LES NOUVEAUX DÉFIS DES FINTECH À L'HORIZON 2026

Comment les fintech s'adaptent-elles aux évolutions du contexte financier, économique mais aussi technologique avec l'essor de l'intelligence artificielle générative ? Notre étude exclusive décrypte les nouveaux enjeux, les dernières tendances et les stratégies des start-up de la finance pour poursuivre leur développement et renforcer leur modèle.

Nous mettons en particulier en évidence les nouvelles logiques des fintech pour passer à une croissance rentable. Il leur faut bien sûr réduire drastiquement les coûts, consolider la base clientèle, mais aussi se recentrer sur leurs marchés clés afin d'économiser des ressources financières et humaines. Cet enjeu d'efficacité opérationnelle est d'autant plus décisif que l'ère de l'argent facile est terminée tandis que les investisseurs se montrent toujours très sélectifs. Les fintech doivent également exploiter les opportunités offertes par l'intelligence artificielle (IA) générative en matière d'automatisation, de personnalisation ou encore d'analyse des risques. Celles qui se sont emparées dès leur origine de cette technologie défient actuellement la crise de financement. Dès lors, quels sont les cas d'usage de l'IA les plus novateurs portés par les fintech ? Quels métiers seront les plus pénalisés par l'attentisme des investisseurs d'ici à 2026 ? Et quels sont les leviers de croissance et de rentabilité privilégiés dans un environnement économique et financier plus perturbé ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les tendances, enjeux et stratégies au sein de l'écosystème des fintech

Des chiffres clés sur le secteur et ses perspectives jusqu'en 2026

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LA DYNAMIQUE ET LES PERSPECTIVES DES FINTECH D'ICI À 2026

Les tendances récentes du secteur et ses perspectives jusqu'en 2026

• Les opportunités et menaces pour les fintech

• Les principales tendances du secteur jusqu'en 2026

• Le dynamisme et les perspectives par grand métier : paiement, services aux entreprises, gestion du risque, néobanques, financement participatif, gestion d'actifs, regtech et assurtech

• Les données clés sur le secteur : nombre d'acteurs, effectifs, stratégie de distribution (BtoB, BtoC, etc.)

• Les levées de fonds des fintech en France : montant, nombre de deals, ticket moyen (2015-2024)

L'environnement du secteur

• Les Français et le digital : nouveaux usages numériques, nouvelles tendances socio culturelles des clients, attentes et usages dans la banque et l'assurance en ligne

• L'environnement technologique : impact des nouvelles technologies sur les approches métiers, apports de la blockchain, attrait de l'intelligence artificielle pour les services financiers, promesses de l'open banking, métaverse

• La politique de l'État : dispositifs pour soutenir la French Tech, plan d'investissement en faveur de l'IA

• L'environnement économique et financier : croissance, taux d'intérêt, marchés financiers

3. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Les ajustements face à des financements plus restreints : multiplication des plans de restructuration et de suppression d'effectifs, recours à des modes de financement alternatifs, adossement à de grands groupes traditionnels

• Études de cas : Ledger met en œuvre un plan de licenciement, Mon Petit Placement lève 3 M€ via le financement participatif, Alan est intégré au sein Allianz via Allianz Direct

Un développement plus ciblé à l'international

• Études de cas : Supervizor poursuit ses offensives aux États-Unis, Payfit arrête ses activités en Italie et en Allemagne

L'enrichissement et l'élargissement de l'offre : principaux leviers activés par les acteurs (croissance organique, partenariats, acquisitions)

• Études de cas : Qonto se déploie dans la gestion financière grâce à l'acquisition de Regate, N26 développe de nouvelles solutions (compte crypto, compte courant rémunéré) dans une logique de fidélisation et de conquête

L'IA, un important levier de croissance pour les fintech : potentiels de l'IA dans la relation client, l'analyse des risques et la productivité, panorama des solutions d'IA proposées par les fintech et les assurtech

• Étude de cas : l'assurtech Akur8 et le recours à l'IA pour optimiser la tarification

4. LA CONCURRENCE ET SES ÉVOLUTIONS

Vue d'ensemble des principales forces en présence

• La cartographie des forces en présence

• Les modèles économiques des fintech (transactionnel, freemium, financement par un tiers)

• Les relations entre les fintech et les acteurs traditionnels : logiques partenariales, soutien financier, accompagnement via des incubateurs et accélérateurs, etc.

La cartographie de la concurrence par grand métier :

• Le paysage concurrentiel et la typologie des acteurs par domaine d'expertise

• Le classement et le positionnement des fintech

• Les chiffres clés des principaux acteurs (ancienneté, levées de fonds, nombre de collaborateurs, etc.)

Les fiches d'identité des 9 principales fintech : chiffres clés, modèles d'affaires, principales solutions, éphémérides

• Alan, Ledger, Lydia, Payfit, Qonto, Shift Technology, Spendesk, Swile, Younited

+SIMPLE

ACHEEL

AIRFUND

AKUR8

ALAN

ALMA

AMALIA.IO

BABYSAFE SOLUTIONS

BANKIN'

BETTERWAY

BFOREAI

BLANK

BLECKWEN

BNP PARIBAS

CAARL

CATHAY INNOVATION

CITALID

CLUBFUNDING

COINHOUSE

COLBR

CONFIANCIA

CRÉDIT AGRICOLE

DATAIKU

DATTAK

DEBLOCK

DEFACTO

DEFT SOFTWARE

DELTABLOCK

DESCARTES UNDERWRITING

DREAMQUARK

EIFFEL INVESTMENT GROUPE

EPSOR

EURAZEO

FASST

FINARY FINFROG

FLITTER

FLOWDESK

GEDEON

GOLEM.AI

GOODVEST

GROUPE PREVOIR

HELIOS

HELLOASSO

HIPAY

HOUSEBASE

IBANFIRST

ICEBERG DATA LAB

ILLIUIN TECHNOLOGY

KEEWE

KENKO

KILN

KLARNA

KOALA

KOHORTPAY

LAGO

LEDGER

LEGALPLACE

LEGAPASS

LEMONWAY

LEOCARE

LIFE5

LINXO

LUKO

LYA PROTECT

LYDIA

MEMO BANK

MIIMOSA

MINALEA

MISTRAL AI

MITRUST

MON PETIT PLACEMENT

MONEYTRACK

MONK

MOONCARD

MY EASY TRANSFER

MYSOFIE

N26

NICKEL

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OCTOBER

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SIDETRADE

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SMART TRADE

SOCIETÉ GÉNÉRALE

SOYOOZ

SPENDESK

STELLO

STOÏK

STRIPE

SUNDAY

SUPERVIZOR

SWAN

SWILE

TRACTABLE

TRUSTPAIR

TUDIGO

UTOCAT

WELFAIRE

WEPROOV

WYND

XANGE

YOMONI

YOUNITED

ZAION

ZAMA

ZELROS

NB : LISTE NON EXHAUSTIVE