LE MARCHÉ DE L'IMAGERIE MÉDICALE À L'HORIZON 2027

Comment les industriels de l'imagerie médicale peuvent-ils adapter leur modèle d'affaires face aux exigences de leurs clients et au progrès en matière d'intelligence artificielle (IA) ? Notre étude exclusive analyse les nouvelles dynamiques du secteur, ses perspectives, ainsi que les stratégies mises en œuvre alors que les hôpitaux et centres de radiologie professionnalisent leurs pratiques d'achats.

Nous mettons notamment en lumière les initiatives visant à transformer les relations commerciales avec les donneurs d'ordres. Si les fabricants et éditeurs de logiciels profitent de la modernisation du parc d'équipements, portée par le vieillissement de la population française et l'essor des dépistages de cancer, ils font face à un environnement contraignant. Les hôpitaux et réseaux d'imagerie, en quête d'économies, privilégient désormais des achats groupés pour réduire les coûts liés à des appareils toujours plus performants et onéreux. Dans ce contexte, les équipementiers cherchent à redéfinir leur rôle en dépassant la simple vente de dispositifs. Ils visent à devenir des partenaires de long terme en complétant leur offre par des solutions de financement et des programmes de formation. Au-delà, l'enjeu est d'intégrer pleinement les innovations technologiques, comme les logiciels et algorithmes d'IA, pour améliorer la performance des équipements, la qualité des soins, et tenter de se distinguer. Dès lors, quelles sont précisément les stratégies d'innovation des industriels ? Comment renforcent-ils leur position grâce aux services face à des acheteurs plus structurés et exigeants ? Et quels leviers les entreprises françaises peuvent-elles activer pour consolider leur présence sur ce marché ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux et perspectives d'ici 2027 des industriels et des éditeurs de l'imagerie médicale, ainsi que le jeu concurrentiel au sein du secteur

Des chiffres clés sur l'activité des équipementiers et le parc de scanners et d'IRM en France

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2027

L'activité des équipementiers spécialisés dans l'imagerie médicale jusqu'en 2027

• L'activité du secteur jusqu'en 2024 et ses perspectives d'ici 2027

• L'évolution des importations et exportations d'appareils d'imagerie médicale (2018-2024)

L'analyse de la demande et de l'environnement

• La hausse des volumes d'actes d'imagerie : vieillissement de la population, prévalence des maladies chroniques

• Les besoins et capacités de financement des clients : situation financière des hôpitaux publics, financiarisation de la radiologie libérale et des cliniques privées, l'usage de l'intelligence artificielle (IA) par les radiologues

• Les évolutions réglementaires : politiques de lutte contre les cancers, allégement des procédures d'autorisation de matériels lourds, impact du volet numérique du Ségur de la santé, déploiement d'une démarche qualité

L'analyse financière détaillée de près de 150 entreprises du secteur : données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés

3. LES PRIORITÉS STRATÉGIQUES DES ACTEURS DE L'IMAGERIE MÉDICALE

Le lancement de nouveaux équipements innovants : stratégies de consolidation, logiques partenariales et soutien des pouvoirs publics

• Études de cas : Trixell déploie sa plateforme Axel pour accélérer l'industrialisation des innovations en imagerie médicale en France | Softway Medical recrute 150 experts

• Études de cas : Therapixel et Milvue nouent une alliance stratégique| Guerbet obtient un financement de près de 6 M€ pour sa future plateforme Liflow

L'enrichissement de l'offre de services par la transformation du business model et l'intégration de l'IA

• Études de cas : Philips, GE Healthcare, Siemens Healthineers et Canon signent des contrats MES/MVS avec les HCL et l'AP-HM | Stephanix intègre les solutions d'Incepto pour améliorer la performance de ses équipements

Les investissements dans l'outil industriel sur le territoire

Les initiatives dans la distribution pour déployer l'IA auprès des médecins et conquérir l'international

• Études de cas : Milvue optimiser les workflows des radiologues du groupement Vidi grâce à l'IA | DMS Group signe un partenariat avec Medlink Imaging pour conquérir le marché nord-américain de la radiologie mobile

4. LES FORCES EN PRÉSENCE ET L'ÉVOLUTION DU JEU CONCURRENTIEL

L'analyse des forces en présence

• La présentation des principaux acteurs de l'imagerie médicale dans le monde et en France : équipementiers, fabricants de dispositifs médicaux, industriels des produits de contraste et traceurs, éditeurs

• Focus sur les principaux groupes et start-up françaises de l'imagerie médicale

• 15 acteurs passés au crible : Acteon Group, Canon, Carestream Health, Curium, Echosens, EOS Imaging, GE Healthcare, Guerbet, Karl Storz, Lumibird, Philips, Samsung Electronics, Siemens Healthineers, Stephanix, Trixell

• Les fiches d'identité des 6 éditeurs clés : AZmed, Enovacom, Gleamer, Incepto, Softway Medical, Therapixel

Les tendances du jeu concurrentiel et les rapports de force au sein de la filière

• Les derniers mouvements concurrentiels sur le marché de l'imagerie médicale : consolidation et rachats

• Les levées de fonds dans l'IA appliquée à l'imagerie médicale

• La concentration des donneurs d'ordres et de leurs moyens financiers