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LE NÉGOCE DE QUINCAILLERIE (QUOFI)

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024 et 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 21/10/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 236 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24NEG08

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Les négociants de quincaillerie commercialisent une grande variété de produits : boulons, vis, outillage à main et électroportatif (scies, marteaux, perceuses, meuleuses, etc.), clous, tréfilés, etc. Ces articles sont principalement destinés à une clientèle professionnelle (entreprises et artisans du bâtiment, industriels). Sur près de 1 700 structures recensées à fin 2023, de nombreux établissements appartiennent en réalité au même groupe et sont adossés à la même enseigne ou au même groupement. En France, l’essentiel de l’activité est réalisé par les grandes enseignes généralistes et multispécialistes du négoce et des matériaux de construction (Prolians, Proxishop, KDI, Samse, Point.P, Rubix, DomPro, etc.), elles-mêmes détenues par de grands groupes (Saint-Gobain, Descours & Cabaud, etc.). Ces derniers sont concurrencés par des indépendants spécialisés en Quofi (quincaillerie, outillage et fournitures industrielles) tels que Groupe Comptoir, Sétin, Trénois-Descamps, Foussier ou AFDB.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024 ET 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des négociants de quincaillerie

  • Les ventes en volume des négociants de quincaillerie

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats et investissements

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le métier de négociant

  • Les catégories d'équipements et de fournitures commercialisées

  • L'organisation du marché

  • La clientèle des négociants

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • La construction de logement en France

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • Le marché de l'entretien-rénovation de bâtiment

  • La production des travaux publics

  • La production de matériels de transport

  • La production de meubles

  • Le parc de quincaillerie et la surface de vente des GSB

  • Le marché quofi de détail pour le bâtiment en France

  • Le marché du bricolage en GSB

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Le chiffre d'affaires des négociants de quincaillerie

  • Les ventes en volume des négociants de quincaillerie

  • Le trafic en ligne des négoces Quofi

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024 ET 2025

  • Le chiffre d'affaires des négociants de quincaillerie

  • Les ventes en volume des négociants de quincaillerie

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • La localisation géographique de l'activité

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le panorama des leaders par catégories d'intervenant

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

  • Le positionnement des groupes spécialisés en quofi

  • Le panorama des principaux groupements du secteur

LES LEADERS DU NÉGOCE DE MATÉRIEL POUR PROFESSIONNELS

  • DESCOURS & CABAUD

  • RUBIX

  • WÜRTH

LES LEADERS GÉNÉRALISTES DU NÉGOCE POUR LE BÂTIMENT

  • SAINT-GOBAIN

  • SAMSE

LES LEADERS SPÉCIALISÉS EN QUOFI

  • GRAND COMPTOIR

  • BERNER

UN SPÉCIALISTE DU NÉGOCE D'ACIER ET DE MÉTAUX

  • KDI

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats et investissements

  • Les ouvertures d'agences et les autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AGRI-BESSIN

AGRO SERVICE 2000

ALPES DIFFUSION DE GROS (ADG)

ARTISAN CHARPENTIER EBENISTE MENUISIER (ACEM)

ARTISANS RÉUNIS BOIS ATLANTIQUE (ARBA)

ARTISANS REUNIS DU BOIS

ASTURIENNE

AU FORUM DU BÂTIMENT

BAILLY QUAIREAU

BATILOISIRS

BÂTIMENT ET INDUSTRIE MANTAIS

BAUDRY

BEAUPLET - LANGUILLE

BEPCO FRANCE

BERNARD PAGES

BERNER

BERNER INDUSTRY SERVICES

BERTON

BFSA

BIGMAT FRANCE

BILLAUD-SEGEBA

BLUM FRANCE

BMRA

BMSO

BRAY

BTP DISTRIBUTION

BUFAB FRANCE

CAAHMRO GROUPE

CAMPHES

CATRYBAYART

CHAUSSON MATÉRIAUX

CHAVANEL

CIBOMAT

CIDER

COFALOG

COFRAPEX

COMASUD

COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES DOCKS MARITIMES

COMPAS

COMPTOIR AGRICOLE COMMERCIAL DE COGNAC (CACC)

COMPTOIR COMMERCIAL DU LANGUEDOC

COMPTOIR FRANCAIS DE LA QUINCAILLERIE (COFAQ)

COMPTOIR GÉNÉRAL DE FERS ET QUINCAILLERIE (CGFQ)

COMPTOIR GÉNÉRAL DU BATIMENT

COMPTOIR GÉNÉRAL FONTES ET PLASTIQUES

COMPTOIR GÉNÉRAL POUR LA FERMETURE

COMPTOIR MÉTALLURGIQUE DE BRETAGNE (CMB)

COMPTOIR QUINTINAIS DE MATÉRIAUX

COMPTOIR SEINE-ET-MARNAIS DU CHAUFFAGE

CONRAD

COOPERATIVE DU BATIMENT (COBAT)

COSTAMAGNA DISTRIBUTION

DALBE

DANIEL

DEMUSSI

DESAMAIS

DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE

DESENFANS

DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC)

DISTRICLOS

DOCKS DE L'OISE

DORAS

DOUAR APPRO

EDMA

EINHELL

ENVAIN MATÉRIAUX

ÉQUIPEMENT DE LA MAISON

ETELLIN

ETS ABRAM DISTRIBUTION

ETS BAURES-PRODUITS MÉTALLURGIQUES

ETS BOSSU CUVELIER

ETS BURDIN BOSSERT

ETS DESCOURS ET CABAUD ÎLE-DE-FRANCE

ETS DESCOURS ET CABAUD PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR

ETS DESCOURS ET CABAUD RHÔNE-ALPES AUVERGNE

ETS FERNAGUT

ETS FOURNIAL

ETS GUERMONT WEBER

ETS LECOUFLE

ETS LESIMPLE

ETS MILER

ETS MOTIN FRÈRES

ETS PIVETEAU ET FILS

ETS RENARD

ETS SERVET-DUCHEMIN

EURO ACCESSOIRES

FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE

FAILLE

FAR GROUP EUROPE

FAREL

FIC

FIREX

FISCHER

FITT FRANCE

FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE

FONTANA FASTENERS FRANCE

FRANCOIS MATÉRIAUX

GEFIX SNC

GEI DISTRIBUTION

GERMAT - CUSSENOT

GERONDEAU

GEZE FRANCE

GIRARDON MATÉRIAUX

GN SOLUTIONS

GROUPE FERAUD

GROUPE LOPPIN ET JEAN

GUENEE MATÉRIAUX

GUIBOUT MATÉRIAUX

GUILMAN

HAILO FRANCE

HERAS CLOTURE MOBILE ET SECURITE

HETTICH FRANCE

HIKOKI POWER TOOLS FRANCE

INTERGES COM

IRRIJARDIN

KDI

KING TONY EUROPE

KINGFISHER INTERNATIONAL PRODUCTS FRANCE

KS TOOLS

LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATÉRIAUX (MBM)

LA PLATEFORME

LEGOUEIX

LENNIE

LIMOUSIN ADHÉSIFS (LIMA)

LMC

LOOTEN

LUR BERRI DISTRIBUTION

M+ MATÉRIAUX

MAISON PELE

MAKITA FRANCE

MALRIEU DISTRIBUTION

MARTIN HEULIN

MASTER LOCK EUROPE

MATÉRIAUX DUFRANCAIS

MATÉRIAUX ET BOIS D'AQUITAINE

MATÉRIAUX SIMC

MB LOG

MCF

METABO

MIDI PYRÉNÉES SCELLEMENT

MOGAMAT

NICODEME

NORAIL

OMAG-SUD AGRO-PERRET

OUTILACIER

PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE

PASSAT

PISSIER

POINT P

PREVOT-SMETA (QLP)

PRODESCA

PROLIANS LOGISTIQUE CENTRE EST

PROVENCE MATÉRIAUX

QUADRILATÈRE

QUINCAILLERIE D'AIX

QUINCAILLERIE PICARDE

QUINCAILLERIE PORTALET

RECA FRANCE

REVEX

RG MATÉRIAUX

ROBERT LYE

ROYAGRI

RUBIX FRANCE

SAEY

SAGRA

SAMSE

SCABOIS

SCELL-IT

SCHMERBER

SEM BOUTEAU

SIBILLE

SIEGENIA AUBI

SIGACIER

SISCA

SMG

SODIMAT

SOMEFI

SONEPAR

SOROFI

SPAX FRANCE

STÉ DE NEGOCE DE NORMANDIE (SONEN)

STÉ PROVENCALE DE MATÉRIAUX

STÉ TOUJAS ET COLL

STÉFISCHER - DAREX OUTILLAGE

TB INDUSTRIE

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE

TÉRÉVA

THEODORE MAISON DE PEINTURE

TROUILLARD

UNION DES ARTISANS DU BOIS (UAB)

UNION MÉTALLURGIQUE DE LA HAUTE-SEINE

VAMA-DOCKS

VF CONFORT

VILVERT MATÉRIAUX

VISSERIE SERVICE

VYNEX

WEBER STEPHEN FRANCE

WURTH ELEKTRONIK FRANCE

WURTH INDUSTRIE FRANCE

YG-1 EUROPE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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