescripteurs et autres partenaires. Quels sont les principaux acteurs ? Comment évoluent les relations avec les prescripteurs et les laboratoires d'analyse ? Quelle est la place des organismes de formation ?

Décrypter les stratégies des acteurs

Au travers d'études de cas, le rapport passe au crible les stratégies des entreprises pour répondre aux mutations du marché et saisir les opportunités de croissance. Comment les acteurs étendent-ils leur maillage territorial ? Quels axes de diversification sont privilégiés ? Quels leviers activent les diagnostiqueurs pour gagner en notoriété et améliorer leur image ? Et comment le digital est-il employé pour doper la productivité et élargir l'offre ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès à :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives du marché du diagnostic immobilier à l'horizon 2025, les implications des évolutions réglementaires et les enjeux de professionnalisation et de reconnaissance du métier

Des chiffres clés sur le diagnostic immobilier en France et ses perspectives d'évolution

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. L'ANALYSE DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025

Le scénario prévisionnel à l'horizon 2025

• L'évolution des transactions immobilières dans l'ancien

• Le chiffre d'affaires et les marges des diagnostiqueurs immobiliers sur la base d'un panel constitué par Xerfi

La dynamique récente du diagnostic immobilier

• L'évolution du chiffre d'affaires des diagnostiqueurs immobiliers du panel Xerfi

• L'analyse de l'évolution des prix sur la base d'un panier constant de prestations

Les performances financières des diagnostiqueurs immobiliers

• L'évolution des principaux postes de charges : frais de personnel, autres achats et charges externes, etc.

• La tendance des principaux ratios financiers : taux d'excédent brut d'exploitation, taux de résultat net

3. L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

La dynamique des marchés immobiliers

• Les transactions de logements anciens et l'évolution des prix

• La mobilité locative dans le parc privé

• La dynamique des constructions de logements, de la démolition et du marché de l'entretien-rénovation

Les Français et l'étiquette énergie de leur logement

• L'attention portée à la performance énergétique d'un logement et la perception des performances de son logement

• Le niveau de connaissance et l'étiquette énergie effective des logements

• Focus sur l'audit énergétique et le DTG dans les copropriétés

Le cadre réglementaire et ses évolutions

• Les diagnostics obligatoires pour la vente et/ou la mise en location des logements

• L'analyse du nouveau DPE, de l'audit énergétique et du carnet d'information du logement

• Les diagnostics immobiliers dans les copropriétés, le tertiaire, les travaux publics et le neuf

• Les règles encadrant l'accès à la profession et l'exercice du métier de diagnostiqueur

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS

L'expansion du maillage territorial : objectifs visés et modèles d'extension de la couverture nationale

Les actions pour développer la clientèle : opérations marketing pour gagner en notoriété et élargissement de l'offre

Le travail sur l'image des marques et de la profession : développement de la formation et reconnaissance des compétences des diagnostiqueurs

La digitalisation : quête de gains de productivité, valorisation des données du bâti et numérisation des offres

5. LA CONCURRENCE : CHIFFRES CLÉS, CLASSEMENTS ET POSITIONNEMENTS

La structure économique du diagnostic immobilier

• Les chiffres clés : nombre de diagnostiqueurs, chiffre d'affaires et salaire moyen, nombre moyen de certifications

• La répartition géographique des entreprises

• L'évolution du nombre annuel de créations d'entreprises de diagnostic immobilier sur longue période

L'écosystème du diagnostic immobilier

• Vue d'ensemble des grands profils d'intervenants et des rapports de force qui s'exercent

• Le rôle d'apporteurs d'affaires des prescripteurs

• L'influence limitée des plateformes d'intermédiation spécialisée

• La dépendance aux laboratoires d'analyse dans les domaines du plomb et de l'amiante

• Les organismes de formation : des partenaires incontournables

Les forces en présence dans le diagnostic immobilier

• La cartographie des intervenants dans le secteur en fonction du nombre de diagnostiqueurs et de leur profil

• Le classement des principaux groupes et réseaux de diagnostic immobilier

• Le positionnement des leaders en fonction de leur offre : types de diagnostics proposés et prestations connexes

• Focus sur les réseaux de franchisés, les groupements d'indépendants et les spécialistes du BtoB

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES

LES ACTEURS INTÉGRÉS

• AC ENVIRONNEMENT

• ADX GROUPE

• BUREAU VERITAS

• BTP CONSULTANTS

• DEKRA

• QUALICONSULT

• SOCOTEC

LES RÉSEAUX FRANCHISÉS ET GROUPEMENTS

• ACTIV'EXPERTISE

• AGENDA DIAGNOSTICS

• BC2E

• DIAGAMTER

• DEMOLDIAG

• GROUPE EX'IM

7. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2017 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

123 DIAGIMMO

A2PM CONSEIL

AB CONSEIL

AB EXPERTISES

ABC DIAGNOSTIC

ABC DIAGS

ABM

ABSCISSE

AC ENVIRONNEMENT

ACCORD DIAGNOSTIC

ACE

ACTIDIM

ACTION DIAGNOSTICS IMMOBILIERS EXPERTISES

ACTIVDIAG

AD DIAGNOSTIC

ADEXPERT

ADX GROUPE

AG CERTIFICATION DIAGNOSTIC IMMOBILIER

AGENCE ATLANTIC CONTRÔLE (AAC)

AGENCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER

AGENDA DIAG'EXPERT

ALL DIAG

ALPIMDIAGNOSTICS

AMND EXPERTISES

AN DIAGNOSTIC

ANALOGIA

ANJOU DIAGNOSTIC IMMOBILIER

AOM DIAG

AQUITAINE DIAGNOSTIC IMMOBILIER

ARDRO DIAGS

ASSISTANCE DIAG IMMO

AUDIBIEN

AVICEA

AZUR DIAG IMMO

AZUR DIAGNOSTIC IMMOBILIER

B2E INGÉNIERIE

BARTOLETTI-SUMMA

BATI SOLUTIONS EXPERTISES (BSE)

BATIMEX

BAUMEO

BELLEDONNE CHARTREUSE DIAGNOSTICS (BCD)

BEST DIAG IMMO

BIROUSTE JULIEN MICHEL

BT DIAGNOSTICS

BUILDING SYSTEMS ENERGIES (BSE)

BUREAU D'ÉTUDE ET DIAGNOSTIC IMMOBILIER

BUREAU DIAGNOSTIC IMMOBILIER LORRAIN (BDIL)

BUREAU VERITAS SOLUTIONS

CABINET DE BARROS

CABINET DE DIAGNOSTIC IMMOBILIER CERTIFIÉ (CDIC)

CABINET DE DIAGNOSTICS IMMOBILIER (CEDI)

CABINET GARDE

CABINET NORMANDE D'EXPERTISE (CNE)

CABINET ROL

CASTRES DIAGNOSTICS IMMOBILIER

CD MÈTRES

CDIAGNOSTIC

CEDI ATLANTIQUE

CEDIM

CERTIF HABITAT DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

CERTIF'IMMO

CERTIMMO 78

CHEVALIER DIAG

CHEVALIER DIAG CM

CONTRÔLES ET CONSEILS HABITAT

CONTRÔLES IMMO

CÔTE D'OPALE DIAGNOSTIC IMMOBILIER

COULEURS DIAGNOSTIC

DCEI EXPERTISES

DEBOST

DEIVP

DELFY

DESIM

DIAG ÉCO IMMO MÉTROPOLE

DIAG HC

DIAG IMMO 47

DIAG&CO

DIAG+

DIAG'AGENCES

DIAGAPART

DIAG-ÉCO SERVICES (DES)

DIAG-IMMO 77

DIAGNAC

DIAGNOSTIC CONTRÔLE EXPERTISE CONSEIL HABITAT

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENT PRÉVENTION (DEP)

DIAGNOSTIC IMMO

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS SERVICES

DIAGNOSTICS PRO

DIAGNOSYS

DIAGONALE

DIAGRAM

DIAGRAVIS

DIJIDIAG

DIMEXPERT

DIMOI

DNR SERVICES

DVARDON

E MARTINS DIAGNOSTICS

EDIFIANCE

EKKOIA

ELIBAT

ESCARMUR FRÉDÉRIC

EX'IM EXPERTISES

EXPERATEC

EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS TERNYNCK

EXPERTISIMMO

FFDIAG

FORSECO

FPE EXPERTISE

GHISLAIN ET DIAGNOSTIC

GREEN DIAGNOSTICS

HABITAT SANTÉ DÉVELOPPEMENT

HEXADIAG

HV DIAG

IDF DIAG

IMMO EXPERTISES

IMMODIAG

INGEDIAG

ITA DIAGNOSTICS

JURIS DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

K2D EXPERTISES

KOALYS

LABEL DIAGNOSTICS

L'EXPERT DE L'IMMOBILIER

LP DIAG

MESUREA

METAYER EXPERTISES

MSK DIAGNOSTICS

NEODIM

OKDIAGNOSTIC

OPERA GROUPE

OPTI DIAG

ORRYS IMMOBILIER

PACA EXPERTISE

PCK DIAGNOSTIC

PINARD JEAN-MICHEL

POIRIER SYLVAIN

PROTECH

PVL DIAGNOSTICS IMMOBILIER

QUALICONSULT IMMOBILIER

RESAM DIAGNOSTICS

AUDITEC

RODRIGUEZ LUDOVIC

SADEL

SOCOTEC INTERNATIONAL

SODEXI

SOLUDIAG

SOLUTIONS DIAGNOSTICS

SUD-EST DIAGNOSTIC

TOUSDIAG

UZÈGE DIAGNOSTICS

VERDICT

VERIDIAG