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LA MÉCANIQUE INDUSTRIELLE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 04/11/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 255 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25MET03

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les facturations de la mécanique industrielle française se sont élevées à 8,4 Md€ en 2023. Les entreprises sont des sous-traitants réalisant des pièces métalliques par enlèvement de matière (fraisage, tournage, perçage, rectification, etc.) pour le compte de donneurs d’ordres de différents secteurs industriels. Le secteur s’adresse en particulier aux constructeurs automobiles, aéronautiques et de machines (machines-outils, engins agricoles, de construction, etc.). Une partie des sociétés travaille également pour le compte d’acteurs du BTP, de l’énergie, du médical ou encore de la défense. La profession, très atomisée, est essentiellement constituée de TPE-PME. Quelques ETI (Mecachrome, Figeac Aéro, Nexteam, LPF, etc.) commencent à émerger sous l’impulsion notamment de fonds d’investissement, qui cherchent à consolider le secteur.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires de la mécanique industrielle

  • La production automobile en France

  • Notre scénario financier en 2025

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2024

  • La production de machines et équipements

  • La production automobile en France et dans l'UE

  • La production aéronautique en France et dans l'UE

  • La production de l'usinage en Italie et en Allemagne

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2024

  • La production de la mécanique industrielle

  • Les prix à la production de la mécanique industrielle

  • Le chiffre d'affaires du secteur

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • Le chiffre d'affaires de la mécanique industrielle

  • La production automobile en France

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES

  • À retenir

  • Notre scénario financier en 2025

LES POINTS DE REPÈRE

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Le cours des métaux

  • Les dépenses d'énergie

  • Les salaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

LES PERFORMANCES DU SECTEUR

  • Les achats de matières premières

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le résultat net

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES GROUPES MULTI-DÉBOUCHÉS

  • Mecachrome

  • Alcen

  • Motherson

  • Groupe Sab

LES SPÉCIALISTES DU SECTEUR AÉRONAUTIQUE

  • Figeac Aéro

  • Nexteam Group

  • Groupe LPF

LES SPÉCIALISTES DU SECTEUR AUTOMOBILE

  • Linamar

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats dans le secteur

  • Les investissements et autres faits marquants

  • Les défaillances

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

7. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ABIPA FRANCE - GAL

ABIPA FRANCE - LCI

ABIPA FRANCE VSL

ABTM

ACTION TECHNOLOGIQUE SEZANNAISE (ATS)

AD INDUSTRIES

MACHINING

AD INDUSTRIES HYDRAULICS

AD INDUSTRIES MECHANICAL ASSEMBLIES

AD INDUSTRIES

MÉDICAL COMPOSITES

ADF TARLIN INDUSTRIES

ADF VAL DE SEINE

AFT MICROMECANIQUE

ALSYMEX

AMC 87

AMG

AM-TEC

ANCIENS ETS SOMBORN LANG FERRY CIE

ANDERTON CASTINGS

ARCELORMITTAL OMMIS

ARESIA-CHATEAUROUX

ARKANIA INDUSTRIE

ATELIER MECANIQUE DE PRECISION MOTHAIS (AMPM)

ATELIER TRAVAUX ELECTROMECANIQUES MIDI

ATELIERS ROCHE

AXE SYSTEMS

BESNE MECANIQUE DE PRECISION

BETRANCOURT

BOUARD

BRIZARD USINAGE

CABANES INDUSTRIES

CALIBRACIER

CALIDER INDUSTRIE

CALIP GROUP

CALIP NORMANDIE

CAUQUIL

CEFIMECA

CHAPLAIN

CHASTAGNER DELAIZE INDUSTRIELLE (CDI)

CHATAL

CIE COMPIEGNE

CIE MULTI TECHNIQUE (CMT)

CITELE INDUSTRIE

CNB

CONCEPT MECANO SOUDURE

CONORM

CONSTRUCTIONS MONTAGES ASSEMBLIERS

CPI-LIARD

CREATEC

CURTIL

DELTA USINAGE

DESSINDUS

DEVILLE RECTIFICATION

ZWIEBEL

DI BARTOLOMEO - DBH

DIC TECHNOLOGY

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - SEH

EMECA

EPMO

ERODE

EST ACIERS INDUSTRIE

ETS CAZENAVE

ETS CLERC & CARDONE

ETS DEHAN

ETS FAURE PERE ET FILS

ETS GATTEFIN

ETS GEORGES PERNOUD

ETS JC BOUY

ETS MARIE

ETS PICHON CONSTRUCTIONS MECANIQUES

ETS ZEDCE

EUCLIDE VAILLANT

F2J JAPY

F3B-MOULDS

FARELLA

FIGEAC AERO

FMV-DEFRANCE

FREGATE AERO SUD

FREYSSINET AERO EQUIPMENT

FSM

GAMI CRYO & MECA

GAMI PRECISION

GONZALES CMA

GONZALES FRERES

GRESSET ET ASSOCIES

GUELT

GVC ENTREPRISES

HALGAND

HENRY DESJONQUERES INDUSTRIES (HDI)

HEYRAUD

HITIM GROUP

HPM

INDUS ET COMMERC TECHN AVANCEES

INDUSTRIE DOLOISE DE MICRO-MECANIQUE (IDMM)

INDUXIAL

JOHN COCKERILL SERVICES FRANCE NORD

JOUSSEAU MECANIQUE PRODUCTIQUE (JMP)

JV MECHANICS

KEP TECHNOLOGIES INTEGRATED SYSTEMS

LACMIL

LAROCHE

LAROCHE INDUSTRIES

LE PISTON FRANCAIS

LINAMAR LIGHT METALS

LINAMAR MONTFAUCON TRANSMISSION

LINAMAR SAINT-CHAMOND

LISEGA

LORENTZ GROUPE

M2E

M3M

MACH AERO - BRETIGNY RECTIFICATION

MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET PORTUAIRE (MIP)

MATHEVON

MCSA-CELERC

MCSA-SIPEM

MECABRIVE INDUSTRIES

MECACHROME ATLANTIQUE

MECACHROME FRANCE

MECACHROME TOULOUSE

MECAFLASH

MECANIC SUD INDUSTRIE

MECANIQUE BAUMOISE DE PRECISION (MBP)

MECANIQUE ET HYDRAULIQUE DU BRIVET

MECANIQUE ET TRAITEMENT DE LA SILARDIERE (MTS)

MECANIQUE ET TRAVAUX INDUSTRIELS (MTI)

MECANIQUE GENERALE LANGROISE

MECANIQUE ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

MECANIQUE TUYAUTERIE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (MTMI)

MECANYVOIS

MECAPOLE OCCITANIE

MECAPREC

MEKAMICRON

METALIA INDUSTRIE

MEUNIER

MGO LEPAUL

MICRORECTIF

MICRO-TECHNIC

MIKROMA

MINERVA ISSARTEL

NEXTEAM CHATELLERAULT MACHINING

NEXTEAM ESCOUT MACHINING

NEXTEAM LAUNAGUET MACHINING

NEXTEAM MARMANDE MACHINING

NEXTEAM MERIGNAC MACHINING

NEXTEAM OLEMPS MACHINING

NORD MOTORS

ORATECH INNOVATION

PERNAT SMJ

PMD VALLON

PRECISION MECAN APPLIQUEE (PMA)

PRECISION MECANIQUE DE BRIVE (PMB)

PRISME MECA

PSI-INDUSTRIES

PYLE INDUSTRIES

RABAS

REALISATION MECANIQUE ET RECTIFICATION (RMR)

REALMECA

RECTIF 15000

ROCH MECANIQUE DE PRECISION

ROSSI AERO

ROUSSEL FRERES PRECISION MECANIQUE (RFPM)

SAB BELMONT

SAB MONTMERLE

SAINT JEAN INDUSTRIES LORRAINE

SAINT-GOBAIN SEVA

SANCHEZ TECHNOLOGIES

SAVOIE LOIRE DECOLLETAGE MECANIQUE

SCOP NEA

SEEB INDUSTRIE

SEGNERE

SEGULA TECHNOLOGIES

SERCO

SERMATI

SETI-TEC

SGF

SNHEC

SOCOPA

SOMECAB

SOMEP INDUSTRIE

SOMEPIC TECHNOLOGIE

SRA

STÉ D'APPLICATIONS ELECTRONIQUES ET MECANIQUES (LPF SODAPEM)

STÉ D'ETUDE DE REALISATION ET D'APPLICATION (SERA)

STÉ D'USINAGE DES METAUX PLAQUES ACIERS RECTIFIES (SUMPAR)

STÉ ELECTROMECANIQUE DIVERSIFIEE (SED)

STÉ GRAYLOISE DE DISTRIBUTION

STÉ METALURGIQUE DOREENNE (SMD)

STIB

STREIT MECANIQUE

SUCHIER

SUD AERO

TECHMA

TECHNI METAL MAINTENANCE (T2M)

TECHNOPLUS INDUSTRIES

TEISSIER TECHNIQUE

UFM PERMEC

USINAGE DIEPPOIS

USINAGE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES (UNT)

VALMECA

VOSGES TECHNOLOGIE INNOVATION & INDUSTRIE (VT2I)

WALOR LCF

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
Le traitement et le revêtement des métaux
28/10/2024 | 234 pages | FR 990 €HT
vue extérieure d'une usine
La fabrication de serrures et de ferrures
16/09/2024 | 182 pages | FR 990 €HT
façade d'une usine
L'industrie mondiale de la défense
09/09/2024 | 131 pages | FR 1 950 €HT
hélicoptère militaire
L'industrie du découpage emboutissage
05/08/2024 | 229 pages | FR 990 €HT
découpage de plaque métallique
La fabrication de vis et boulons
29/07/2024 | 158 pages | FR 990 €HT
boulons
Les équipementiers automobiles Les stratégies innovantes face aux enjeux de compétitivité et de décarbonation
26/06/2024 | 193 pages | FR 2 200 €HT
moteur de voiture
L'industrie des métaux non ferreux
24/06/2024 | 177 pages | FR 990 €HT
barres et tuyaux métalliques
La fonderie de métaux
24/06/2024 | 234 pages | FR 990 €HT
travail à la fonderie de métaux
La fabrication de transmissions hydrauliques et pneumatiques
10/06/2024 | 193 pages | FR 990 €HT
extérieur d'un site de production
L'industrie de la forge
10/06/2024 | 134 pages | FR 990 €HT
fer forgé et marteau

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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