LE MARCHÉ DE LA PAIE ENTRE RÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES ET CONSOLIDATION

Malgré d'excellents fondamentaux, le marché de la paie affronte quelques turbulences. Certes, la progression du taux d'emploi des 15-64 ans profite aux prestataires de l'externalisation, y compris aux cabinets d'expertise comptable. Les fournisseurs de solutions de gestion, eux, surfent sur la transformation digitale des RH, entre transition vers le SaaS et émergence d'innovations technologiques comme l'IA ou l'automatisation robotisée des processus (RPA).

À court terme, cependant, la dégradation de la situation économique et financière menace d'obérer les perspectives de croissance. Le private equity se montre plus exigeant avec les entreprises à financer, ce qui freine les ambitions des plus dépendantes aux levées de fonds. Au-delà, les professionnels peinent à recruter, aussi bien dans les métiers de la paie qu'au niveau de profils techniques, développeurs et consultants SIRH en tête. Autant de défis qui poussent à la consolidation, sous l'impulsion des leaders. Dans ce contexte, comment les acteurs s'adaptent-ils ? Comment construisent-ils leur stratégie de « guichet unique » dans les SIRH ? Et face à l'arrivée de nouveaux entrants, à quelles mutations du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les perspectives du marché à l'horizon 2026

L'étude apporte toutes les clés pour appréhender au mieux le potentiel du marché de l'externalisation de la paie en France. Elle évalue également la dynamique et le potentiel de croissance des éditeurs de logiciels de paie et des ESN SIRH d'ici 2026. Quels risques la dégradation de la conjoncture économique et financière fait-elle peser sur la demande ? Comment évolueront les besoins en solutions de paie des entreprises ?

Comprendre les principaux axes de développement des acteurs

À travers des études de cas et des exemples précis, l'étude décrypte les leviers de croissance privilégiés par les éditeurs de logiciels ou prestataires d'externalisation. Comment construisent-ils leur stratégie de « guichet unique » dans les SIRH ? Quels sont les projets de recrutement et quelles difficultés rencontrent-ils ? Comment intègrent-ils les nouvelles technologies (IA, RPA, etc.) à leur offre ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions

Le rapport propose une cartographie détaillée des différents profils d'acteurs : éditeurs de logiciels, ESN, cabinets d'expertise-comptable, spécialistes de la paie, etc. Elle analyse également leur positionnement sur le marché ainsi que les récentes évolutions du paysage concurrentiel. Quels sont les moteurs de la consolidation à l'œuvre ? Qui sont les nouveaux entrants et quelles sont leurs réelles perspectives ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives du marché de la paie, les problèmes de ressources humaines, la consolidation en cours dans le secteur et l'évolution du jeu concurrentiel

Des chiffres clés sur le marché de l'externalisation de la paie et sur la gestion de la paie au sein des entreprises

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

Le scénario prospectif à l'horizon 2026

• Les moteurs et freins du marché : dynamique de la population active, évolution des prix, nouvelles offres, etc.

• Les perspectives du marché de l'externalisation de la paie face à la dégradation de la conjoncture économique

• Le chiffre d'affaires des éditeurs de logiciels et des ESN SIRH : quels seront les besoins des entreprises en matière de paie ?

Le marché jusqu'en 2023 : évolution des déterminants, potentiel du marché de l'externalisation de la paie et la part captée par les prestataires, activité du BPO paie, chiffre d'affaires des éditeurs de logiciels et des ESN SIRH

L'environnement économique et juridique : segmentation du marché cible selon la taille et le profil des entreprises, taille et poids économique du marché cible en France, créations et défaillances d'entreprises, emploi en France, investissements en TIC des entreprises, principales évolutions réglementaires (montant net social)

L'analyse de la demande : taux d'équipement des entreprises françaises en logiciels RH et outils de gestion de paie par les fonctions RH, digitalisation de la paie, dématérialisation des fiches de paie, priorités des responsables de la gestion de paie à l'international, risques liés à l'externalisation RH et de la paie, alternative des centres de services partagés (CSP)

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS

Le développement du portefeuille client

• Le renforcement des parts de marché par croissance organique et/ou externe 

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

A3C

ACCENTURE

ACD GROUPE

ACTILOG INFORMATIQUE

ACTION GESTION PAIE

ACT-ON GROUP

ADERHIS

ADMIN&PAIE

ADMINISTRO

ADP

AEL PAIE CONSULTING

AL PAIE

ALERIS

ALIGHT

ALIZE 360

ALLIANCE EURUS

ALPHA RH

AMARRIS GROUPE

APLITEC

ARCADE PAIE

ARINSO FRANCE

ATH

ATOS

AUDICEP

AUDITIS

BAKER TILLY

BBM ET ASSOCIES

BDO FRANCE

BEARINGPOINT

BERGER LEVRAULT

ÇA COMPTE POUR MOI

CADERAS MARTIN

CAP FID 31

CAPEM

CAPGEMINI

CEGEDIM

CEGI

CEGID

CERFRANCE

CF PAIE

CG PAIE

CGI

CLEMENTINE

COGEP

COGESER

CROWE

D PAIES

DELBOS PAYE SOCIAL

DELOITTE

DEPARTEMENT SOCIAL ET PAYE

DOTNET

DOUGS

DXC TECHNOLOGY

EBP

ECA

EFFIGEST

EIG

EKSAE

ENDRIX SOC

ESSENCIAL

EXCO

EXPERT RH

EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL

EXTALEA GRAND OUEST

EXTENCIA

EY

FACTORIAL

FIDUCIAL

FIDUNION

FITECO

FRANCE DÉFI

FRESHPAY FRANCE

FULLL

GR PAIE

GEIREC

GHS

GRANT THORNTON

GROUP S FRANCE

GROUPE ALPHA

GROUPE DEC

GROUPE EXCEL

GROUPE FORTIFY

GROUPE PAYE EXPERT SOLUTIONS

GROUPE RAS

GROUPE SVP

H2PE

HAPPY PAIES ET CONSEILS

HEREL PAIE & PERSONNEL

HLB FRANCE

HR PATH

IBM

ID GRH

ID PAIES FORMATION

ILIADE

IN EXTENSO

IN EXTENSO SOCIAL IDF

IN EXTENSO SOCIAL RA

INETUM

INFOSYS

JCL PAIE

JVS-MAIRISTEM

KELIO

KEOBIZ

KPMG

LISTO PAYE

LIVLI

LUCCA

MACOMPTA.FR

MAINCARE SOLUTIONS

MAPAYE

MAZARS

MK PAYE

NAOLINK

NAVISO

NIBELIS

NOVANCES

NOVRH

NTT DATA

ODICEO

OGACA PAIE

OPAYLINK

PAIE & RH SOLUTIONS

PAIE CONSEIL ET SOLUTIONS

PAIE DIRECTE

PAIE ET PERSONNEL

PAIE SOCIALE SERVICES

PAIES ET CONSEIL

PARTHENA CONSULTANT

PAYFIT

PCS

PGI

PL DIFFUSION

PROCOMPTA

PROGINOV

PWC

PYRAMIDE PAIE ET ORGANISATION

REMOTE

RSA

RSM OUEST

RUE DE LA PAYE

SAGE

SAP

SD WORX

SECUREX MEDICAL SERVICES

SEPTEO

SN GROUPE

SERVI-PAIES

SIGMA INFORMATIQUE

SIGMA PAIE

SIKIWIS

SILAE

SN PAIE

SOCIA 3

SOCIAL CONSEIL 21

SOCIC

SOLUTIONS RH

SOPRA HR SOFTWARE

SOPRA STERIA

STS

SVP SIRH

SYGNATURES

SYNERGA

TALENTIA

TCS

TECHNIC PAIE

TGS FRANCE

TOUCHE PAS À LA PAYE

U-ERP

UNIVERS PAIE

WE PAIE

WEEKERA

WEMA STAV

WITY

WORKDAY