L'OFFENSIVE DES MARQUES ET DISTRIBUTEURS SUR LES MARCHÉS SECONDAIRES DE LA MODE

Marques de mode et distributeurs prennent à leur façon le virage de la décarbonation. Ils investissent pour cela des sommes considérables dans le déstockage, l'occasion, la location, la réparation ou encore l'upcycling. Les objectifs de cette incursion sont clairs : bouleverser l'ordre établi par leurs offres de produits et services, surfer sur ces marchés dynamiques qui leur échappent, et tirer parti des retombées positives en termes d'image d'un positionnement responsable.

L'intégration de l'économie circulaire aux business models pose toutefois d'immenses défis. D'ordre opérationnel d'abord, puisqu'il s'agit d'acquérir de nouvelles compétences et d'adapter les chaînes logistiques. D'ordre concurrentiel ensuite, certains segments se révélant déjà très encombrés comme le montre notre cartographie des acteurs. Face à la domination historique des friperies ou enseignes de déstockage/d'achat-vente, des marketplaces et start-up soutenues par le capital-investissement investissent massivement ces créneaux. Dans ce contexte, quelles sont les stratégies innovantes pour les marques et enseignes afin de s'y renforcer ? Que révèlent les premiers retours d'expérience ? Et quelles perspectives se dessinent d'ici 2025 autour de ces pratiques durables et responsables alors que l'inflation persiste ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les perspectives des marchés à l'horizon 2025

En plus d'une estimation chiffrée des marchés du déstockage, de l'occasion et de la location d'articles de mode en France, l'étude livre une analyse détaillée des facteurs qui influencent leurs évolutions passées et à venir : pressions sur le pouvoir d'achat, évolutions des modes de consommation et de la réglementation, décarbonation de la filière textile… Quelles sont les perspectives des marchés secondaires de la mode d'ici 2025 ?

Comprendre les enjeux et opportunités pour les acteurs de la mode

Le rapport permet d'appréhender au mieux les raisons poussant les marques et enseignes à accélérer sur le terrain de l'économie circulaire. Comment cette nouvelle orientation se traduit dans leur approche des marchés secondaires de la mode ainsi que dans leur offre de produits et services ? Quels sont leurs ambitions, leurs avancées concrètes et leurs leviers de croissance privilégiés ? Quels sont les acteurs les plus offensifs ?

Décrypter le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

L'étude propose une cartographie détaillée des circuits et acteurs spécialisés dans le déstockage, l'occasion et la location. Aussi bien pour les acteurs traditionnels que les acteurs du web, elle passe au crible leur positionnement, business models et axes d'investissement. Quelle est la dynamique actuelle et à venir du jeu concurrentiel sur chacun des marchés ? Dans quelle mesure les offensives des marques et enseignes peuvent-elles bouleverser l'ordre établi ?

1. LE RESUME EXECUTIF

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour appréhender les perspectives des marchés « secondaires » de la mode. L'accent est mis sur les drivers des marchés et les évolutions attendues du jeu concurrentiel

Des chiffres clés autour des marchés du déstockage, de l'occasion, de leur taille et des acteurs qui les composent

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES MARCHES SECONDAIRES DE LA MODE ET LEURS PERSPECTIVES A L'HORIZON 2025

Les perspectives de croissance des marchés du déstockage, de l'occasion et de la location

• Notre cadrage macro-économique : inflation, pouvoir d'achat, consommation, arbitrages de consommation

• Le marché du déstockage : de belles perspectives de croissance, au moins à court terme

• Le marché de l'occasion : une dynamique entretenue aussi bien par l'offre que par la demande

• Le marché de la location : un marché de niche en devenir ?

La dynamique passée et récente des marchés de la mode

• Les marchés primaires de la mode (neuf) : analyse des dépenses sur longue période (1990-2022)

• Les marchés secondaires de la mode (déstockage, occasion, location) : retour sur les grandes évolutions de l'offre, examen de la dynamique des acteurs à travers des indicateurs de chiffre d'affaires et d'audience, taille des marchés

• Les Français et les nouveaux modes de consommation : positions face aux enjeux de sobriété, motivations et freins face aux pratiques de la location, de la vente et de l'achat d'occasion, recours au e-commerce

• L'évolution réglementaire : impacts de la loi AGEC et de la feuille de route 2023-2028 de la filière textile

3. LES ENJEUX ET STRATEGIES DE PENETRATION DES MARQUES ET ENSEIGNES

Les enjeux et défis stratégiques des acteurs du neuf

• Se renforcer sur les marchés secondaires pour profiter d'une manne financière qui leur échappe presque totalement

• Relever les défis opérationnels qu'implique l'intégration de nouveaux modes de consommation

• Inscrire l'économie circulaire au cœur des business models

Les leviers de croissance des marques et distributeurs sur les marchés secondaires de la mode

• Le déploiement de services de réparation en magasin

• Le recours croissant aux filières de déstockage, de dons et à l'upcycling pour gérer les invendus

• La mise en place de dispositifs de collecte et de valorisation-recyclage des articles d'occasion

• Le développement de la vente d'articles de seconde main sur internet et en magasin

• Les premières initiatives sur le marché de la location

• Les collaborations avec les start-up et prestataires de solutions

4. LES MUTATIONS DU JEU CONCURRENTIEL AU SEIN DES MARCHES SECONDAIRES DE LA MODE

La concurrence sur les marchés secondaires de la mode : panorama des circuits, des positionnements et des business models

Les spécialistes des marchés secondaires : présentation des circuits, classement et positionnement des opérateurs, faits marquants récents (levées de fonds, acquisitions, partenariats, extension des réseaux, transformation digitale, etc.)

• Les spécialistes de l'occasion : acteurs de l'économie sociale et solidaire, vide-greniers, braderies et brocantes, friperies, magasins et enseignes d'achat et de dépôt-vente, sites d'annonces et marketplaces CtoC

• Les spécialistes du déstockage : centres de marques et outlets, enseignes de déstockage, sites de ventes privées

• Les spécialistes de la location : plateformes CtoC, sites de location à l'unité ou sur abonnement

Le jeu concurrentiel à moyen terme

• Le marché du déstockage : un jeu concurrentiel figé ?

• Le marché de l'occasion : une concurrence qui va s'intensifier sous l'influence de nouveaux entrants et d'acteurs plus anciens

• Le marché de la location : des places à prendre et une concurrence loin d'être structurée

5. LES INITIATIVES RECENTES DE PLUS DE 80 DISTRIBUTEURS ET LEURS POSITIONNEMENTS

Les enseignes d'habillement

• Enseignes auditées : Kiabi, Gémo, La Halle !, H&M, C&A, Zara, Orchestra, Vib's, Mango, Promod, Celio, Zeeman, Pimkie, etc.

Les enseignes de chaussures

• Enseignes auditées : Chaussea, Besson Chaussures, Chauss Expo, Eram, Minelli, André, Snipes, Bocage, Timberland, etc.

Les enseignes de bijouterie horlogerie

• Enseignes auditées : Histoire d'Or, Julien d'Orcel, Marc Orian, Louis Pion, Mauboussin, Cléor, Maty, Eric Duny, etc.

Les enseignes d'articles de sport

• Enseignes auditées : Decathlon, Intersport, Sport 2000, Adidas, Nike, Courir, JD Sport, Au Vieux Campeur, Citadium, etc.

Les enseignes de puériculture

• Enseignes auditées : Aubert, Bébé 9, Autour de Bébé, Vertbaudet, Le Petit Souk, Natalys, L'Armoire de Bébé, New Baby

Les enseignes de grands magasins

• Enseignes auditées : Galeries Lafayette, Printemps, BHV, Le Bon Marché, La Samaritaine

Les enseignes de grandes surfaces alimentaires

• Enseignes auditées : Carrefour, E.Leclerc, Intermarché, Système U, Auchan, Casino, Cora, Monoprix

Les e-commerçants, généralistes et à dominante mode

• Enseignes auditées : Amazon, Cdiscount, La Redoute, Zalando, Shein, Asos, Spartoo, Sarenza, Bohoo, Bonprix