CATALOGUE GÉNÉRAL DES ÉTUDES

Comment les acteurs de la gestion de patrimoine et de fortune peuvent-ils optimiser leur croissance face à un environnement en pleine mutation ? Notre étude exclusive identifie 10 leviers clés pour s'adapter aux quatre forces qui transforment et complexifient le métier : la concurrence, l'inflation réglementaire, le digital et la finance durable.

Nous mettons en particulier en lumière les stratégies innovantes pour améliorer le sourcing clients face à des conditions de marché dégradées. Si à court terme les incertitudes politiques bousculent son quotidien, la profession doit surtout s'adapter à une concurrence exacerbée, synonyme d'une plus grande dispersion des avoirs. En parallèle, les gestionnaires doivent répondre aux attentes des clients sur l'impact et la dimension sociale et environnementale de leurs investissements. Il est également primordial de saisir les opportunités de l'intelligence artificielle (IA) pour gagner en efficacité, en qualité et sécurité. L'inflation réglementaire et les nécessaires investissements dans le digital engendrent en effet une augmentation des coûts pour les acteurs. La digitalisation aborde d'ailleurs une nouvelle phase dans le sillage de l'essor de l'IA générative qui va recentrer les conseillers et banquiers privés sur leur cœur de métier, le conseil. Dès lors, quels cas d'usage prioriser pour optimiser les processus opérationnels et renouveler l'expérience client ? Quel levier d'action privilégier pour tirer parti de la finance durable ? Et quelles stratégies pour capter les clients à potentiel ?