LES EDTECH À L'HORIZON 2025 : VERS UNE ÈRE NOUVELLE

Les EdTech sont à l'aube d'une ère nouvelle. Leur équation financière se complique désormais avec la chute des levées de fonds et la défiance du private equity à l'égard de ces start-up technologiques très gourmandes en cash. Sur le plan de la concurrence, l'essor de l'IA et de ChatGPT menace de changer le cours de la compétition sur ces marchés de la formation/éducation toujours attractifs.

Dès lors, plusieurs défis s'imposent à très court terme pour les EdTech, dont certaines ont encore les moyens de leurs ambitions : prioriser la rentabilité au détriment de la course à la taille, accroître la visibilité, signifier la qualité, diversifier la clientèle… Le nouveau contexte économique et financier va aussi accélérer la structuration du secteur et faire émerger des consolidateurs. Au-delà des fusions-acquisitions qui s'engagent déjà, les business schools, universités et autres organismes de formation professionnelle ont besoin de jeter des ponts avec l'EdTech pour adapter leur modèle d'apprentissage à l'évolution des usages. Dans ce contexte, quelles perspectives se dessinent pour les EdTech segment par segment d'ici 2025 ? Quels leviers de croissance s'avèrent prioritaires ? Et quels profils d'acteurs sont les mieux armés pour l'avenir ?

UNE ÉTUDE POUR :

Analyser le marché de l'EdTech et ses perspectives d'ici 2025

L'étude décrypte la dynamique du marché français de l'EdTech grâce à des données exclusives issues d'un panel Xerfi de plus de 600 EdTech actives en 2023. Elle livre ses prévisions d'activité sur les 8 segments de l'EdTech à l'horizon 2025. Comment évoluera la demande sur les grands marchés clients et quel sera le potentiel de croissance segment par segment ? Les modèles économiques fondés sur l'hyper-croissance vont-ils perdurer dans le contexte actuel ? Comment l'essor de l'IA et de ChatGPT peut-il transformer les règles du jeu au sein de cet univers ?

Décrypter le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

Ce rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence et décrypte les évolutions à venir du jeu concurrentiel. Quelle sera la dynamique des créations et des disparitions ? Faut-il anticiper une accélération des fusions entre EdTech ? Comment se positionner face aux autres acteurs de l'écosystème de l'éducation ? Quel avenir pour les GAFAM dans l'éduction face à la défiance croissante des pouvoirs publics français vis-à-vis de ces géants de la Tech ?

Comprendre les enjeux clés et les stratégies de croissance

L'étude détaille les enjeux auxquels les EdTech font face et leurs stratégies pour y répondre illustrées par de nombreuses études de cas. Comment atteindre la taille critique avec la contraction des levées de fonds ? Quels moyens mettre en place pour accroître sa visibilité et signifier sa qualité dans un marché éclaté ? Comment tirer profit du progrès technologique tout en identifiant ses menaces ? Dans quelle mesure l'international peut-il être un axe pertinent ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives du marché des EdTech face à la digitalisation croissante de l'éducation, à la contraction des levées de fonds et aux mutations du jeu concurrentiel

Des chiffres clés autour du marché et de sa dynamique récente et à venir

Une sélection de pages pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ DES EDTECH ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025

Notre scénario prévisionnel d'ici 2025

• L'évolution des déterminants sur les grands segments de l'EdTech et les principales tendances qui se dessinent

• La dynamique des marchés clients : établissements scolaires/enseignants, entreprises, particuliers, organismes de formation

• Le potentiel de croissance par grand débouché : K12, enseignement supérieur, Corporate learning, Lifelong learning

• Le potentiel de croissance par type d'activité : solutions dédiées à la formation professionnelle, savoirs fondamentaux, outils pédagogiques, cours en ligne/MOOC, orientation académique, langues étrangères, marketplaces de professeurs particuliers

• Les grands moteurs et freins de l'EdTech à l'horizon 2025

Les enjeux et défis des EdTech en cours et à venir

• Affronter les difficultés croissantes pour lever des fonds et adapter son business model

• Atteindre une certaine taille critique

• Signifier sa qualité et être visible

• Évangéliser la clientèle enseignante et celle des établissements scolaires

• Appréhender les atouts du digital, mais aussi ses menaces

• Anticiper le tour de vis réglementaire autour du CPF

Les tendances récentes du marché en France

• Les dynamiques des EdTech : levées de fonds des EdTech, dynamique de création des EdTech jusqu'en 2023, origine géographique des EdTech, publics cibles, investissements EdTech dans le monde

• Les facteurs environnementaux : cadre législatif, structuration de la filière grâce aux associations professionnelles (EdTech France, AFINEF), évolutions sociodémographiques, investissements en capital innovation, technologies…

• L'état de la demande : niveau scolaire au collège, sentiment d'être bien préparé à l'insertion professionnelle, raisons favorisant les choix d'orientation des études supérieures, formation continue en France

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES EDTECH

L'enrichissement de l'offre

• Les leviers internes et externes pour enrichir son offre, la diversification de la clientèle (B2B vs B2C)

• Étude de cas sur PowerZ : l'incursion dans le métavers avec les événements « Au-delà des pages »

• Étude de cas sur le Wagon : le leadership du Wagon sur le segment du codage et le rachat d'Emil

• Étude de cas sur Kokoroe : la refonte du business model autour de la clientèle B2B

L'amélioration de la qualité perçue et de la visibilité

• Les déterminants de la qualité perçue et offerte, les leviers actionnés par les EdTech pour accroître leur visibilité

• Étude de cas sur Mandarine Academy : la politique de certifications et l'alliance avec Klaxoon

• Étude de cas sur Kosmos : le déploiement de la nouvelle identité et de la politique RSE

Le développement international

• Les initiatives récentes des EdTech françaises à l'étranger, les avantages et les risques liés à l'internationalisation, la concurrence des licornes internationales

• Étude de cas sur Superprof : les nouvelles ambitions internationales de la plateforme

• Étude de cas sur Skill and You : les rachats d'Ilerna Online en Espagne et d'ICS Learn au Royaume-Uni

La recherche de financements

• Les types de financements dans le cycle de vie des EdTech, les principaux objectifs des levées de fonds, les principales levées de fonds des EdTech françaises entre 2019 et 2023

• Étude de cas sur Educapital : l'accession au statut d'investisseur leader dans l'éducation en Europe

• Étude de cas sur Brighteye Ventures : la montée en puissance du fonds en Europe et dans le monde

4. LE JEU CONCURRENTIEL : PANORAMA DES ACTEURS ET PERSPECTIVES À MOYEN TERME

Les forces en présence, leur positionnement et leurs chiffres clés

• La segmentation des EdTech : par type d'offre (contenus, services, intermédiation), par clientèle cible, par type de service proposé, par type de marché ciblé, par technologie proposée et par type d'utilisateur/client ciblé

• Les acteurs, leurs caractéristiques et leurs chiffres clés (date de création, chiffre d'affaires, offre proposée, clients visés…) par grand segment : solutions digitales dédiées à la formation professionnelle, apprentissage des savoirs fondamentaux, ressources/outils pédagogiques pour les enseignants et les élèves, outils collaboratifs et de gestion des établissements, cours en ligne/MOOC, orientation académique et professionnelle, outils d'apprentissage des langues étrangères, marketplaces de professeurs particuliers

• Études de cas : Edflex, Simundia, Marmelade

Les grandes tendances du jeu concurrentiel à moyen terme

• L'impact de la chute des levées de fonds sur le jeu concurrentiel

• Les fusions entre EdTech : dans quelle mesure le marché va-t-il se concentrer ? / Étude de cas : fusion Coorpacademy-Go1

• Les rapprochements entre EdTech et acteurs de l'enseignement supérieur vont s'intensifier : quelles synergies recherchées ?

• Étude de cas : l'alliance entre CrossKnowledge et KEDGE BS pour la mise en commun de compétences complémentaires

• Étude de cas : l'acquisition d'Oktogone par AD Education pour renforcer le groupe dans le digital et l'e-learning

• Les conséquences stratégiques de l'essor de l'IA et ChatGPT sur le jeu concurrentiel

• L'essor des GAFAM dans l'éducation : comment les pouvoirs publics peuvent-ils rééquilibrer les rapports de force ?

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 ACTEURS CLES

FORMATION PROFESSIONNELLE

• 360LEARNING

• COORPACADEMY

APPRENTISSAGE DES SAVOIRS FONDAMENTAUX

• LALILO

• PLUME

OUTILS PÉDAGOGIQUES

• DIGISCHOOL

• LELIVRESCOLAIRE.FR

• MASKOTT

OUTILS COLLABORATIFS

• KLASSROOM

• WOOCLAP

COURS EN LIGNE / MOOC

• LE WAGON

• OPENCLASSROOMS

ORIENTATION ACADÉMIQUE ET PROFESSIONNELLE

• MILLIONROADS

APPRENTISSAGE DES LANGUES ÉTRANGÈRES

• GYMGLISH

MARKETPLACE/MISE EN RELATION

• SUPERPROF

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

1TO1PROGRESS

26 ACADEMY

360LEARNING

A WORLD FOR US

AD EDUCATION

ADESOFT

AIMAIRA

ALBERT SCHOOL

ALBIN MICHEL

ALISON

AMAZON

ANDELA

APPINEST

APPLE

APPRENTUS

APPSCHO

ARTICULATE

ASCOR

ATOUT ON LINE

AYNI

BE SMART EDU

BEECOME

BENEYLU

BETTERUP

BLOOM'R

BOOKINOU

BYJU'S

CEGID TALENTSOFT

CHALKBOARD

CHANCE

CLASSDOJO

CLEVERMATE

CLIC CAMPUS

CLIND

COORPACADEMY

CORNERSTONE ONDEMAND

COURSE HERO

COURSERA

CROSSKNOWLEDGE

DEGREED

DIGILANGUES

DIGISCHOOL

DIGIT'OWL

DIGITAL UNIVERSITIES

DIPLOMEO

DOCEBO LEARNING IMPACT

DOKEOS

DOMESTIKA

DOMOSCIO

EASY ACADEMY

ECONOMICS GAMES

EDFLEX

EDUCLEVER

EDUMOOV

EDUOPEN

EDUPAD

EDX

ENACO

ENGLISH ATTACK !

ERUDITUS

EVALUO

EVIDENCEB

EXPERQUIZZ

FACEBOOK

FENBI

FIFTY

FUN MOOC

FUTURELEARN

FUTURNESS

GACCO

GÉNÉRATION ZÉBRÉE

GO1

GOOGLE

GOSTUDENT

GROUPE STUDI

GUILD EDUCATION

GYMGLISH

HACHETTE LIVRE

HAIKARA

HAPPY BLUE FISH

HELLO CHARLY

HUMENSIS

ICONOCLASS

ICS LEARN

IDECOM

IDIOM ENTERTAINMENT

IMPALA

IMUSIC-SCHOOL

INTEACH

INVIVOX

IONIS EDUCATION GROUP

ISOGRAD

ITOP ÉDUCATION

ITSLEARNING

JOBIRL

KAJABI

KARTABLE

KEDGE BUSINESS SCHOOL

KESTYA

KHAN ACADEMY

KIDIWE

KIDIZZ

KIDS MBA

KIDSCARE

KLASSROOM

KLAXOON

KOKOROE

KOSMOS

K-RYER

KWYK

LALILO

LE REACTEUR

LE WAGON

LEARN&GO

LEARNING TRIBES

LELIVRESCOLAIRE.FR

LES PETITS MANDARINS

LES SHERPAS

LILYLEARN

LINGUEO

LINKEDIN LEARNING

LIVEMENTOR

LUNII

MAGIC MAKERS

MANDARINE ACADEMY

MARBOTIC

MARIA SCHOOLS

MARMELADE

MASKOTT

MASTERCLASS

MATHA.IO

MENTORSHOW

MERCI BOBBY

MEXICOX

MICROSOFT

MINDONSITE

MIRIADAX

MULTI MICE SHOP

MULTIVERSE

MY MENTOR

MYBLEE MATH

MYFUTURE

NERZANOR

NINCHA LANGUAGES

NOMAD EDUCATION

O'CLOCK

OKTOGONE

ONLINEFORMAPRO

ONZIZ

OPEN DIGITAL EDUCATION

OPENCLASSROOMS

ORIENTOI

ORNIKAR

OUTSCHOOL

PANDACRAFT

PAPER

PIPPLET

PITANGOO

PLUME

POSTCLASS

POWERZ

PROF EN POCHE

PROFEXPRESS

PROFHELPER

QUIZZBOX

REVYZE

RISE UP

SCHOOLMOUV

SERIOUS FACTORY

SIMBEL

SIMPLON.CO

SIMUNDIA

SKILL & YOU

SKILLEOS

SKILLOGS

SKILLUP

SPEACH ME

SPEAKEN

SQOOL

SQUARANCE

STORYPLAY'R

STUDEO

STUDIZZ

STUDY QUIZZ

STYCH

SUPERPROF

SYFADYS

TABULEO

TEACH ON MARS

TECH KIDS ACADEMY

TESTWE

TOURISM ACADEMY

TROUVETAVOIE

TUTO.COM

TUTTISTORI

UDACITY

UDEMY

UNACADEMY

UNOW

UPGRAD

VIVALING

VOSCOURS.FR

WAKATOON

WEBFORCE3

WEEPREP

WEFIT GROUP

WILD CODE SCHOOL

WITTY WINGS

WOONOZ

XPERTEAM

XUETANGX

YES'N'YOU