LE MARCHÉ DES ANIMAUX DE COMPAGNIE À L'HORIZON 2027

Comment transformer l'attention grandissante des Français pour le bien-être de leur animal de compagnie en levier de croissance ? En plus d'une analyse approfondie des perspectives du marché, notre étude exclusive décrypte les stratégies des marques et distributeurs pour dynamiser leurs ventes et encourager l'achat de produits premium.

En pleine expansion, les chaînes d'animalerie multiplient les ouvertures et enrichissent leur offre de petfood, d'accessoires, de produits d'hygiène et de services dans le but de détrôner les grandes surfaces alimentaires (GSA). De leur côté, les industriels comme Mars et Nestlé redoublent d'efforts pour innover et sur-segmenter leur offre afin de répondre aux attentes toujours plus exigeantes des propriétaires d'animaux et ainsi mieux valoriser leurs produits. Cette stratégie vise aussi à freiner l'ascension des digital native vertical brands (DNVB), à l'image d'Ultra Premium Direct et plus encore d'Edgar & Cooper. Récemment rachetée par le géant américain de l'agroalimentaire General Mills, cette entreprise pourrait bientôt changer d'échelle, soutenue par les grandes ambitions du groupe sur le segment européen du petfood. Dès lors, quelles stratégies les acteurs historiques mettent-ils en œuvre pour préserver leurs parts de marché ? Quelles sont les innovations clés à fort potentiel commercial ? Et quelles perspectives se dessinent pour ce marché d'ici 2027 alors que le pouvoir d'achat des ménages progresse peu ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle offrant les prévisions exclusives de nos experts sur l'évolution du marché français des animaux de compagnie d'ici 2027, ainsi qu'une analyse des tendances de consommation qui façonneront ce secteur

Des chiffres clés sur le marché des articles et aliments pour animaux de compagnie

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ À L'HORIZON 2027 ET LES GRANDES TENDANCES DE CONSOMMATION

La dynamique du marché et notre scénario prévisionnel d'ici 2027

• Les perspectives macro-économiques et les arbitrages de consommation des ménages

• Le chiffre d'affaires du marché des articles et aliments pour animaux de compagnie à l'horizon 2027

• Les perspectives par circuit de distribution : animaleries, grandes surfaces alimentaires (GSA), jardineries et e-shop

• Les prix à la consommation des articles et aliments pour animaux de compagnie

• L'évolution et la structure des ventes de petfood en GSA

• L'audience des sites de vente en ligne dédiés aux produits pour animaux de compagnie

Les Français et leurs animaux de compagnie : population d'animaux de compagnie, part des Français possédant un animal de compagnie, budget annuel moyen par types de dépenses, principaux canaux d'achats, etc.

3. LES STRATÉGIES DES MARQUES ET DISTRIBUTEURS SPÉCIALISÉS

L'adaptation des marques de petfoods aux nouvelles tendances de consommation : bio et naturel, ultra protéiné, régimes « sans », produits frais

La réduction de l'empreinte environnementale des fabricants de petfood : recours aux énergies vertes, émergence des recettes à base de protéines d'insectes et utilisation d'emballages recyclés et recyclables

• Étude de cas : Nestlé Purina Petcare vise la neutralité carbone d'ici 2050

Le développement de la vente directe/par abonnement, et les stratégies des digital native vertical brands (DNVB) pour fidéliser leurs clients

• Étude de cas : Royal Canin ouvre un e-shop et commercialise une formule d'abonnement

L'expansion géographique des réseaux d'animaleries : objectifs et modes de développement des principales enseignes

• Étude de cas : Tom&Co renforce son réseau en priorité dans le nord-ouest de la France

L'élargissement de l'offre de services : panorama des principaux services proposés par les animaleries

• Étude de cas : Maxi Zoo lance une mutuelle pour chat et chien

La mise en avant et le développement des gammes sous marque de distributeur (MDD) : cartographie des MDD des détaillants spécialisés et poids des MDD dans le rayon animalerie des GSA

L'offensive des vétérinaires dans le e-commerce

• Étude de cas : la plateforme Place des Véto fédère 350 laboratoires vétérinaires

4. LA CONCURRENCE AU NIVEAU DES MARQUES, INDUSTRIELS ET DISTRIBUTEURS

Le jeu concurrentiel entre les marques et les fabricants

• Le panorama et les chiffres clés de 70 grandes marques de petfood, de petcare et d'accessoires : classement des marques leaders en GSA, circuits de distribution de référence, focus sur les principales DNVB

• Le classement des principaux fabricants de petfood en France : caractéristiques du tissu productif, concentration de l'activité, taux d'export, localisation des principales usines, exportations et importations

Le rapport de force entre les circuits de distribution

• Les parts de marché des GSA, des enseignes d'animalerie, des sites de vente en ligne, des jardineries et des vétérinaires dans la distribution de produits pour animaux de compagnie

• L'évolution des parcs de points de vente et les chiffres clés des différents circuits de distribution

Le panorama des principaux services pour animaux de compagnie : gardiennage, toilettage, assurance et crémation

Les fiches d'identité de 12 acteurs clés : ABP Foods, Deuerer, Groupe Zolux, JMT, Mars, Maxi Zoo, Nestlé, Normandise Pet Food, Teract (Jardiland, Gamm Vert), Tom&Co, Zoomalia, Zooplus

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

MARQUES ET FABRICANTS

ABP FOOD

ACANA

ADVANTIX

AGROLIMEN

AIMÉ

ALMO NATURE

BEAPHAR

BIBA

BUNNY NATURE

CAATS

CATSAN

CUNIPIC

DENNERLE

DEUERER

EDGARD & COOPER

ELMUT

EUKANUBA

FELIX

FRANKLIN PET FOOD

FRANKLIN PETFOOD

FRONTLINE

GASCO

GOODBRO

HAMIFORM

HECTOR KITCHEN

HILL'S

IAMS

JAPHY

JBL

KONG

MARS

MARTIN SELLIER

NESTLÉ

NORMANDISE PET FOOD

NUTRIVET

ORIJEN

PEDIGREE

PEPETTE

PETSAGES

PETTY WELL

PRINS

PURINA PRO PLAN

ROYAL CANIN

SCHESIR

SERA

SHEBA

STAN.BIO

SUPERFISH

SUPREME SCIENCE SELECTIVE

TETRA

TRIXIE

ULTIMA

ULTRA PREMIUM DIRECT

UNITED PETFOOD

VADIGRAN

VERDANNET

VERSELE-LAGA

VIRBAC

VITAKRAFT

WHISKAS

ZIGGY

ZOLUX

DISTRIBUTEURS SPÉCIALISÉS

ANIMAL FACTORY

ANIMAL VALLEY

ANIMALERIE E.LECLERC

ANIMALIS

AUBERDOG

BITIBA

CHRONOVET

JMT

KOKOON ANIMAL SHOP

LA COMPAGNIE DES ANIMAUX

LA CROQUETTERIE

MAXI ZOO

MÉDOR ET COMPAGNIE

PLACE DES VÉTOS

POLYTRANS

TERRANIMO

TOM&CO

VETOAVENUE

VETOSTORE

WANIMO

ZOOMALIA

ZOOPLUS

AUTRES DISTRIBUTEURS

ALDI

BAOBAB

BOTANIC

CARREFOUR

DELBARD

E.LECLERC

ELO

FRANCE RURAL

GAMM VERT

J'DÉA

JARDI E.LECLERC

JARDILAND

JARDINERIE DU TERROIR

JARDIVAL

KIRIEL

LAMAISON.FR

LES MOUSQUETAIRES

LIDL

MAGASIN VERT

POINT VERT

RURAL MASTER

SAISONS & JARDINS

SYSTÈME U

TRUFFAUT

VILLAVERDE