Mobilité urbaine : des travaux d’Hercule pour les grandes villes

En 2021, les Français ont effectué environ les deux tiers de leurs déplacements urbains en voiture. La marche à pied constitue le deuxième mode de déplacement avec plus d’un cinquième des trajets devant les transports collectifs (environ 9%). Au cours des 25 dernières années, le poids de chaque mode de transport est demeuré assez stable. On peut néanmoins distinguer deux grandes tendances. D’un côté, la diminution progressive de l’utilisation de la voiture et de l’autre la progression de la marche à pied, des transports collectifs et du vélo. Ces changements s’expliquent au niveau de l’offre par une amélioration des structures de transports collectifs (équipements plus performants, meilleure desserte, etc.) et l’apparition de nouvelles solutions (vélo électrique, plateformes de location de vélos, etc.). Au niveau de la demande, une prise en compte de la responsabilité écologique et environnementale (renforcée par la crise sanitaire de 2020) explique également les mutations à l’œuvre. L’explosion des prix du carburant en 2022 devrait continuer à accélérer le (lent) basculement des usages vers les solutions de mobilité alternatives à la voiture.

   

Les leaders du transport collectif les plus diversifiés

Les transporteurs collectifs urbains (SNCF, Keolis, RATP, Transdev) sont de loin les acteurs les plus diversifiés dans les solutions de mobilité (autopartage, VTC, covoiturage, vélos en libre-service, etc.) et les parcs de stationnement. Ces opérateurs ont bel et bien mis le cap sur l’élargissement de leur offre de mobilité, cela depuis déjà un certain nombre d’années. Pionnier sur le marché de l’autopartage, Transdev a lancé son premier service de voitures partagées à La Rochelle (17) dès 1999. Mais, les transporteurs collectifs urbains ont clairement accéléré leur mouvement de diversification au cours des dernières années. Ils s’appuient désormais sur l’offre de mobilité la plus dense du marché afin de couvrir l’ensemble des besoins des voyageurs. Pour autant, ce développement tous azimuts n’empêche pas les leaders du transport collectif d’arbitrer leur portefeuille. Le groupe SNCF a ainsi récemment cédé trois de ces filiales : Ouibus (transport interurbain en autocars) en juin 2019, IDVroom (covoiturage) en juillet 2019 ou encore Ouicar (autopartage) en octobre 2020.

 

La diversification verticale concerne tous les acteurs

Une grande majorité des acteurs de la mobilité sont désormais présents sur plusieurs modes simultanément que ce soit grâce à des acquisitions ou des lancements en internes. FlixMobility s’est ainsi successivement lancé dans le train et le covoiturage en marge de son cœur de métier à savoir le transport interurbain en bus. Le groupe allemand est ainsi présent en France sur son activité de bus (FlixBus) depuis 2015 et de covoiturage (FlixCar) depuis fin 2019. De son côté, BlaBlaCar propose du transport en bus en France depuis 2019, notamment à la suite du rachat de Ouibus auprès de la SNCF. Quant au spécialiste des VTC Bolt (ex Taxify) propose également la location de trottinettes électriques. Sa dernière levée de fonds de 628 millions d’euros en janvier 2022 doit lui permettre de poursuivre sa stratégie de diversification : trottinettes et vélos en free floating, livraison de repas, livraison de courses en 15 minutes, location de voitures en libre-service, etc.

La diversification verticale concerne également les spécialistes de la micro-mobilité. Initialement positionné dans les trottinettes électriques en free floating, Tier Mobility a racheté début 2020 Coup Mobility (propriété de Bosch), lui permettant de se déployer sur le créneau des scooters électriques. Plus récemment en février 2022, le groupe a racheté Spin, filiale dédiée aux activités de mobilité de Ford. Cette opération lui a ainsi permis de mettre la main sur une flotte de 50 000 engins de micro-mobilité. Avec un parc de plus de 300 000 véhicules, Tier Mobility revendique désormais la place de numéro un mondial de micro-mobilité partagée.

 

 

 

 

 

 

Alexandre Boulègue est directeur du bureau d’études Xerfi Intelligence Stratégique, qui produit chaque année plus de 1000 études sur la conjoncture et les performances des entreprises de l’ensemble des secteurs de l’économie française. Il est également rédacteur en chef de la lettre d’information mensuelle sur la conjoncture Xerfi Prévisis.