LE MARCHÉ DES EPI À L'HORIZON 2025

LES TENDANCES ET ENJEUX

Le marché français des équipements de protection individuelle maintient le cap. Au-delà du durcissement de la réglementation autour des risques et de la sécurité au travail, la sensibilisation des dirigeants à cet enjeu progresse alors que les critères RSE gagnent du terrain. La capacité d'innovation des marques se révèle également cruciale. L'essor des vêtements de travail et EPI connectés, avec des fonctionnalités dédiées à la protection des travailleurs isolés, apparaît entre autres nouveautés comme un levier de croissance prioritaire.

Néanmoins, dans un contexte marqué par l'inflation et les problèmes d'approvisionnement, fabricants et distributeurs font face à des défis de taille en matière de supply chain. D'autant que les clients se montrent de plus en plus attentifs à l'impact carbone de leurs achats, favorisant les équipements issus de circuits courts et de l'économie circulaire. À cela s'ajoutent des pressions concurrentielles exacerbées, caractérisées par un afflux de nouveaux entrants et une offre étrangère dominante et ultra-compétitive. Dans ce contexte, quelles stratégies déploient les acteurs historiques pour se démarquer et renforcer leurs positions ? Et quelles perspectives attendre pour l'activité et les marges des entreprises du secteur français des EPI d'ici 2025 ?

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

En forte croissance, le marché mondial des EPI est estimé à 42,7 Md€ en 2021, répartis équitablement entre l'Amérique du Nord, l'Europe et le reste du monde. La France est un marché clé sur l'échiquier européen (plus d'un milliard d'euros) et attire à ce titre de nombreuses entreprises et nouveaux entrants. Le secteur apparaît ainsi de plus en plus concurrentiel alors que la production étrangère demeure dominante et ultra-compétitive, en particulier sur certaines catégories de produits comme les masques (chirurgicaux et FFP2) ou les gants de protection.

Le marché des EPI recouvre 8 grandes catégories de produits : les vêtements de travail et de protection, les gants de protection, les chaussures et bottes de sécurité, les protections antichute, les lunettes et écrans faciaux, les casques et cagoules de protection, les appareils et bouchons auditifs ainsi que les masques à gaz et autres systèmes de protection des voies respiratoires.

Côté fabricants, le marché est dominé par des groupes spécialisés comme Ansell, Delta Plus Group ou Coverguard, ainsi que par de grands industriels diversifiés, à l'image de 3M ou Honeywell. Côté distribution, la paysage est encore plus hétérogène, regroupant à la fois des spécialistes comme Groupe RG ou Protecthoms, des entreprises de négoce telles que Descours & Cabaud ou Orexad Brammer, des fournituristes à l'image de Lyreco ou encore des loueurs de vêtements professionnels avec Initial ou Elis par exemple.

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper l'évolution du marché à l'horizon 2025

L'étude évalue le potentiel de croissance des fabricants et distributeurs d'EPI d'ici 2025 sur la base d'une analyse détaillée de l'environnement du marché et de ses principaux drivers. Quelles implications auront le règlement européen et le 4e plan santé au travail sur les entreprises du secteur ? Quel sera l'impact du ralentissement économique sur l'activité et les marges ?

Appréhender le paysage concurrentiel et ses mutations

Le rapport propose une cartographie détaillée des grands profils d'acteurs intervenant dans la fabrication et la distribution d'EPI et les modalités de la concurrence. Comment se positionnent-ils ? Entre nouveaux entrants et consolidation, qui sont les acteurs à la manœuvre ? Et quels sont les segments les plus concurrentiels : chaussures de sécurité, gants de protection, masques sanitaires, vêtements de sécurité et de travail, casques ?

Analyser les stratégies de croissance des entreprises

L'étude décrypte les stratégies suivies par les acteurs, en fonction de leurs profils, fabricants ou distributeurs. Quelles sont les initiatives mises en place pour optimiser la supply chain et répondre aux attentes des clients en matière d'achats responsables ? Quelle place accordent-ils au digital dans leurs process et leur relation client ? Où en sont les acteurs en matière d'EPI connectés ? Quels sont les leviers activés pour étoffer et améliorer l'offre ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès à :

• Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives des fabricants et distributeurs d'EPI à l'horizon 2025, les mutations du marché et les stratégies des acteurs

• Des chiffres clés autour du marché des EPI et de ses perspectives d'évolution

• Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ DES EPI ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025

Le scénario prévisionnel à l'horizon 2025

• La production vendue et les exportations d'équipements de protection par catégories de produits jusqu'en 2022

• Les moteurs et freins de l'activité des fabricants d'ici 2025

• Le chiffre d'affaires d'un panel représentatif de fabricants à l'horizon 2025

• Les moteurs et freins de l'activité des distributeurs d'ici 2025

• Le chiffre d'affaires d'un panel représentatif de distributeurs spécialisés à l'horizon 2025

Les performances financières des fabricants et des distributeurs d'EPI en 2022-2023

• L'analyse de la structure de coûts des fabricants et des distributeurs

• Les principaux points de repère du secteur : cours des matières premières, prix de l'énergie et du transport, salaires

• L'évolution des postes de charges et des marges de panels représentatifs de fabricants et distributeurs spécialisés

Les fondamentaux du marché et les grands déterminants de la demande en France et à l'export

• La taille du marché mondial, européen et français en millions d'euros

• Les grandes catégories d'EPI et les canaux de distribution

• L'analyse du poids des importations sur le marché français et la structure des exportations

• Les enjeux réglementaires : implications du nouveau règlement européen et du plan santé au travail

• L'emploi salarié, les effectifs intérimaires et la sinistralité par grands marchés utilisateurs (industrie, construction)

3. LES FABRICANTS D'EPI : CONCURRENCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

Les forces en présence : classement, chiffres clés et positionnement des acteurs

• Vue d'ensemble des grandes catégories d'acteurs présents : spécialistes des EPI, industriels diversifiés, fabricants de produits de consommation et distributeurs via les MDD

• Le classement et les chiffres clés par grands profils d'acteurs en France

• Le positionnement des acteurs par segment de marché : casques, gants, lunettes, vêtements, chaussures, masques

Les modalités de la concurrence

• Les nouveaux entrants continuent d'affluer dans l'équipement de protection individuelle en France 

• L'analyse de l'intensité concurrentielle par segment : population d'acteurs, concentration, concurrence étrangère

Les stratégies de croissance des fabricants d'EPI

• Le développement de l'offre par l'innovation (EPI connectés, produits durables, confort) et les fusions-acquisitions 

• L'internationalisation : principaux marchés visés à l'export et modalités de développement à l'étranger 

• La restructuration de l'outil productif et la digitalisation : fermetures de sites, relocalisation, gains de productivité 

4. LES DISTRIBUTEURS D'EPI : CONCURRENCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

Les forces en présence : classement, chiffres clés et positionnement des acteurs

• Vue d'ensemble des grands canaux de distribution et leurs parts de marché dans les EPI

• Le classement et les chiffres clés par grands profils d'acteurs en France : spécialistes des EPI, négoces quofi, GSB, fournituristes, acteurs de la VPC et du e-commerce, industriels via la vente directe, loueurs de vêtements de travail

Les modalités de la concurrence

• L'arrivée de nouveaux acteurs : les grands réseaux attirent de plus en plus d'indépendants

• La montée en puissance des pure players du web : des atouts à faire valoir

Les stratégies de croissance des distributeurs d'EPI

• L'expansion territoriale en France et à l'international par des ouvertures d'agences et par croissance externe 

• L'optimisation de la supply chain : investissements dans des plateformes logistiques, automatisation des entrepôts 

• Le renforcement de de l'offre de services aux professionnels : formations, audits, services en ligne, personnalisation 

• L'amélioration de l'expérience client 

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 ACTEURS CLES

LES FABRICANTS

• 3M

• ANSELL

• BOLLÉ BRANDS

• CEPOVETT GROUP

• COVERGUARD

• DELTA PLUS GROUP

• HONEYWELL

LES DISTRIBUTEURS

• BUNZL

• DESCOURS & CABAUD

• GRAND COMPTOIR (PROTECTHOMS)

• GROUPE RG

• LYRECO

• RUBIX

• RENTOKIL INITIAL

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 130 sociétés du secteur entre 2016 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

3B PRO

3S PROTECT

A. LAFONT

AB PROTECT

ABEBA FRANCE

ABISCO

AB-SAFETY

ACMADIS

ACTIMAGE

ACTUEL'VET

AJUVA SAFETY

ALL MER

ALTHUNA

ALTORIA

ANCRAGE

ANSELL

ANTIA

ATHENA EPI

AU CAOUTCHOUC BRESSAN

AU PETIT BENEFICE

AUDITECH INNOVATIONS

AUX TRAVAILLEURS RÉUNIS

AXEL

B&A TEX

BEAL-EDELWEISS SERVICES

BERJAC

BERRE EPI

BEST

BÉTRANCOURT

BGA

BIA FOURNITURES INDUSTRIELLES

BLAKLADER WORKWEAR

BOLLÉ PROTECTION

BOSSI INDUSTRIE

BRAGARD GROUP

BTD SYSTEMS

CAMP FRANCE

CAPITAL SAFETY GROUP

CENTER PRO

CEPOVETT

CHATARD

CODUPAL

COMASEC

COMBISAFE FRANCE

COMPTOIR DU VÊTEMENT DE PROTECTION

CONCEPT

COVERGUARD

CREASTYLE

CREA'TOP

DACAU INDUSTRIES

DANY

DECROIX

DELTA PLUS

DELTA PLUS BOOTS

DELTA PLUS SERVICES

DELTA PLUS SYSTEMS

DIFAC

DL ÉQUIPEMENT

DMD FRANCE

DUPONT-BEAUDEUX

EDC PROTECTION

EJENDALS

ELACIN FRANCE

EPI EXPERT

EPICAP

EPICAP RHÔNE-ALPES

EPINORD

EQUIP'A

ESCASSUT

ETCHE SÉCURITÉ

ETS AUBOUEIX

ETS GUY COTTEN

ETS J ROSTAING

EUROTECHNIC PROTECTION

EX NIHILO

FIGOMEX

FOROME PROTECTION

FRANCE PROTECT

FRANCE SÉCURITÉ

GM ÉQUIPEMENT

GROUPE KOLMI-HOPEN

GROUPE MULLIEZ-FLORY (GMF)

GROUPE PRÉVENTISTES

GUYARD

HABI PRO

HAGUENAUER

HEVEA

HM PROTEC

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE

HONEYWELL PROTECTIVE CLOTHING

HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

HUPA DISTRIBUTION

INFIELD SAFETY

INTERSON PROTAC

JALLATTE

JL IROISE

JOB PROTECT

KEE SAFETY

KEEP SAFE

KELI FRANCE

KRATOS SAFETY

KRC DIFFUSION

LA PROTECTION INDIVIDUELLE

LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE

LECLERC

LEMAITRE SÉCURITÉ

L'EPI DE SAVOIE

LIGNE T

MARCE INDUSTRIE

MARCK

MARCK & BALSAN

MARTIN FRÈRES

MASCOT INTERNATIONAL

MEDIPROTEC

MOLINEL

MSA FRANCE

MSA PRODUCTION FRANCE

P2L

PARADE

PAUL BOYÉ TECHNOLOGIES

PB SÉCURITÉ

PBV

PEAUCEROS

PENAUD

PIM LANGER BOURRIN

PIP FRANCE

PORTWEST FRANCE

PROCOVES

PROSHOP

PROTEC NORD

PROTEC SERVICES

PROTECFINA

PROTECLAND

PROTECT'HOMS

REGELTEX

RESPIREX FRANCE

RG FRANCE

RG SAFETY

ROCHER SERVICES

RODIER EPI

SAT PRO

SEBEMEX

SECURIVAL

SEGETEX-EIF

SILIUM

SINGER FRÈRES

SIOEN FRANCE

SND CHEVALLIER

SODEX PROTECTION

SODIRALP

SOFIBAC

SOLIDUR

SOMATICO

SPERIAN PROTECTION

STÉ ANNIC

STÉ DE QUINCAILLERIE MARTEL

TIGER-GRIP

TRACTEL

TRIUS SAFETY

TYCO SAFETY PRODUCTS

UNIVET FRANCE

UVEX HECKEL

VALMY INDUSTRIES

VANDEPUTTE SAFETY

VELTIS

VESTIPRO

WEESAFE

WURTH MODYF FRANCE