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L'ALIMENTATION POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 25/11/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 136 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25IAA13

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les ventes d’aliments pour animaux de compagnie ont atteint plus de 6,1 Md€ en France en 2023 tous circuits confondus. La fabrication d’aliments pour animaux de compagnie englobe les activités de conception et d’élaboration d’aliments secs (croquettes, biscuits, etc.), humides (mousses, terrines, etc.) et semi-humides (saucisses pour chiens, etc.). Environ 50% de ces aliments sont distribuée via les grandes surfaces alimentaires, tandis que le reste est vendu dans des circuits spécialisés (vétérinaires, animaleries, jardineries etc.) ou en ligne. La fabrication de petfood se révèle coûteuse en investissements initiaux, en dépenses de communication et de R&D. Ainsi, l’activité se retrouve très concentrée. Les deux principaux leaders de cette industrie en France, les multinationales Mars et Nestlé, se partageaient 67% du chiffre d’affaires des fabricants recensés dans le panel Xerfi en 2022.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production d'aliments pour animaux de compagnie

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de petfood

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les investissements et défaillances dans le secteur

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le schéma de la fillière

  • La population d'animaux de compagnie et le taux de possession

  • Le budget accordé aux animaux de compagnie pour l'alimentation

  • La typologie des produits d'alimentation pour animaux

  • La structure du marché des articles pour les animaux de compagnie

  • Les principaux circuits de distribution

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2024

  • L'évolution de la population d'animaux de compagnie

  • L'anthropomorphisation des animaux de compagnie

  • Les ventes d'aliments pour animaux de compagnie en France

  • Focus sur les ventes d'aliments pour animaux de compagnie en GMS

  • Le trafic internet des animaleries en ligne

  • Les importations françaises de petfood

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2024

  • La production d'aliments pour animaux de compagnie

  • Prix à la production des aliments pour animaux de compagnie sur le marché français

  • Le chiffre d'affaires des fabricants d'aliments pour animaux de compagnie

  • Les exportations françaises de petfood

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • La production d'aliments pour animaux de compagnie

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de petfood

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le taux d'export et le solde commercial

  • Le poids de la France dans les exportations mondiales

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

  • Les parts de marché en GSA entre marques industrielles et MDD

  • Les parts de marché des fabricants de petfood en GMS

LES FICHES D'IDENTITÉ

  • MARS

  • NESTLÉ

  • DEUERER

  • NORMANDISE PET FOOD

  • ABP FOODS

  • UNITED PETFOOD

  • VERDANNET

  • AGROLIMEN

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats et investissements du secteur

  • Les autres faits marquants du secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 40 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AFFINITY LA CHAPELLE

AGROBIOTHERS LABORATOIRE

ALFAPROD

AQUALIA

BABINES FRANCE

BEN S BUNNIES

BILLAUD GRAINS

C&D FOODS FRANCE

CODICO

DEUERER PETCARE FRANCE

EASY BARF

EKORANDA

FEEDING MORE

FIDES PETFOOD FRANCE

LORIAL

MARQUE PASSION PRODUCTION

MARS PF FRANCE

NATURA PLUS ULTRA PET FOOD

NEOVIA

NESTLE PURINA PETCARE FRANCE

NONES

ORIZIO

PETFOOD RUN

PRODIA

PRODIA OUEST

PURE SALMON FRANCE (PSF)

PYRENEES CANIN

ROYAL CANIN

SAFE

SAGA NUTRITION

SAUVALE PRODUCTION

SIAL HOLDING

SMT 62

SOPRAL

SOVAPAAC

STÉ DE NEGOCE ET DE FABRICATION D'APPATS (SONEFA)

SYNERGIE PROD

UCABIO

VERNON PIERRE

VETINNOV MANUFACTURING

VIRBAC NUTRITION

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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