LE MARCHÉ DU PORTAGE SALARIAL À L'HORIZON 2026

Comment les entreprises de portage salarial (EPS) peuvent-elles attirer de nouveaux freelances et se développer malgré la pression grandissante sur leurs marges ? Notre étude exclusive analyse les dernières tendances du secteur, ses perspectives et enjeux clés ainsi que les stratégies de croissance des acteurs.

Nous mettons en particulier en lumière les leviers pour enrichir l'offre dans le but de se différencier de nouvelles formes de concurrence. En effet, des acteurs innovants comme Jump, UnCDI.com ou Digital Portage s'appuient sur des process largement numérisés et automatisés en vue d'abaisser les coûts et ainsi proposer des tarifs ultra-compétitifs aux salariés portés. Cette concurrence oblige les EPS historiques à accélérer leur propre transformation digitale afin d'accroître leur efficacité opérationnelle et compenser la hausse des coûts d'affacturage et d'assurance. Le secteur doit en parallèle se professionnaliser davantage alors que des problèmes persistent autour des frais cachés et de l'usage de certains labels promouvant la transparence. Les rapprochements entre concurrents permettront à ce titre de structurer la profession, de faire émerger des marques fortes et de rendre le portage salarial crédible et attrayant aux yeux des freelances. Dès lors, quels sont les acteurs les plus offensifs en matière de consolidation ? Quelles sont les dernières tendances concernant la diversification de l'offre ? Et quelles perspectives se dessinent pour les EPS d'ici à 2026 ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les principaux leviers de développement, les menaces concurrentielles ainsi que les perspectives de croissance à l'horizon 2026

Des chiffres clés sur le secteur et ses perspectives

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE PORTAGE SALARIAL ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

L'activité du secteur jusqu'en 2026

• Les drivers clés du secteur et notre scénario économique à cet horizon

• Les chiffres d'affaires Xerfi des entreprises de portage salarial (EPS)

• Les opportunités et les menaces pour le secteur à moyen terme

Les tendances récentes du secteur et de son environnement

• L'activité du portage salarial : croissance du marché et taille en million d'euros

• Le marché de l'emploi : situation globale de l'emploi, nombre d'actifs, besoins en cadres des entreprises, regain d'intérêt pour le travail non salarié, nombre d'indépendants, nombre d'actifs éligible au portage salarial

• L'analyse des principaux secteurs d'activité des salariés portés : informatique, assurance-banque, immobilier, communication et marketing, formation professionnelle, BTP, industrie manufacturière, etc.

• Les performances financières des entreprises du portage salarial

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ENTREPRISES DE PORTAGE SALARIAL

L'enrichissement de l'offre des services

• Études de cas de Wat portage : un bouquet d'avantages et de services proposés aux salariés portés

La digitalisation des process et des services

• Études de cas de Digital Portage : un nouvel arrivant dans le portage salarial avec une offre 100% digitale

La mise en place de dispositifs de jugement : labels, certifications, partenariats emblématiques…

• Étude de cas : la création des labels « Zéro Frais cachés » de la Fedep's et « Le portage en toute confiance » du PEPS

• Étude de cas du GAPSE : un syndicat patronal réunissant des acteurs labellisés Zéro frais cachés

Les logiques de diversification : nouveaux services, nouveaux secteurs d'activité et nouvelles zones géographiques

• Étude de cas de Régie Portage : une activité diversifiée autour de trois spécialités

Le développement international

• Exemples d'entreprises de portage salarial ayant développé une activité internationale

4. LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET SES ÉVOLUTIONS

Les forces en présence : chiffres clés, positionnement et classement des principales EPS

• La segmentation stratégique

• Le classement des 25 principales entreprises de portage salarial (EPS) en France

• Le positionnement des principales sociétés de portage : couverture géographique, frais de gestion et spécialisation métier

• Le classement des principales sociétés de portage selon leur audience en ligne

Les fiches d'identité de 14 acteurs clés 

Addexpert

Cadres en Mission

Didaxis

ETM Group

Freelance.com

Freeland Group

Groupe Ascalium

JAM

Jump

Portageo

Prium Investment Group

Proman

RH Solutions

Weepo

Les mutations du jeu concurrentiel

• L'essor des modèles d'affaires de type « digital low cost »

• La consolidation du secteur

• La pénétration des acteurs de l'intérim

• L'émergence d'une franchise

• Le développement de nouvelles formes de concurrence : umbrella companies et entreprises technologiques (Deel et Papaya)

2I PORTAGE

AASTRIO

ABC PORTAGE

ABSCISSE PARTNERS

ACCED PERFORMANCES

ACSO

ACTEMA CONSULTING

ACTI'V

AUTON SALARI

ACT'RMC

AD'MISSIONS

ADPI PORTAGE

AGYCA GROUP

AIR WORK PORTAGE

AKMIS PORTAGE

AKUIT

ALTERA SOLUTION

ALTROS

AMCF PORTAGE

ANOLIS CONSEIL RH

APRIORIS

ARCHIBAT ASSISTANCE

AS'COM INGENIERIE

AUREKA GROUP

AUTONOMIA

AUTREMENT 10 PORTAGE SALARIAL

AWARE PORTAGE

AXESSIO

AZ PORTAGE

BAYA CONSULTING

BC DEVELOPPEMENT

BEBOSS PORTAGE

BENETT PORTAGE

CADRES EN MISSION

CALISSENS PS

CAPEFRONT PAYROLL SERVICES

CASUR PORTAGE

CEGELEM

CENOLIA PORTAGE

CHALLENGE & CO

CLEVERSIDE

COALISE

CONCRETIO

DEEL

DIDAXIS

DIGIPORTAGE

DIGITAL PORTAGE

DTALENTS

DUO PORTAGE

EGS PORTAGE SALARIAL

EMBARQ

EP CONSULTING

EXPERTS PEOPLE

FCI IMMOBILIER

FEELGOOD PORTAGE

FIPARCO PORTAGE

FIVE UP

FREE CADRE

FREELANCE.COM

FREELAND

FREE PORTAGE

FREEDOM PORTAGE

GENIOUS PORTAGE

GLOBALIZATION PARTNERS FRANCE

GOLDEN PORTAGE

GROUPE PORTAGEO

HAYS PORTAGE

HELIA PORTAGE

HORIZON PORTAGE

HURA GROUP

INCKA

INOMIA

INTERVENANCE

INVOICERY FRANCE

IZYFREE PORTAGE

JAM

JUMP

LA REGIE

LE MONDE APRÈS

L'OFFRE PORTAGE

MANAGERS EN MISSION

MELTING POT

MISSIONS CADRES

MONDAY

NEOPOL

NESTA PORTAGE

NETEEM

NEXIUS PARTNERS

OBJECTIF MISSION

OMNI PLUS

ORIALIS PARTENAIRES

OTHERWISE PORTAGE

OUREA PORTAGE

PAPAYA

PARTIALIS CONSULTING

PHERYS

PLUG&PAY

PORTAGE 77

PORTAGE BYGECKO

PORTAGE D'OC

PORTAGE SALARIAL AIN ET 2 SAVOIE

PORTAGE SALARIAL LYON

PORTAGE92

PORTAGEO

PORTALIA

PORTALIANCE

PORTEZAN

PORTIFY

PORTSIDE

QUALITALENTS

REWORK PAYROLL

RHAPSODY PORTAGE

RHEATIS

RH SOLUTIONS

SAFEGUARD GLOBAL FRANCE PORTAGE SOLUTIONS

SELFY

SEVEN PORTAGE

SEVENTH HORIZON

SIGNE + PORTAGE SALARIAL

SKALIS

SPG

STA PORTAGE

STAFF ATLANTIC

SUCCESS PORTAGE

SYNERGIE PORTAGE SALARIAL

TALORIG

TEAM PORTAGE

THE PORTERS

TIPI PORTAGE

TREGER FORMATION

UNCDI.COM

UMALIS GROUP

VALOR PORTAGE

VALUEGO

VELOCITY GLOBAL

WAGE PORTAGE

WAT-PORTAGE

WIN HORIZON

XPERPOOL