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LE TRANSPORT AÉRIEN

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024-2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 18/11/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 169 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24STR06

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le transport aérien est composé de deux principales activités : le transport de passagers (169 millions de voyageurs sur les lignes au départ ou à l’arrivée de la France en 2023), qui représente plus de 95% des emplois du secteur, et le fret (2,2 Mt acheminés). Air France-KLM se positionne en leader incontesté sur le marché tricolore avec près de 50 millions de passagers transportés en 2023 par ses filiales (Air France, KLM, Air France HOP et Transavia) et plus de 520 000 tonnes de marchandises acheminées.
Cette domination tend toutefois à s’effriter face aux compagnies étrangères à bas coûts, dont les principales sont la Britannique easyJet, l’Irlandaise Ryanair et l’Espagnole Volotea, qui ne cessent de gagner des parts de marché. Le secteur compte également d’autres acteurs historiques opérant notamment vers les Départements et régions d'outre-mer (DROM), tels qu’Air Caraïbes ou Corsair, mais aussi de plus petites structures actives principalement sur le marché du transport non régulier et positionnées sur des segments de niche (voyage d’affaires, transport à la demande, location d’avions, etc.).


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024-2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La fréquentation de passagers en France

  • Le chiffre d'affaires des entreprises françaises de transport aérien

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats, investissements et défaillances

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le schéma de la filière

  • Le poids du transport aérien en France

  • La structure du trafic aérien de voyageurs en France

  • La structure du trafic aérien de voyageurs France - International

  • La structure du trafic aérien de fret et de poste

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES INDICATEURS DU TRAFIC AÉRIEN JUSQU'EN 2023

  • Les arrivées de touristes étrangers en France

  • Les déplacements professionnels des Français

  • Le trafic de voyageurs dans les aéroports français

  • Le trafic de fret avionné des aéroports français

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Les mouvements d'aéronefs commerciaux

  • La structure et l'évolution des coûts

  • Les prix à la consommation du transport aérien de voyageurs

  • Le chiffre d'affaires des entreprises de transport aérien

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024-2025

  • La fréquentation de passagers en France

  • Le chiffre d'affaires des entreprises françaises de transport aérien

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés du secteur

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La part du pavillon français dans le trafic de voyageurs en France

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Les principales compagnies françaises

  • Les principales compagnies étrangères

  • Les principales compagnies aériennes en France

  • Les principales compagnies aériennes en Europe

LES COMPAGNIES FRANÇAISES

  • Air France-KLM

  • Groupe Dubreuil

  • Air Austral

  • Corsair

  • Air Corsica

LES COMPAGNIES ÉTRANGÈRES

  • easyJet

  • ASL Aviation

  • FedEx

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Le développement de l'offre de services et les partenariats entre compagnies

  • Les rachats, investissements et autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 90 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AGRI FORCE ONE

AIR ALPINE ACTIVITIES

AIR AUSTRAL (AIRUN)

AIR CARAIBES

AIR CARAIBES ATLANTIQUE

AIR CORSICA

AIR MIDI CENTRE

AIR TNB

AIRAILES

AIRBUS TRANSPORT INTERNATIONAL

AIRBY

AIRLEC AIR ESPACE

AIRZENA GEORGIAN AIRWAYS

ALTAGNA

APG AIRLINES

ASL AIRLINES FRANCE

AVIALPES

AZUR HELICOPTERE

BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES FRANCE

BDP ENTERPRISES

BLUGEON HELICOPTERES

BRETAGNE HELICOPTERES

BRIMB AILES

CAP AVIATEUR

CHALAIR AVIATION

CHAMONIX MONT BLANC HELICOPTERES

CMA CGM AIR CARGO

CORAIL HELICOPTERE

CORSAIR

CORSE HELICOPTERE

FL 140

FLY ATTITUDE

FRANCE COPTER (FC)

FRENCH BEE (SEDA)

GETONEJET

GLOBAL AVIATION CONCEPT (GAC)

GOLF TANGO

HBG FRANCE

HDG

HELI BEARN

HELI SECURITE

HELI-COJYP

HELIBERTE

HELIBERTE HJS

HELICOPTERE TRANSPORT PICARDIE

HELIFIRST

HELILAGON

HIGHPROFILE

HOP

INTAIRLINE

JET SYSTEMS HELICOPTERES SERVICE

KUB AIR CARGO

L'ALTITUDE

LINEHAUL EXPRESS FRANCE

LORRAINE AVIATION

MAFATE HELICOPTERES

MBH SAMU

MICHELIN AIR SERVICES

NE

ONEAINVEST

OPEN FLIGHT

OPENSKIES

OYONNAIR

PAN EUROPEENNE

PAN EUROPEENNE AIR SERVICE

PERFECTAVIA

PHENIX AVIATION

PILOT'AIR AVIATION

PRIV'AIR

RCE

RECTIMO AIR TRANSPORTS

REGOURD AVIATION

SABENA TECHNICS HELICOPTERS

SAF HELICOPTERES

ST BARTH EXECUTIVE (SBE)

STÉ AIR FRANCE

THALAIR

TOURAINE HELICOPTERE

TRANSAVIA FRANCE

TWIN JET

UNIJET

VALLJET

VENDEE AVIATION

VOYAG'AIR

YANKEE LIMA HELICOPTERES

ZEYA

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
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08/04/2024 | 23 pages | EN 600 €HT
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train arrivant dans une gare

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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