LES NOUVELLES PRIORITÉS STRATÉGIQUES DES ACTEURS DE L'HOSPITALISATION À DOMICILE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les perspectives de développement des acteurs de l'hospitalisation à domicile dans un cadre bouleversé par la crise sanitaire et impacté par des facteurs structurels puissants. Elle décrypte les défis auxquels ces acteurs sont confrontés ainsi que le nouvel ordre des priorités stratégies pour y répondre de façon pertinente. Notre analyse permet également de décrypter l'environnement concurrentiel et les positionnements présents et futurs des forces en présence.

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS

Tirer les enseignements d'une crise sanitaire révélatrice des forces et faiblesses de l'activité

Consolider les fondamentaux métiers pour renforcer l'efficience des prises en charge

Saisir toutes les opportunités offertes par les pouvoirs publics sur un marché administré

Répondre aux attentes de patients désireux de rester à leur domicile

Adopter de véritables stratégies numériques

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ D'HAD À L'HORIZON 2023

L'IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR L'ACTIVITÉ

L'analyse des derniers chiffres clés nationaux et régionaux de la crise : impact de la crise sur les résidents des établissements pour personnes âgées (part des établissements ayant déclaré au moins un cas, nombre de cas sur nombre de résidents, décès, létalité, taux d'hospitalisation des résidents, etc.) et sur les seniors demeurant à domicile (premières estimations et données disponibles)

Les conséquences de la crise sur l'activité d'HAD : positionnement et contribution spécifiques des structures d'HAD pendant la crise, impact sur l'activité des acteurs, mesures d'aide des pouvoirs publics, initiatives des acteurs

LES PRINCIPAUX DÉTERMINANTS STRUCTURELS DE L'ACTIVITÉ

Les facteurs structurels de la croissance de la demande : croissance de la population, taux d'hospitalisation selon l'âge, vieillissement de la population, développement des pathologies chroniques, cartographie des pathologies et des dépenses de santé, évolution du ratio aidants/aidés et de l'aide selon les âges de la vieillesse, facteurs de développement de l'aide familiale ou « informelle » à l'horizon 2035, volonté des patients de demeurer à domicile

Les facteurs structurels de la croissance de l'offre : financement de l'activité d'HAD, impact des facteurs politiques, législatifs, réglementaires et normatifs (ex : Ma santé 2022, future loi grand âge et autonomie, Ségur de la santé, axes stratégiques publics territoriaux de développement (PRS, SRS et OQOS), feuille de route de la Délégation du Numérique en Santé, réforme tarifaire, Hop'EN 2018-2022), situation financière et capacité d'investissement des acteurs de l'HAD, développement de nouvelles prises en charge et pratiques

L'ACTIVITÉ D'HAD JUSQU'EN 2019

Les principaux indicateurs : production de séjours et de journées, valorisation brute de l'activité, évolution de la structure de l'activité (DMS, Indice Karnofsky, scores AVQ, âge moyen des patients, principaux modes de prise en charge)

Les différents points de vue adoptés : vue d'ensemble (France entière), analyse par région et par principal mode de prise en charge

Focus sur les indicateurs de suivi de l'activité d'HAD définis par la Circulaire du 4 décembre 2013 (analyse France entière et régions) qui s'inscrivent dans des objectifs de développement du recours à l'HAD et des prescriptions, de diversification des populations accueillies et modes de prise en charge, de respect des conditions de prescriptions de séjours, d'amélioration de la continuité des soins…

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2023

Les moteurs et les freins à moyen terme et l'évolution des déterminants de l'activité

Les perspectives d'évolution de l'activité d'HAD en France entière et dans les régions : prévisions sur les principaux indicateurs d'activité et identification des principaux leviers de développement qualitatif

LE JEU CONCURRENTIEL ET SON ÉVOLUTION

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES FORCES EN PRÉSENCE

La structure de la concurrence : concentration, répartition des parcs et capacités selon les statuts, principaux acteurs et segmentation stratégique selon des critères de statut et de degré d'autonomie

Les relations entre la structure d'HAD et les acteurs de son environnement concurrentiel (fournisseurs, substituts, pouvoirs publics, autres structures d'HAD…) : état et évolution des relations

Les principaux profils d'acteurs illustrés par des fiches d'identité d'opérateurs emblématiques : Fondation Santé Service, AP-HP, LNA Santé, Elsan, Association Soins et Santé, Santélys, Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon, Legacy Healthcare Investments, Korian, Groupe Adène

LES AXES PRIORITAIRES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS DE L'HAD

Un nouvel ordre des priorités de développement : identification et analyse des stratégies prioritaires des acteurs dans le cadre de la stratégie nationale de santé et dans un contexte de la crise sanitaire 1- La consolidation de l'activité pour mieux faire face aux enjeux de développement 2- Le renforcement de la place de l'HAD dans les filières pour capter la patientèle 3- L'optimisation des SI et le développement des services numériques pour renforcer la promesse de valeur 4- La diversification de l'offre pour satisfaire des logiques économiques et de parcours

NOTRE SCÉNARIO PROSPECTIF DU JEU CONCURRENTIEL

Les différents profils d'acteurs d'HAD face aux enjeux du marché : quels sont les acteurs les mieux armés pour répondre aux principaux défis à moyen terme ?

Les forces/faiblesses et opportunités/menaces des deux principaux profils d'acteurs : structures rattachées à un établissement de santé (souvent publiques) vs structures autonomes (souvent privées)

LES DERNIERS CHIFFRES CLÉS DANS LES TERRITOIRES ET LES MONOGRAPHIES

Les derniers chiffres clés : le taux de recours effectif de la population à l'HAD, le nombre de structures et son évolution envisagée à l'horizon 2023, la production de journées des structures territoriales et son évolution, le taux de prise en charge des structures, les indicateurs de substitution de l'activité MCO et SSR par l'HAD, la taille moyenne des structures, la part des séjours réalisée au bénéfice des ESMS

La liste exhaustive des acteurs : caractéristiques et identification des acteurs leaders selon leur statut

Les 14 monographies : 13 monographies régionales et 1 regroupant les DOM