ACCUEIL / INDUSTRIE / MATÉRIEL DE TRANSPORT

L'INDUSTRIE FERROVIAIRE EN FRANCE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 40 ENTREPRISES
DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR

AJOUTER AU PANIER | 750 €HT

Collection : Essential

Date de parution : 12/02/2024

Prix : 750 €HT

Nombre de pages : 124 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24MTR07

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PLAN DE L'ÉTUDE

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS

L’industrie ferroviaire française représente entre 10% et 15% de la production européenne estimée à plus de 23 Md€ en 2022. Elle englobe la fabrication de matériel roulant (trains, métros, tramways ainsi que des voitures et engins de tout type), d’équipements et de systèmes de signalisation et d’automatisation. Elle comprend trois grands types d’opérateurs :
- les constructeurs (Alstom, CAF, Inveho et Titagarth Wagon AFR) spécialisés dans la production de matériel roulant. Certains, comme Alstom, sont également présents dans la signalisation et l’automatisation ;
- les spécialistes des systèmes de signalisation et d’automatisation (Thales, Hitachi et Ineo SCLE) ;
- les équipementiers, le plus souvent spécialisés dans un segment de marché en particulier (systèmes
de freinage, organes de roulement, sièges, etc.). Moins d’une dizaine d’équipementiers spécialisés sont présents industriellement en France (Wabtec, MG Valdunes, Knorr-Bremse, Barat, etc.).

Le secteur est très concentré et en voie de consolidation. Depuis le rachat de Bombardier Transport bouclé en janvier 2021, Alstom regroupe l’essentiel de l’activité de construction de matériel ferroviaire pour passagers en France. Alstom et Thales dominent nettement le domaine des systèmes de signalisation et d’automatisation. Mais Thales va céder au cours du 1er semestre 2024 son activité Signalisation à Hitachi qui devra à son tour trouver un repreneur aux activités françaises pour satisfaire les conditions de l’autorité de la concurrence britannique.

TENDANCES ET ENJEUX

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?

Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives sur la production (volume) de l'industrie ferroviaire pour 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 40 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

L'évolution des déterminants de l'activité

La production de matériel ferroviaire roulant en France

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

La filière ferroviaire en France et en Europe

La filière ferroviaire dans le monde

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

Le transport ferroviaire de voyageurs dans le monde

Le marché mondial accessible à horizon 2027

Le carnet de commandes d'Alstom

Les projets en cours dans le transport ferroviaire en France

Les importations de matériels ferroviaires roulants

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

À retenir

L'évolution des déterminants de l'activité

L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

La production de matériels ferroviaires roulants

Le prix à la production des locomotives et autre matériel ferroviaire roulant

Les exportations françaises de matériel ferroviaire roulant

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

La production de matériel ferroviaire roulant en France

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

À retenir

L'EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Les chiffres clés financiers du secteur

La répartition des entreprises par taille

La localisation géographique de l'activité

Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

Le solde commercial

Le solde commercial par produit

L'ÉVOLUTION DU PARC DE MATÉRIEL ROULANT

La répartition du matériel roulant en France

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

À retenir

Les constructeurs et équipementiers ferroviaires présents en France

Le positionnement des leaders mondiaux

LE LEADER DE L'INDUSTRIE FERROVIAIRE EN FRANCE

ALSTOM

LES SPÉCIALISTES DES SYSTÈMES DE SIGNALISATION

THALES

HITACHI RAILWAY SYSTEMS

UN SPÉCIALISTE DES ÉQUIPEMENTS FERROVIAIRES

WABTEC

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 40 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ADES TECHNOLOGIES

ALSTOM IBRE

ALSTOM CRESPIN

ALSTOM FLERTEX

ALSTOM HYDROGENE

ALSTOM TRANSPORT

ARTERAIL

AUTOMATIC SYSTEMS

BARAT CEIT

BARAT SOFANOR

BARAT TRANSPORT

BROT TECHNOLOGIES

CAF FRANCE

CONSTRUCTIONS FERROVIAIRES GIRAGR

EMS CONCEPT

ETIC

FAIVELEY TRANSPORT AMIENS FAIVELEY TRANSPORT NSF

FAIVELEY TRANSPORT TOURS

FLCI

FORGES DE BELLES ONDES

FRAMAFER

FREEMAN INDUSTRIE

GALLAND

GEISMAR NORD

GEISMAR PROVENCE

GEISMAR RHONE

GERVAISE FRERES

HITACHI RAIL STS FRANCE

INEO SCLE FERROVIAIRE

INVEHO UAB

INVEHO UFF

INVEHO UFO

KNORR-BREMSE SYSTEMES FERROVIAIRES FRANCE KTK FRANCE SEATS

MG-VALDUNES

MORS SMITT FRANCE

MOURGEON MKTOOL

NEOTEC DÉVELOPPEMENT

PATRY

RM SYSTEM FRANCE

SATYS INTERIORS RAILWAY FRANCE

SCHALTBAU FRANCE

SCIT EQUIPEMENT

SERINOX SN

SOCOFER

SPENCER MOULTON

STRATIFORME INDUSTRIES

TECHNI RAIL SERVICES

TEXELIS

THALES SIX GTS FRANCE

ÉTUDES CONNEXES

ÉTUDES CONNEXES

Le transport urbain de voyageurs

23/09/2024 | 235 pages | FR 990 €HT

La fabrication de moteurs et de transformateurs électriques

10/06/2024 | 163 pages | FR 990 €HT

La fabrication de transmissions hydrauliques et pneumatiques

10/06/2024 | 193 pages | FR 990 €HT

Le transport ferroviaire en France

26/02/2024 | 157 pages | FR 950 €HT

The Rail Transport Industry in France

26/02/2024 | 63 pages | EN 650 €HT

Thales

05/02/2024 | 74 pages | FR 600 €HT

SNCF

13/11/2023 | 79 pages | FR 600 €HT

L'industrie ferroviaire mondiale

10/01/2022 | 113 pages | FR 1 760 €HT

The Global Rail Industry

10/01/2022 | 114 pages | EN 1 760 €HT

COLLECTION & ANALYSTE

COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

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OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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