LE MARCHÉ DE L'ENTRETIEN AUTOMOBILE

Comment améliorer l'attractivité de l'offre des garages automobiles, accélérer l'expansion des réseaux et s'adapter à l'essor des véhicules électriques et hybrides ? Notre étude exclusive identifie les leviers clés pour fluidifier les parcours clients des automobilistes et attirer de nouveaux adhérents au sein des réseaux.

Nous mettons notamment en lumière les solutions les plus pertinentes pour développer une offre plus attractive et accessible, en mesure de dynamiser la demande. Les coûts de l'entretien-réparation automobile ont fortement augmenté ces dernières années sous l'effet de l'inflation et de la complexification des véhicules. Le budget auto des ménages n'a ainsi jamais été aussi lourd et les risques de report ou de renoncement à l'entretien aussi importants. En parallèle, la transition progressive, mais inéluctable, vers les motorisations électriques engage le secteur dans une profonde transformation. À moyen terme, les revenus des professionnels pourraient être menacés par ces véhicules à l'entretien plus simple et nécessitant moins de visites en atelier. Mais leur prise en charge représente surtout un défi technique, des investissements matériels et une montée en compétences des mécaniciens qui pourraient rebattre les cartes en faveur des constructeurs automobile et des concessionnaires. Dès lors, quelles sont les mesures concrètes pour développer une offre compétitive et innovante ? Quelles pistes privilégier pour poursuivre l'expansion des réseaux sous enseigne ? Et comment optimiser et généraliser la prise en charge des véhicules électriques ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des décideurs de l'après-vente automobile

Les insights détaillés pour comprendre comment améliorer la compétitivité de l'offre des garagistes, s'adapter à l'essor des véhicules électriques et hybrides et optimiser l'expansion des réseaux

Des chiffres exclusifs sur le marché de l'entretien réparation automobile en France et ses perspectives d'ici 2026

2. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2026

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026

• L'évolution des déterminants du marché : comment évolueront les principaux drivers ?

• Le réel impact de l'essor des véhicules électriques sur le marché de l'entretien automobile

• Le chiffre d'affaires des professionnels l'entretien-réparation de véhicules automobiles à l'horizon 2026

• Les chiffres clés du marché jusqu'en 2024 : les prix à la consommation de l'entretien et réparation automobiles, les prix de la main-d'œuvre facturée au client, des pièces détachées, des accessoires automobiles et des pneus jusqu'en 2024

Les fondamentaux du marché et les nouveaux usages de l'automobile en France

• Les caractéristiques du parc automobile français : évolution des ventes de VN et VO, âge moyen des voitures particulières et développement de la LOA

• Les principaux indicateurs de la circulation routière : évolution de la circulation automobile, des accidents de la route et du nombre de contrôles techniques

• Les tendances de consommation : poids de l'entretien-réparation dans le budget des automobilistes, part des Français qui réparent eux-mêmes leur voiture ou qui envisagent de le faire

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS DE L'APRÈS-VENTE AUTOMOBILE

Les investissements pour la prise en charge des voitures électrique et des nouvelles mobilités

• L'acquisition des compétences et des équipements nécessaires à l'entretien et réparation des véhicules électriques

• Le développement d'une offre dédiée aux deux roues électriques 

Le recours aux pièces de réemploi

• Les chiffres clés et les principaux enjeux concernant les pièces reconditionnées 

L'élargissement et la fidélisation de la clientèle

• Le positionnement sur le marché des flottes professionnelles 

• Le développement des offres de contrats d'entretien

Le déploiement de parcours d'achat omnicanal

• Le renforcement du maillage territorial

• Le développement de services à domicile

• La vente en ligne et le déploiement de dispositifs cross canaux

4. LA CONCURRENCE AU SEIN DE L'APRÈS-VENTE AUTOMOBILE : CLASSEMENT ET CHIFFRES CLÉS

La structure de la concurrence et les chiffres clés : les parts de marché des différents circuits dans l'entretien-réparation automobile, la répartition du parc d'ateliers réparation automobiles par profil d'acteur, les établissements et les effectifs salariés dans l'après-vente automobile, l'évolution de la part des MRA sous enseigne

Le panorama des réseaux spécialisés de l'entretien et réparation automobile : les classements, les chiffres clés et les caractéristiques de l'offre des réseaux de constructeurs automobiles, des enseignes de MRA indépendants multimarques, des centres auto, des réparateurs rapides, des pneumaticiens, des spécialistes du vitrage automobile et des carrossiers et des acteurs de la vente en ligne

Les fiches d'identité de 12 acteurs clés : D'leteren Group (réseaux AD, Autoprimo, Carglass, etc.), Alliance Automotive Group, Stellantis, Groupe Renault, Mobivia, Feu Vert, Les Mousquetaires, Bridgestone, Michelin, Point S, Axalta Coating Systems, Groupe Edra

Les ratios financiers des 200 premières entreprises du secteur

1,2,3 AUTOSERVICE

1001PNEUS

123PNEUS

A+ GLASS

ACOAT SELECTED

AKZONOBEL

ALLIANCE AUTOMOTIVE GROUP

ALLOGARAGE

ALLOPNEUS.COM

ALTERNATIVE AUTOPARTS

AURELIACAR

AUTOBACS

AUTOBUTLER

AUTO-DOC

AUTONEO

AUTOPRIMO

AXALTA COATING SYSTEMS

AXIAL

BACK2CAR

BEST DRIVE

BOSCH

BOSCH CAR SERVICE

BRIDGESTONE

CARGLASS

CARROSSERIE AD

CARTER CASH

CENTAURE

CENTRALEPNEUS

CITROËN

CLUB AUTO CONSEIL

CONTINENTAL

CÔTÉ ROUTE BY FIRST STOP

D'LETEREN

DACIA

DELKO

DISTRIAUTO

E.LECLERC

ÉTAPE AUTO

EUROMASTER

EUROREPAR CAR SERVICE

EUROTYRE

EWIGLASS

EWIGO

FEU VERT

FIAT

FIRST STOP

FIVE STAR

FIX AUTO

FLAURAUD

FORD

FRANCE PARE-BRISE

FRPA

GARAGE & CO.

GARAGE PREMIER

GLASS AUTO SERVICE

GOODMECANO

GOODYEAR

GROUPE EDRA

GROUPE EUROGOM

HYUNDAI

IDGARAGES

IXELL CARROSSERIE

KIA

L'AUTO

LES MOUSQUETAIRES

MACIF

MECATECHNIC

MG MOTOR

MICHELIN

MIDAS

MISTER-AUTO

MOBIVIA

MON GARAGE

MONDIAL PARE-BRISE

MOTORCRAFT

MOTRIO

NISSAN

NORAUTO

OPEL

OPISTO

OSCARO

OUIGLASS

OVOKO

PEUGEOT

PIECESAUTO

PIECESAUTO24

PNEUS-ONLINE

POINT S

PRECISIUM

RAPID PARE-BRISE

RENAULT

RÉSEAU AD

ROADY

SAINT-GOBAIN

SILIGOM

SPEEDY

STAFF AUTO

STELLANTIS

SUZUKI

TECHNICAR SERVICES

TOP CARROSSERIE

TOP GARAGE

TOYOTA

VALUSED

VOLKSWAGEN

VROOMLY

VULCO

ZE CARROSSERY