LE MARCHÉ DU CHECK-UP SANTÉ À L'HORIZON 2026

Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2026

Dans cette étude, nos analystes évaluent la taille du marché français du check-up santé et proposent des prévisions exclusives à l'horizon 2026. Le potentiel de croissance apparaît attractif à l'heure où la prévention s'impose dans les parcours santé des Français, notamment sous l'impulsion de leurs employeurs et de leurs assureurs. Les coûts de ces diagnostics restent toutefois prohibitifs voire dissuasifs pour une partie des clients et réservés aux cadres dirigeants et particuliers aisés. L'arrivée d'acteurs cherchant à rendre ces bilans plus accessibles peut-elle changer la donne ?

Comprendre les tendances et défis clés

L'étude met en lumière les principaux enjeux du marché. Elle souligne le rôle clé de prescripteur des groupes d'assurance mais également des entreprises qui intègrent des bilans de santé auprès de leurs collaborateurs pour les fidéliser et réduire l'absentéisme. Elle analyse également comment le self-care et les bilans à domicile se développent grâce à l'essor des objets connectés. Quelles sont les stratégies déployées pour démocratiser l'offre face aux bilans remboursés par l'Assurance-maladie ? Comment saisir le virage des bilans prédictifs grâce à l'intelligence artificielle ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

Le rapport propose une cartographie des acteurs intervenant dans le check-up santé : établissements de soins (cliniques privées, centres de médecine préventive), plateformes spécialisées à distance, acteurs de la QVCT, et dispositifs des mutuelles et assureurs. Quels sont les éléments de différenciation entre les différents profils ? Quels sont les atouts des nouveaux entrants ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis et les perspectives du marché du check-up santé en France d'ici 2026

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

• Les pouvoirs publics renforcent leurs propres dispositifs de prévention

• Les offres de marché d'entrée de gamme se multiplient

• Les bilans de santé offerts aux collaborateurs constituent un levier pour améliorer la marque employeur

• Les premiers diagnostics utilisant l'intelligence artificielle voient le jour

• Le self-care et les bilans à domicile se développent grâce à l'essor des objets connectés

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

L'analyse du marché à l'horizon 2026

• La taille du marché (chiffre d'affaires, nombre de bilans réalisés) et notre scénario à l'horizon 2026

• Les prix facturés aux bénéficiaires en 2023

• Les moteurs et les freins aux bilans de santé à moyen terme

Les fondamentaux et la réglementation du marché

• Les modèles de développement des acteurs présents dans les bilans de santé

• Les modes de commercialisation des offres de bilans de santé

• La facturation des bilans de santé en BtoC

L'analyse de la demande

• L'état de santé des Français : l'évolution des maladies chroniques et de l'espérance de vie en bonne santé

• Les nouvelles attentes des Français : intérêt croissant pour leur santé, volonté d'adapter leur mode de vie

• L'état des lieux des politiques de qualité de vie et conditions de travail (QVCT) menées par les entreprises

• Les cibles des acteurs du check-up santé : actifs salariés, dirigeants d'entreprises, cadres d'entreprises

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES CLASSEMENTS

Le panorama des acteurs privés présents dans les bilans de santé

• Principaux profils d'acteurs privés présents sur le marché : gestionnaires d'établissements de soins, centres de médecine préventive, plateformes spécialisées, plateformes de services aux entreprises, mutuelles, assureurs, conciergeries médicales

• Le modèle de commercialisation

• Le degré de largeur de l'offre

• Focus sur les dispositifs des acteurs de l'assurance-santé et financiers

Les fiches d'identité des acteurs clés

L'Hôpital Américain de Paris, un précurseur des bilans de santé en France

Zoï, une start-up spécialisée dans les bilans haut de gamme

Elsan, un gestionnaire de cliniques privées

MyLifeCare, une start-up spécialisée qui s'appuie sur des partenariats

CIEM, un centre santé mutualiste dédié à la prévention

Numa Health, une biotech qui s'appuie sur un laboratoire de biologie médicale

Eurofins Biomnis, un géant de la biologie présent dans les bilans de santé

Flex, une plateforme spécialisée dans la QVCT

Kor, une plateforme spécialisée dans les bilans de santé

Gnosis santé, un centre médical intégré à une clinique du groupe OC Santé

AFI VENTURES

AG2R LA MONDIALE

AGIRC-ARRCO

ALLIANCE KLESIA GENERALI

APICIL

ARDIAN

ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL

AUDIENS

AXA

BPIFRANCE

CENTRE MÉDICAL ELSAN MARSEILLE

CENTRE MÉDICAL PARIS RÉPUBLIQUE

CENTRE MULTIDISCIPLINAIRE BROCA

CENTRE DU SQUARE DE LA MUTUALITÉ

CENTRE INTERPROFESSIONNEL D'ÉTUDES ET D'EXAMENS MÉDICAUX

CENTRE PARIS PRÉVENTION

CLINIQUE D'OCCITANIE

CLINIQUE DU MILLÉNAIRE

CLINIQUE DU PARC LYON

CLINIQUE SAINT AUGUSTIN

CONCILIO

CRÉDIT AGRICOLE

CRÉDIT MUTUEL

CVC CAPITAL PARTNERS

ELEMENT

ELLASANTÉ

ELSAN

EUROFINS BIOMNIS

EUROFINS SCIENTIFIC

EVOLEM

FLEX

GIPHAR

GNOSIS SANTÉ

GROUPE DES INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES

GROUPE VYV

HARMONIE MUTUELLE

HÔPITAL AMÉRICAIN DE PARIS

HÔPITAL EUROPÉEN MARSEILLE

HÔPITAUX PRIVÉS DU HAINAUT - POLYCLINIQUE VAUBAN

INFIRMERIE PROTESTANTE

INOVIE

INSTITUT PRÉVENTION SANTÉ LONGÉVITÉ

KIRO

KKR

KOR

LA MUTUELLE GÉNÉRALE

LIVI

L'ORÉAL

MALAKOFF HUMANIS

MATMUT

MONTAIGNE SANTÉ

MYLIFECARE NUMA HEALTH

OC SANTÉ

PASTEUR MUTUALITÉ

PÔLE SANTÉ BERGÈRE

PREDILIFE

PRO BTP

RGREEN INVEST

SANTÉ ATLANTIQUE

VERBATEAM

VIVALTO SANTÉ

WITHINGS

ZOÏ