LE MARCHÉ ET LA DISTRIBUTION AUTOMOBILE EN EUROPE D'ICI 2030

UNE ÉTUDE POUR

Analyser les mutations du marché et ses perspectives à l'horizon 2030

Cette étude fournit tous les chiffres pour comprendre les tendances et les dynamiques du marché automobile en Europe. Face à la reprise en main de la distribution par les constructeurs, à la digitalisation des parcours d'achat, à l'électrification du parc et aux mutations de la demande, quelles sont les réelles perspectives de croissance des distributeurs d'ici 2030 ? Et quelles sont les stratégies des grands groupes du secteur ?

Identifier les zones d'implantation et les pays à fort potentiel

Xerfi propose un scoring des pays européens les plus attractifs pour les distributeurs automobiles. À travers une dizaine d'indicateurs de compétitivité, il donne un éclairage inédit pour identifier les zones d'implantation prioritaires des concessionnaires. Quels sont les marchés à fort potentiel ? Quels sont les points forts et les caractéristiques des différents pays ?

Décrypter la concurrence entre les distributeurs et ses évolutions

Le rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence : palmarès des 50 premiers groupes de distribution, parts de marché, positionnements, fiches d'identité des leaders et données financières des 200 premières sociétés européennes. Qui sont les distributeurs les plus performants ? Et quels groupes tirent parti des mouvements de consolidation en cours ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : LES INSIGHTS DE L'ÉTUDE

En une trentaine de slides, le résumé exécutif donne accès aux conclusions de l'étude sur les perspectives du marché à l'horizon 2030, les dynamiques concurrentielles et les enjeux stratégiques des distributeurs.

2. LES CHIFFRES DU MARCHÉ ET LES PRÉVISIONS XERFI À L'HORIZON 2030

Les drivers et les fondamentaux des marchés européens : le niveau de vie des ménages dans chaque pays, les modes de financement pour l'achat d'un véhicule, le nombre de voitures en circulation, la répartition du parc automobile par âge et par type de motorisation, le nombre de points de recharge pour les véhicules électriques par pays, etc.

Les chiffres du marché des voitures neuves en Europe en 2024 : le nombre d'immatriculations par pays, par motorisation, par type de carrosserie et par marque. Le classement des modèles les plus vendus en 2024.

Les chiffres clés du marché de l'occasion en 2024 : les prix et les ventes de voitures d'occasion dans 5 pays clés (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie et Espagne).

Les fondamentaux de la distribution automobile pays par pays : le chiffre d'affaires, le nombre de distributeurs, les effectifs salariés, le taux de marge brute et le taux d'EBE moyen

Les prévisions 2030 de Xerfi pour le marché et le chiffre d'affaires des distributeurs

3. LES DÉFIS STRATÉGIQUES DES GROUPES DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE

• Gérer la cohabitation prolongée entre moteurs thermiques et électriques

• S'adapter au vieillissement des acheteurs de voitures neuves

• Rester indispensables à l'ère de l'essor de la vente directe et du digital

• Changer d'échelle pour s'imposer face aux constructeurs

• Faire de l'occasion un moteur de fidélisation et de marge

• Tirer parti des marques émergentes pour regagner du terrain

• Adapter l'offre de financement à une clientèle plus mobile et moins solvable

4. ATTRACTIVITÉ ET AVANTAGES COMPÉTITIFS DES PAYS : LE SCORING DE XERFI

Le classement exclusif des pays les plus attractifs pour l'implantation des concessions automobiles

Les positionnements et les classements des pays selon une dizaine de critères de compétitivité

• Potentiel du marché : taille et dynamique du marché domestique, perspectives d'ici 2030

• Accessibilité du secteur : nombre de grandes entreprises et chiffre d'affaires moyen des distributeurs

• Environnement économique : coût du travail, productivité des salariés et taux d'imposition des entreprises

Les 14 fiches d'attractivité des principaux pays : Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Pologne, Espagne, Pays-Bas, Roumanie, République tchèque, Belgique, Suède, Portugal, Autriche, Danemark

5. LE PAYSAGE CONCURRENTIEL ET LA DYNAMIQUE DE CONSOLIDATION

Les forces en présence dans la distribution automobile européenne : classements, parts de marché, positionnement et implantation des 50 premiers groupes indépendants ; panorama des principaux spécialistes des voitures d'occasion et chiffres clés des réseaux de succursales des constructeurs automobiles.

Les fiches d'identités des acteurs clés : Emil Frey, Penske Automotive, Hedin Mobility, Van Mossel, Arnold Clark, Inchcape, Vertu Motors, AMAG, D'leteren Auto, Lookers, Aramis Group, Auto1 Group

Le palmarès des 200 premières sociétés en Europe : localisation, chiffre d'affaires, Ebitda, marge brute

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ ET DE LA DEMANDE

Tab 1 Nombre d'immatriculations de voitures particulières neuves par pays en 2024

Tab 2 Part des ventes de véhicules électriques et hybrides dans les ventes totales de voitures particulières neuves par pays en 2024

Tab 3 Âge moyen des voitures particulières en circulation par pays en 2023

Tab 4 Nombre de voitures particulières en circulation pour 1 000 habitants par pays en 2023

Tab 5 Niveau de vie annuel median en standars de pouvoir d'achat par pays en 2021

Tab 6 Évolution du montant des nouveaux contrats de leasing accordés pour des voitures particulières en Europe

Tab 7 Évolution du nombre de voitures particulières en circulation en Europe

Tab 8 Répartition du nombre de voitures particulières en circulation par pays en 2023

Tab 9 Évolution de l'âge moyen des voitures particulières en circulation dans l'UE

Tab 10 Répartition du parc de voitures particulières en circulation selon l'âge par pays en 2023

Tab 11 Répartition du parc automobile par type de motorisation par pays en 2023

Tab 12 Évolution du nombre de points de recharge pour véhicules électrique dans l'UE

Tab 13 Répartition des bornes de recharges pour véhicules électriques dans l'UE selon la puissance et le type de courant des

Tab 14 Nombre de points de recharge pour véhicules électrique par pays en 2024

LES DONNÉES SUR LA DISTRIBUTION AUTOMOBILE

Tab 15 Nombre de distributeurs de véhicules automobiles par pays en 2022

Tab 16 Effectifs salariés dans la distribution de véhicules automobiles par pays en 2022

Tab 17 Chiffre d'affaires de la distribution automobile par pays en 2022

Tab 18 Chiffre d'affaires moyen des distributeurs automobile par pays en 2022

Tab 19 Taux de marge brute des distributeurs de véhicules automobiles par pays en 2022

Tab 20 Taux d'EBE sur la valeur ajoutée des distributeurs de véhicules automobiles par pays en 2022

Tab 21 Coût de la main d'œuvre des distributeurs automobiles par pays en 2022

Tab 22 Productivité du travail des distributeurs automobiles par pays en 2022

Tab 23 Taux d'imposition des entreprises par pays en 2022

LES CARATÉRISTIQUES ET LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Tab 24 Évolution du nombre de voitures particulières immatriculées en Europe

Tab 25 Évolution du nombre de voitures particulières immatriculées par pays en 2024

Tab 26 Évolution des ventes de voitures particulières neuves en Europe par motorisation en 2024

Tab 27 Répartition des ventes de voitures particulières neuves en Europe par motorisation par pays

Tab 28 Répartition des ventes de véhicules personnels neufs dans l'Union Européenne par segment

Tab 29 Évolution des ventes de voitures particulières des 15 marques les plus vendues en Europe en 2024

Tab 30 Parts de marché des 15 premières marques de voitures particulières les plus vendues en Europe en 2024

Tab 31 Classement des 20 modèles de voiture les plus vendus en Europe en 2024

Tab 32 Répartition des ventes de voitures particulières neuves par canal sur 4 marchés clés en 2023 et 2024

Tab 33 Évolution des ventes de voitures particulières d'occasion dans les 5 principaux marchés européens

Tab 34 Évolution des prix à la consommation des véhicules d'occasion en Europe

Tab 35 Chiffre d'affaires du commerce de voitures et de véhicules automobiles légers dans l'UE

Tab 36 Projection de l'évolution du PIB en volume dans les principaux pays européens d'ici 2030

Tab 37 Projection de l'évolution de la population dans l'UE et par pays d'ici 2030

LE PAYSAGE CONCURRENTIEL ET SA DYNAMIQUE

Tab 38 Classement des 50 premiers groupes de distribution automobile en Europe en 2023

Tab 39 Évolution du chiffre d'affaires des 50 groupes leaders dans la distribution automobile en Europe

Tab 40 Évolution des ventes de voitures neuves des 50 premiers distributeurs automobiles en Europe

Tab 41 Évolution du nombre de points de vente des 50 groupes leaders dans la distribution automobile en Europe

Tab 42 Part de marché des 50 premiers distributeurs automobiles en Europe dans le nombre d'immatriculation de voitures neuves

Tab 43 Répartition par pays des 50 principaux groupes de distribution automobile en Europe

Tab 44 Classement des principaux spécialistes des véhicules d'occasion en Europe

Tab 45 Nombre de concessions détenues en propre par les constructeurs automobiles par pays

Tab 46 Classement et ratios des 200 premières sociétés européennes dans le secteur de la distribution automobile