LE MARCHÉ DES DÉCHETS DANGEREUX

Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2027

En plus des chiffres clés du marché en France, l'étude livre des prévisions exclusives sur les perspectives de croissance des entreprises présentes dans la collecte, le traitement et l'élimination des déchets dangereux à l'horizon 2027. Elle intègre également un scénario prévisionnel sur l'évolution des prix des services de gestion des déchets dangereux à moyen terme. Quels sont les segments de marché les plus prometteurs ? Et quels modes de traitement et de valorisation des déchets seront privilégiés à l'avenir ?

Comprendre les tendances et défis clés

L'étude analyse les principaux enjeux de la filière et les stratégies des leaders. Elle met notamment en évidence la nécessité de se positionner sur des segments à forte valeur ajoutée tel que le traitement des batteries usagées en France et à l'international. Au-delà, comment les acteurs peuvent-ils résister aux pressions tarifaires des donneurs d'ordres ? Et surtout, comment améliorer l'acceptabilité des installations de gestion des déchets dangereux ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

Le rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence à travers une analyse du positionnement des principaux acteurs par grands segments d'activité. Outre les groupes leaders, l'étude met en lumière les principaux acteurs sur trois marchés clés : les D3E, les DASRI ainsi que la collecte et le traitement des déchets dangereux aqueux. Quels sont les acteurs les mieux armés pour profiter du développement du marché en France ? Quelles seront les conséquences du renforcement des éco-organismes dans la collecte des déchets dangereux ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les menaces et les perspectives du marché des déchets dangereux en France d'ici 2027

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

• L'acceptabilité, un défi majeur pour la création de nouvelles unités de stockage des déchets dangereux

• Les majors visent désormais les marchés internationaux de gestion des déchets dangereux

• Les leaders renforcent leurs capacités de traitement des déchets dangereux en France

• Les batteries usagées, futur eldorado des gestionnaires de déchets dangereux

• L'essor des filières REP accentue le pouvoir de marché des éco-organismes

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2027

L'analyse du marché français des déchets dangereux jusqu'en 2027

• Le scénario Xerfi sur l'évolution des prix des services de gestion des déchets dangereux en France

• Le chiffre d'affaires des entreprises de collecte des déchets dangereux (2017-2027)

• Le chiffre d'affaires des entreprises dans le traitement et l'élimination des déchets dangereux (2017-2027)

Les fondamentaux et les chiffres clés du marché

• Les chiffres clés du marché des déchets dangereux en France

• L'organisation la filière et la classification des déchets

• La production de déchets dangereux et les principaux modes de traitement

• Le nombre d'établissements et les effectifs salariés au sein de la filière

• La cartographie des sites de stockage des déchets dangereux

• Les moteurs de la demande en services de gestion des déchets dangereux : développement des filières REP, taxe générale sur les activités polluantes, suivi obligatoire des déchets dangereux, etc.

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES CLASSEMENTS

Les groupes leaders

• Vue d'ensemble : le schéma de la chaîne de valeur des déchets dangereux en France

• L'écosystème et les leaders du marché des déchets dangereux en France

Les classements et le positionnement des sociétés par grands profils

• Le positionnement des leaders par segment : DID, D3E, DASRI, déchets dangereux des ménages, etc.

• Les autres acteurs de la collecte et du traitement des déchets dangereux

• Focus sur les spécialistes des déchets médico-pharmaceutiques

• Focus sur le traitement et le recyclage des déchets dangereux aqueux

• Focus sur la collecte et le traitement des D3E

5. HUIT ACTEURS PASSÉS AU CRIBLE : CHIFFRES CLÉS ET POSITIONNEMENT

Veolia, le géant mondial de la collecte et du traitement des déchets dangereux

Suez, un leadership retrouvé dans les déchets dangereux en France

Séché Environnement, un spécialiste français du traitement des déchets dangereux

Chimirec, un expert du traitement des huiles noires usagées

Aurea, un géant européen de la régénération des déchets dangereux aqueux

Proserve DASRI, un spécialiste des déchets de soins à risques infectieux

Paprec Group, un généraliste de la collecte et du traitement des déchets

ARF, un leader du traitement des déchets dangereux du Nord de la France

ACTIVITÉS DE RECYCLAGE ET DE FORMULATION (ARF)

ALSADIS

BARBAT RECYCLAGE

BATRIBOX

BAUDELET NORMANDIE

BOURGOGNE RECYCLAGE

BRANGE ENVIRONNEMENT

BS ENVIRONNEMENT

BUTY DÉCHETS SPECIAUX

CAMPINE FRANCE

CEDILOR

CEDRE

CITRAVAL

CHIMIREC

CIE FRANÇAISE ECO HUILE

CIRCULERE

CITRADEL ANTILLES

CLIKECO FRANCE

COLLECO

COMPTOIR D'HYGIÈNE HOSPITALIÈRE

COOLREC FRANCE

COVALDIS

COVED ENVIRONNEMENT

CYCLAMED

CYCLEVIA

DECHAMBOUX

DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT

DNUC

ECO PLANET RECYCLING

ECO VALOR

ECODIS - AEOS

ECOLOGIC

ECOLOGIC PETROLEUM RECOVERY

ECOSTRILL

ECOSYSTEM

ELECTRO REFINING

ELIDEM

ENTREPRISE MODERNE TERRASSEMENT AGRÉGATS (EMTA)

ENTREPRISE OCCITANE DE VALORISATION (EOVAL)

ENVIE 2E

ENVIRONNEMENT MASSIF CENTRAL

ENVIRONNEMENT RECYCLING

EPC COLIBRI

EPUR CENTRE

ESPACE SANITAIRE GUYANAIS (ESG)

EST ARGENT

ETS GIRON PÈRE ET FILS

EURO DIEUZE INDUSTRIES

EXCOFFIER RECYCLAGE

FAURE COLLECTE D'HUILES

FRANCE ASSAINISSEMENT PÉTROLIER

G2D2

GROUPE ÉLIMINATION RÉSIDUS POLLUANTS (GEREP)

HEF M&S SERVICES

HM13

HUBENCY

HYDROPALE

HYGI SANTE

IMPACT ENVIRONNEMENT SERVICES

INDACHLOR

INERTAM

IPODEC NORMANDIE

JML

JOB TRAVIDEM

KIRADEIS

LA BOÎTE A PAPIERS

LA COLLECTE MÉDICALE

MAILLOT

MARTIN ENVIRONNEMENT

MARTINIQUE RECYCLAGE

MED'HYGIÈNE

MEDI COLLECTE AZUR

MEDICAL RECYCLING

MEDICODEC ENVIRONNEMENT

MEDITERRANÉE COLLECTE

METOSTOCK ENVIRONNEMENT

NORD OUEST CATAS

ODYCEA

OLLI B ENVIRONNEMENT

OREDUI

ONET TECHNOLOGIES ND

ORTEC

PAPREC D3E

PENA ENVIRONNEMENT

PRAXY

PROSERVE DASRI

PSI ENVIRONNEMENT

RECYDIS

RECYGO

REMONDIS ELECTRORECYCLING

RÉUNION VALORISATION ENVIRONNEMENT (RVE)

SARP INDUSTRIES (SARPI)

SARPI MINERAL FRANCE

SCHROLL

SCORI

SCTE ENVIRONNEMENT

SÉCHÉ ÉCO INDUSTRIES

SÉCHÉ HEALTHCARE

SEDIBEX

SERAF

SEREP

SERMACO

SERVICE ACTION SANTÉ

SIAP

SIRA

SIRMET

SITREM

SOLAMAT-MEREX

SOLICENDRE

SOLITOP

SOLVAKEM

SOLVALOR

SOREDI

SPEICHIM PROCESSING

SPUR ENVIRONNEMENT

STÉ ALSACIENNE DE RECYCLAGE ET TRIAGE DE DÉCHETS INDUSTRIELS (SARDI)

STÉ DE TRAITEMENT D'EFFLUENTS INDUSTRIELS (SOTREFI)

STÉ DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS DU NORD PAS DE CALAIS (SOTRENOR)

STÉ DE TRAITEMENT DES ÉMULSIONS POUR L'OUEST

STÉ DE TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS DU LIMOUSIN

STÉ FORCE VAR (SOFOVAR)

STÉ PICARDIE RÉGÉNERATION (SPR)

SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE

SUEZ RR IWS MINERALS FRANCE

SUEZ RV DEEE

TDA VALORISATION

TRADEBE SOLVANTS SERVICES

TREDI

TRIADE ÉLECTRONIQUE

TRIADIS SERVICES

VALORTEC

Z COLL