Les logisticiens seront aux avant-postes de la reprise mondiale

Quelle est la situation sur le marché mondial de la logistique au sortir de la crise ?

En première ligne au plus fort de la crise, les prestataires logistiques seront en toute logique aux avant-postes du rebond de l’activité en 2021. La crise du coronavirus est en réalité venue se greffer à un ralentissement du commerce mondial déjà constaté, sous l’effet de la montée du protectionnisme et des tensions géopolitiques (guerre commerciale Chine/Etats-Unis, Brexit…). En raison des besoins de produits de première nécessité, certains marchés clients (santé, alimentaire, hygiène…) de la logistique ont été contracycliques. Les volumes liés au e-commerce ont également explosé en raison des fermetures de magasins. Mais d’autres marchés clients,  en particulier l’industrie (aéronautique, automobile,…) ont en revanche été durement touchés par la crise et peineront à se rétablir. Les situations sont très variables selon les segments de marché considérés. La crise a ainsi entraîné une hausse des prix du fret aérien et maritime malgré la chute des volumes. Dans l’aérien l’arrêt des vols passagers, qui transportent près de 75% des marchandises, a en effet retiré des capacités et provoqué une envolée des taux de fret. Une autre devrait suivre avec le pic de la demande des fêtes de fin d’année. Les taux de fret maritime, eux, ont d’abord reculé avec l’effondrement de la demande. Puis, les compagnies maritimes ont rapidement réduit leurs services et appliqué des surcharges et il y a désormais une pénurie de conteneurs. A tel point que les tarifs atteignent aujourd’hui des sommets pour les lignes vers l’Europe. A contrario, avec une surcapacité de l’offre dans le transport routier, les chargeurs se sont retrouvés en position de force pour faire pression sur les prix. Au final, le marché de la logistique tierce partie (3PL) devrait se contracter de 8% en 2020 avant de rebondir de 7% en 2021 puis de 3,5% en 2022, porté à la fois par un effet volume et un effet prix.

  

Les tensions concurrentielles vont donc s’exacerber ?

La situation actuelle pourrait favoriser une nouvelle phase de consolidation, même si tous les acteurs ne s’inscrivent pas dans cette logique. Ainsi, Geodis et Rhenus devraient activement rechercher des cibles. En revanche, les grands prestataires intégrés comme Kuehne + Nagel et XPO Logistics sont plutôt dans une logique de recentrage et donc de cession d’actifs. XPO Logistics vient d’ailleurs d’annoncer sa scission en deux entités distinctes. D’autres encore, à l’instar des intégrateurs FedEx ou UPS, devraient rester dans l’expectative, sans négliger d’éventuelles opportunités. En dépit des profondes incertitudes liées au « stop and go » des économies à travers le monde, les prestataires logistiques doivent anticiper le monde d’après dans un environnement profondément bouleversé. Je pense, entre autres, à la recomposition des chaînes de valeur, à la redistribution des parts modales ou encore à la transition écologique accélérée. Pour ne rien arranger les pressions concurrentielles s’accentuent. C’est ainsi que les armateurs maritimes intègrent peu à peu des activités logistiques en procédant à des opérations de croissance externe, à l’image de CMA CGM ou Maersk. La pression monte également d’un cran avec les commissionnaires numériques mais surtout les géants du e-commerce qui ouvrent peu à peu leur logistique interne aux vendeurs tiers des places de marché. Amazon serait ainsi devenu le premier logisticien mondial. Le Chinois Alibaba tisse lui sa toile en multipliant les partenariats avec des acteurs de la chaîne logistique en Chine et dans le monde, comme par exemple avec La Poste et Relais Colis en France.

  

Comment les acteurs peuvent-ils riposter face à ces géants ?

La course à la taille de ces géants dans la logistique fait courir un risque de dépendance et de marginalisation aux prestataires logistiques historiques, en particulier dans la maîtrise de la relation client avec l’expéditeur et le consommateur. Dès lors, les 3PL font feu de tout bois pour riposter et saisir toutes les opportunités. Ils cherchent ainsi à se positionner sur des marchés clients dynamiques comme la santé et la pharmacie mais aussi l’alimentaire ou encore dans des zones géographiques clés à travers le monde. Les logisticiens investissent également pour mettre en place de nouveaux services afin de répondre au dynamisme du e-commerce, notamment lors des périodes de confinement. Ils ne négligent pas non plus les nouvelles technologies avec, à la clé, des solutions de traçabilité pour améliorer la visibilité sur les flux de marchandises, des robots, exosquelettes, lunettes connectées et autres drones pour automatiser les opérations. Les  prestataires s’emploient également à décarboner leur offre de transport. Bref, les prestataires logistiques sont aujourd’hui sur tous les fronts.

 

Alexandre Boulègue est directeur du bureau d’études Xerfi Intelligence Stratégique, qui produit chaque année plus de 1000 études sur la conjoncture et les performances des entreprises de l’ensemble des secteurs de l’économie française. Il est également rédacteur en chef de la lettre d’information mensuelle sur la conjoncture Xerfi Prévisis.