OFFENSIVES DES ACTEURS DU LUXE : SECONDE MAIN, DÉSTOCKAGE, LOCATION

LES MARCHÉS SECONDAIRES DU LUXE ET LEURS PERSPECTIVES

La dynamique du marché mondial du luxe personnel

• Evolutions entre 2000-2020

L'analyse de la demande sur les marchés secondaires du luxe personnel (déstockage, occasion, location)

• Les motivations écologiques, financières et expérientielles des consommateurs

• Les profils-types d'acheteurs de luxe et leur appétence pour les marchés secondaires du luxe

Les estimations et perspectives de croissance des marchés secondaires du luxe en France

• Le marché du déstockage : un développement attendu de l'offre sur Internet à l'initiative de distributeurs multimarques

• Le marché de l'occasion : une dynamique qui va se renforcer avec l'essor de la certification numérique du luxe

• Le marché de la location : un segment émergent amené à se développer avec l'implication des marques et les modèles peer-to-peer

LES GROUPES ET MARQUES DE LUXE : ENJEUX ET STRATEGIES

Le classement 2020 des groupes de luxe

• Chiffre d'affaires, portefeuille de marques et répartition de l'activité

Les enjeux et défis des acteurs du luxe

• Intégrer la RSE au cœur des modèles économiques du luxe

• Renforcer la lutte anti-contrefaçon sur un marché de plus en plus digitalisé

• Conquérir de nouvelles clientèles grâce à de nouveaux usages et services

Les stratégies des groupes de luxe pour développer la circularité des produits et saisir de nouvelles opportunités de croissance

• Le renforcement et la durabilité des produits : l'amélioration de l'accessibilité des services après-vente et de réparation

• L'adaptation de la gestion des invendus dans le respect de l'image des marques et de considérations écologiques et morales : de la destruction (bientôt interdite) des produits à l'upcycling en passant par la vente en circuits de déstockage (outlet)

• L'innovation sur les marchés de l'occasion et le suivi de la seconde vie des produits : les innovations blockchain au service de la certification de l'authenticité des articles, les rapprochements avec des plateformes de luxe de seconde main

• Les premières initiatives sur le marché de la location : construire des propositions de services autour de l'usage plutôt que de l'acquisition

Focus : les axes de développement et initiatives de LVMH, Richemont, Kering

Études de cas : The Aura Blockchain Consortium, une association entre Louis Vuitton, Prada et Cartier

LES POSITIONNEMENTS ET LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS

Les spécialistes de la seconde main

• Les maisons de ventes aux enchères : diversification dans la vente à prix fixes d'articles de luxe

Étude de cas : Sotheby's lance Buy Now dans le but de conquérir une clientèle non experte des ventes aux enchères

• Les plateformes de luxe d'occasion : alliance avec les marques de luxe, ouvertures de boutiques physiques, levées de fonds

Études de cas : Vestiaire Collective accède au statut de Licorne ; Watchfinder collabore avec les maisons horlogères de Richemont

• Les autres spécialistes : initiatives et positionnement des marketplaces CtoC, sites d'annonces, acteurs de l'achat/dépôt-vente

Les spécialistes de la location

• Une poignée de TPE sur un marché de niche

Étude de cas : Les Cachotières, un modèle BtoC et BtoB

Les spécialistes du déstockage

• Les centres de marques : transformation digitale et e-commerce

Étude de cas : le virtual shopping de Value Retail pour ses villages

• Les plateformes de ventes privées : élargissement de l'offre à la seconde main

Les distributeurs multimarques

• Positionnement et initiatives des grands magasins, e-commerçants pure players spécialistes du luxe et de la mode

Étude de cas : le britannique Selfridges transforme son offre avec « Projet Earth »

LE JEU CONCURRENTIEL ET SON ÉVOLUTION A MOYEN TERME

Les forces en présence sur les marchés secondaires du luxe personnel

• Cartographie détaillée des acteurs, positionnements, business models, forces et faiblesses

Notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel : quelles mutations à venir ?

• Les groupes et maisons de luxe : futurs chefs d'orchestre de l'essor des marchés secondaires du luxe

• De nouvelles alliances scellées entre maisons de luxe et start-up de l'économie circulaire et collaborative

• La concurrence s'intensifie sur le marché de l'occasion sous l'influence des grandes marketplaces généralistes

• Vers un afflux des offres et une structuration progressive de la concurrence sur le segment de la location

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

UNE ANALYSE DÉTAILLÉE DES FORCES EN PRÉSENCE PAR PROFIL

• Des classements détaillés pour chaque catégorie d'acteurs : chiffres clés, positionnement…

• Des études de cas pour illustrer les initiatives récentes sur les marchés secondaires du luxe

DES FOCUS SUR 11 ACTEURS

BREITLING

KERING

RALPH LAUREN

RICHEMONT

VALUE RETAIL

VESTIAIRE COLLECTIVE

LES CACHOTIÈRES

SELFRIDGES

WATCHFINDER

LVMH

SOTHEBY'S