LE MARCHÉ DE LA FACTURATION ÉLECTRONIQUE

Comment les éditeurs de logiciels, les spécialistes de la dématérialisation et les FinTech peuvent-ils tirer parti du nouveau cadre réglementaire relatif à la facturation électronique ? Notre étude exclusive analyse les opportunités d'affaires liées à la généralisation de la e-facture d'ici 2027 et décrypte l'écosystème d'acteurs bâti autour de ce marché.

Nous soulignons notamment comment l'abandon du portail public de facturation comme solution de base gratuite pour toutes les entreprises modifie considérablement le paysage de la réforme. Désormais, les entreprises devront s'appuyer sur des plateformes de dématérialisation privées, préalablement approuvées par l'administration fiscale, pour bénéficier de toutes les fonctionnalités, notamment l'émission et la transmission d'e-factures. La disparition de l'alternative publique gratuite incite également les fournisseurs à se réinterroger sur les modes de tarification et de distribution des outils. Les plateformes pourraient servir de produits d'appel, favorisant par exemple des ventes croisées de solutions autour des processus de type procure-to-pay et order-to-cash ou de pilotage de la trésorerie. Plus généralement, le passage à la facturation électronique peut être l'occasion d'impulser chez les clients des projets de transformation de plus grande ampleur incluant l'optimisation des processus métier, l'automatisation des flux de travail, l'intégration de l'intelligence artificielle pour l'analyse des données de facturation… Une grande partie de la valeur ajoutée pourrait résider dans les services d'accompagnement et de conseil des entreprises, de l'intégration technique des solutions à la formation des utilisateurs aux nouveaux outil. Dans ce contexte, quels profils d'acteurs paraissent les mieux placés pour s'imposer sur ce marché ? Et quelles sont les stratégies des leaders pour en capturer toute la valeur ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives du marché à l'horizon 2027 ainsi que les initiatives des fournisseurs de solutions pour accompagner les entreprises dans cette transition

Des chiffres clés sur le marché de la facturation électronique

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2027

Nos prévisions à l'horizon 2027

• La dynamique du marché et ses drivers clés

• Quels modèles de tarification pour les solutions de facturation électronique suite à l'abandon du portail public de facturation (PPF) ?

• Qui seront les gagnants de la réforme : fournisseurs de solutions, intégrateurs, hébergeurs, etc. ?

• L'impact de la facturation électronique sur les marchés connexes : dématérialisation des documents, expertise comptable, factors, etc.

Les tendances récentes du marché

• Le volume annuel de factures échangées en France

• La comparaison des coûts de traitement entre les factures papier et électroniques

• Le taux de pénétration de la facture électronique par secteur et taille d'entreprise

• Le taux d'équipement en solutions de facturation des TPE-PME et le taux d'adoption de l'e-invoicing

• Le comparatif de l'adoption de la facturation électronique entre différents pays de l'Union européenne

3. LA DEMANDE ET L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

La réforme de la facturation électronique

• L'impact de l'abandon de portail public de facturation (PPF) et le fonctionnement des plateformes de dématérialisation partenaires (PDP) et des opérateurs de dématérialisation (OD)

• Les éléments de cadrage de la facturation électronique en France : cycle de vie, formats et focus sur le format mixte Factur-X, cadre d'interopérabilité Peppol et le modèle à 4 points, etc.

• Les définitions (e-invoicing et e-reporting) et le périmètre, le nombre d'entreprises concernées, etc.

• Les objectifs de la réforme : lutte contre la fraude à la TVA, compétitivité des entreprises, etc.

• Le nouveau calendrier d'application de la réforme et les principales dates butoirs

• Le cadre réglementaire européen : la directive « ViDA » et l'état d'avancement selon les pays

Les besoins et attentes des entreprises

• Le niveau de connaissance des entreprises sur la facturation électronique

• Les principales préoccupations face à l'implémentation de la facturation électronique et à la réforme

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET SES ÉVOLUTIONS

Le paysage concurrentiel

• Les principaux fournisseurs de solutions par profil : éditeurs de logiciels métier, spécialistes de la dématérialisation des documents et de l'échange de données informatisé (EDI), néobanques et comptatech

• Le positionnement des acteurs : opérateurs de plateforme de dématérialisation partenaires (PDP), opérateurs français (AP et SMP) du réseau Peppol, opérateurs utilisant Factur-X

• Les principaux acteurs connexes par segment : intégrateurs IT, revendeurs, cabinets d'expertise comptable, hébergeurs de données, etc.

Les fiches d'identité de 20 acteurs clés

• Les éditeurs de logiciels métier : Basware, Cegedim, Cegid, Sage, Septeo

• Les spécialistes de la dématérialisation des documents et de l'EDI : Docaposte/Seres (La Poste), Esker, Itesoft, Quadient, Tessi

• Les FinTech et ComptaTech : Flowie, Pennylane, Qonto, Tiime, Yooz

• Les banques et les cabinets d'expertise comptable : BPCE et iPaidThat (IPT Technologie), Cerfrance (SPEE avec Serensia), ECMA, Groupe Crédit Agricole (Doxallia et Kolecto)