LES BIOTECHS EN FRANCE ET DANS LE MONDE

1er RAPPORT : « LE MARCHÉ DES BIOMÉDICAMENTS ET L'ACTIVITÉ DES BIOTECHS »

LA SYNTHÈSE & LES SLIDES CLÉS

Cette synthèse revient sur les facteurs structurels de croissance du marché des biomédicaments et la montée en puissance des biosimilaires. Elle analyse également les modèles de développement des big pharma sur ce marché et s'interroge sur l'impact de la crise économique post-Covid 19 sur le cycle de financement des biotechs.

L'ENVIRONEMENT SECTORIEL ET LE MARCHÉ PHARMACEUTIQUE MONDIAL

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

L'analyse PESTEL

Le rôle des pouvoirs publics et les dépenses de santé dans le monde en 2017

Les évolutions démographiques mondiales (1950-2050p)

Les principales maladies chroniques dans le monde (1990-2017)

Le marché boursier (2014-2019) et le dynamisme du capital-risque (2017-2019)

LE MARCHÉ PHARMACEUTIQUE MONDIAL ET SES MUTATIONS

Les ventes mondiales de médicaments au global, par aire thérapeutique et par zone géographique (2010-2019e)

Les principaux axes stratégiques des big phama : la rationalisation des portefeuilles, la poursuite des efforts d'innovation, l'offensive sur le marché des génériques et des biosimilaires et l'internationalisation de l'activité

LE MARCHÉ DES BIOMÉDICAMENTS ET L'ACTIVITÉ DES BIOTECHS FACE À LA CRISE

LE MARCHÉ MONDIAL DES BIOMÉDICAMENTS

Le marché mondial des biomédicaments (2010-2025p)

Les principaux lancements de biomédicaments en 2017-2019 et les meilleures ventes en 2019

L'évolution de la part des projets biologiques dans les pipelines des laboratoires (2000-2019)

Les ventes de biomédicaments en France (2012-2022p)

Le marché des biosimilaires en France (2010-2022p)

LE DYNAMISME DES BIOTECHS

Des partenariats moins nombreux mais davantage valorisés : évolution des montants des accords de licence et des partenariats en Europe, top 10 des alliances stratégiques depuis 2015, principales aires thérapeutiques et types de molécules faisant l'objet de partenariats (2015-2019)

Le capital-risque se maintient à haut niveau : évolution des levées de fonds en capital-risque aux États-Unis et en Europe, ticket moyen par pays en 2019, principales opérations de capital-risque en 2018-2019

Le financement sur les marchés de capitaux prend de plus en plus de poids dans le monde : évolution des fonds levés lors des IPO des healthtech américaines et européennes, répartition par pays et principales IPO des biotechs européennes en 2018-2019

Le levier du refinancement s'essouffle : évolution des montants levés lors d'opérations de refinancement par les biotechs européennes (2017-2019), nombre de sociétés refinancées et ticket moyen par pays en 2019

Focus sur la structure et l'évolution du financement de la healthtech française

L'IMPACT DE L'ÉMERGENCE DU COVID-19 ET DE LA CRISE ÉCONOMIQUE

La recherche clinique à l'arrêt met en difficulté de nombreuses structures

Des relais de financement attentistes

Le Covid-19 est également source d'opportunités

Les principaux développements des biotechs françaises dans le domaine du Covid-19

L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL ET LES FAITS MARQUANTS

L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL : NOS GRANDES CONCLUSIONS

La concurrence intra-sectorielle : les stratégies de recentrage intensifient la concurrence sur certaines aires thérapeutiques

L'influence des pouvoirs publics : des pressions réglementaires de plus en plus fortes sur les approbations et les prix des médicaments

Le pouvoir de négociation des clients : l'essor des biosimilaires renforce le pouvoir de négociation des clients

La menace des substituts : les petites molécules développées présentant de nouvelles stratégies thérapeutiques restent importantes et peuvent se substituer aux médicaments biologiques

LES PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS (2017-2019)

Les principales levées de fonds

Les principaux accords de licence et partenariats

Les principales opérations de fusion-acquisition

2e RAPPORT : « LES LEADERS DU MARCHÉ DES BIOMÉDICAMENTS ET LES PRINCIPALES BIOTECHS EN EUROPE »

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEURS CHIFFRES CLÉS

Le top 20 des leaders du marché mondial des biomédicaments :

chiffre d'affaires consolidé, chiffre d'affaires dans les médicaments biologiques, principales aires thérapeutiques

Les principales biotechs européennes cotées en bourse :

pays d'origine, chiffe d'affaires consolidé, budget R&D, effectifs, capitalisation, montant global des levées de fonds

Les principales sociétés françaises cotées en bourse :

chiffe d'affaires consolidé, budget R&D, effectifs, capitalisation, montant global des levées de fonds

Les principales sociétés françaises non cotées en bourse :

chiffre d'affaires, budget R&D, effectifs, montant global des levées de fonds

L'ANALYSE DES PERFORMANCES DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les indicateurs clés de performance et les principaux moteurs de la croissance

des leaders du marché biopharmaceutique et des principales biotechs françaises cotées en bourse

L'analyse SWOT

des leaders du marché biopharmaceutique et des principales biotechs françaises cotées en bourse

LES FICHES D'IDENTITÉ

Les leaders du marché mondial du biomédicament :

Abbvie, Johnson&Johnson, Merck&Co, Roche, Sanofi

Les big biotechs historiques :

Amgen, Biogen

Les principales biotechs françaises cotées :

Cellectis, DBV Technologies, Genfit, Innate Pharma, Valneva

Les principales biotechs françaises non cotées :

Alizé Pharma, Enterome, HiFiBio Therapeutics, Inotrem