LE MARCHÉ DES ANIMAUX DE COMPAGNIE À L'HORIZON 2025

Les stratégies extensives et de montée en gamme des marques et enseignes ont-elles encore du sens face aux perspectives du marché des animaux de compagnie d'ici 2025 ? Certes, les animaleries cherchent toujours à améliorer leur maillage du territoire pour mieux concurrencer les GSA dominantes sur le segment petfood. Des DNVB et des marques étrangères tentent également de percer en France alors que la population de chiens et surtout de chats progresse, à l'image de Freshpet misant sur des aliments frais et de qualité.

Les pressions persistantes sur le budget des ménages remettent cependant en question ces logiques de croissance et de premiumisation. Si des acteurs ont les moyens de poursuivre sur cette voie, ce n'est pas le cas de tous. Certains pourraient par ailleurs attaquer le marché par le bas grâce à des politiques commerciales plus agressives. Quid des stratégies dans les services vétérinaires, l'assurance santé et les autres segments dans cette perspective ? Et quelles sont celles qui vont s'avérer pertinentes face aux arbitrages de consommation des ménages ?

UNE ÉTUDE POUR :

Analyser les perspectives du marché en France d'ici 2025

Au-delà d'une analyse rétrospective du marché et de ses principaux segments (petfood, accessoires, produits d'hygiène), l'étude livre des prévisions sur le marché des animaux de compagnie d'ici 2025. Dans quelle mesure ce poste de dépenses hétéroclites peut-il être sacrifié par les Français face à l'inflation persistante ? Ce marché peut-il rester porteur d'ici 2025 ?

Décrypter les stratégies des acteurs et leurs évolutions

Cette étude analyse les stratégies des géants mondiaux des petfoods et des marques lancées récemment sur ce marché, notamment les DNVB. Quels sont leurs principaux axes d'investissement ? Les stratégies annoncées de maillage du territoire des animaleries sont-elles soutenables ? Quels impacts attendre des pressions sur le pouvoir d'achat sur les logiques de montée en gamme des marques de petfoods ?

Comprendre la structure de la concurrence de chaque segment

Le rapport propose un décryptage complet de la concurrence sur les principaux segments du marché : petfood, services de gardiennage et de toilettage, assurance santé pour animaux domestiques, soins vétérinaires... Quelles est la proportion des Français qui se tournent vers les services de « confort » ? Comment évolue le jeu concurrentiel au sein de ces secteurs ? Quelle est la part de marché des principaux circuits de distribution ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour anticiper les perspectives du marché français des animaux de compagnie à l'horizon 2025, décrypter l'impact de l'inflation sur la demande ainsi que les enjeux posés par les projets de développement des enseignes d'animaleries

Des chiffres clés sur le marché des articles et aliments pour animaux de compagnie

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES ANIMAUX DE COMPAGNIE À L'HORIZON 2025

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2025

• L'évolution des déterminants du marché en France : comment évolueront les principaux drivers ?

• La consommation des ménages : quels arbitrages privilégient les propriétaires d'animaux de compagnie face à l'inflation ?

• Le chiffre d'affaires du marché des articles et aliments pour animaux de compagnie à l'horizon 2025

• Les perspectives de croissance des principaux circuits de distribution : animaleries, GSA, jardineries et e-commerçants

Les tendances récentes du marché des animaux de compagnie

• Le chiffre d'affaires du marché des articles et aliments pour animaux de compagnie

• Les prix à la consommation des articles et aliments pour animaux de compagnie

• La structure des ventes par catégories de produits : alimentation, produits d'hygiène et accessoires, animaux vivants

• La dynamique des principaux circuits de distribution : animaleries, GSA, jardineries et e-commerçants

Les Français et leurs animaux de compagnie

• L'évolution de la population d'animaux de compagnie en France

• La part des Français possédant un animal de compagnie ou susceptible d'en adopter un

• Le budget annuel moyen des Français pour leurs animaux de compagnie par types de dépenses

• Les principaux circuits et canaux d'achat d'aliments pour chats et chiens privilégiés par les Français

• La consommation des ménages en soins vétérinaires

• Le rapport des Français à leurs animaux de compagnie

3. LES STRATÉGIES DES MARQUES ET DISTRIBUTEURS SPÉCIALISÉS

Les stratégies des marques de petfoods

• L'adaptation des marques de petfoods aux nouvelles tendances de consommation : bio et naturel, régimes « sans », produits frais, le petfood suit de près l'évolution des habitudes alimentaires des Français 

• L'émergence d'une offre de petfood à base de protéines d'insectes : les atouts de cette source de protéines et ses perspectives de développement

• Le panorama des DNVB sur le marché des petfoods 

• Les stratégies d'investissement des géants des petfoods dans les cliniques vétérinaires 

Les stratégies des détaillants d'articles et d'aliments pour animaux de compagnie

• Le renforcement du maillage territorial des enseignes d'animalerie : évolution du réseau et projets d'expansion des principaux réseaux 

• Le développement de l'offre de services : panorama des principaux services proposés par les animaleries

• La mise en avant et le développement des gammes sous MDD : cartographie des MDD des détaillants spécialisés et poids des MDD dans le rayon animalerie des GSA

• L'offensive des vétérinaires dans le e-commerce 

4. LA CONCURRENCE : CHIFFRES CLÉS, CLASSEMENTS ET POSITIONNEMENTS

Le panorama des marques spécialisées d'articles et d'aliments pour animaux de compagnie

• Vue d'ensemble des principaux groupes leaders en France et les parts de marché des fabricants de petfood en GSA

• Les circuits de distribution utilisés par les principales marques

La structure de la concurrence entre les circuits de distribution et les chiffres clés

• Les parts de marché des principaux circuits de distribution

• L'évolution du parc de points de vente et les chiffres clés des principales enseignes d'animalerie, de jardinerie et de LISA et des grandes surfaces alimentaires

• Les chiffres clés et l'audience des principaux spécialistes de la vente en ligne d'articles pour animaux de compagnie

Les services dédiés aux animaux de compagnie

• Les services de gardiennage : part des Français ayant recours à ce type de service, présentation et caractéristiques des pensions pour animaux de compagnie, des services de petsitting et des plateformes de mise en relation entre particuliers

• Les services de toilettage : chiffres clés des salons de toilettage et leurs principaux ratios financiers

• Les assurances pour animaux de compagnie : caractéristiques de ces contrats d'assurances, principaux acteurs et chiffres clés du marché

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 8 ACTEURS CLES

LES DÉTAILLANTS SPÉCIALISÉS

• BOTANIC

• FRESSNAPF (MAXI ZOO)

• INVIVO (GAMME VERT, JARDILAND, NOA, TRUFFAUT)

• TOM&CO

• ZOOMALIA

• ZOOPLUS

LES FABRICANTS DE PETFOOD

• MARS

• NESTLÉ

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 90 sociétés du secteur entre 2020 et 2022 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ACANA

ACTUEL DOG

ADVANTIX

AGRAS DELIC

AGROLIMEN

ALIEXPRESS

ALMO NATURE

ALPHA DOG'S HOUSE

AMAZON

AMIMALIN

ANIMAL FACTORY

ANIMAL FUTÉ

ANIMAL KEEPERS

ANIMAL VALLEY

ANIMALERIE E.LECLERC

ANIMALIS

ANIMAUTE

ARISTIDE

AUBERDOG

BAOBAB

BITIBA

BOEHRINGER

BOTANIC

BRANDY GROUP

BREKZ

CAATS

CARREFOUR

CATS PALACE

CATSAN

CDISCOUNT

CHRONOVET

COLGATE-PALMOLIVE

CROQUETTELAND

DELBARD

DOG HOTEL RESORT

DOGBUDDY

DOGVACANCES

DOGWASH

EBAY

EDGARD & COOPER

ELANCO ANIMAL HEALTH

ELMUT

ELO

EMPRUNTE

EUKANUBA

FELIX

FRANKLIN

FRESHPET

FROLIC

FRONTLINE

GAMM VERT

GROUPE CASINO

GUDOG

HILL'S

HOLIDOG

IAMS

INVIVO

J'DÉA

JAPHY

JARDI E.LECLERC

JARDILAND

JARDIN DES CHATS

JARDINERIE DU TERROIR

JMT

KIRIEL

KOKOON SHOP

KONG

LA COMPAGNIE DES ANIMAUX

LA CROQUETTERIE

LA FERME DES ANIMAUX

LAMAISON.FR

LES MOUSQUETAIRES

MANOMANO

MARS PETCARE

MARTIN SELLIER

MAXI ZOO

MÉDOR ET COMPAGNIE

MON TOUTOU

NATURA PLUS ULTRA PETFOOD

NESTLÉ

NUTRIVET

OOGARDEN

ORIJEN

PABETE.COM

PAWSHAKE

PEDIGREE

PEPETTE

PETSAGES

PETTY WELL

PLACE DES VÉTOS

POINT VERT

POLYTRANS

PRINS

PRINS PETFOOD

PURINA

PURINA PRO PLAN

RAKUTEN

REGLO

ROYAL CANIN

SAISONS & JARDINS

SANTÉVET

SCHESIR

SHEBA

SYSTÈME U

TERRANIMO

TOM&CO

TRUFFAUT

ULTIMA

ULTRA PREMIUM DIRECT

VETOAVENUE

VETOSTORE

VILLAVERDE

VIRBAC

WANIMO

WHISKAS

ZIGGY

ZOOMALIA

ZOOPLUS