LE MARCHÉ DU CAFÉ

Comment dynamiser la croissance du marché du café et du thé face à un contexte environnemental plus exigeant ? Notre étude exclusive dévoile 10 stratégies clés pour aider les marques et industriels à innover afin de détecter des gisements de croissance durable.

Nous mettons en particulier en évidence les leviers pour multiplier les moments de dégustation et toucher de nouveaux publics. En effet, la consommation de thé et café en France reste encore trop souvent cantonnée au petit-déjeuner, au déjeuner et à la pause-café en entreprise. Les professionnels doivent par ailleurs explorer des circuits de distribution alternatifs alors que les ventes de café en volume baissent du fait des pressions sur le budget des ménages. Il est également urgent de mettre en place des stratégies d'adaptation devant les nouvelles contraintes écologiques et les effets du changement climatique sur la production de café/thé. Dès lors, quelles approches sont à privilégier face au risque environnemental et à l'éventuelle interdiction des capsules en plastique et aluminium en Europe ? Où se situent les réservoirs de croissance au sein des circuits hors domicile ? Et comment recruter de nouveaux profils de consommateurs ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts Xerfi à destination des marques et des industriels du café et du thé

Les insights détaillés pour comprendre comment recruter de nouveaux profils de consommateurs, explorer de nouveaux circuits de distribution et pérenniser l'activité face aux nouvelles contraintes environnementales

Des chiffres exclusifs sur le marché du thé et du café en grandes surfaces alimentaires (GSA) et ses perspectives d'ici 2026

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026

• La consommation des ménages en thé et café

• Les projections sur l'évolution des cours de l'arabica et du robusta

• Le chiffre d'affaires des transformateurs de thé et de café

La dynamique d'activité des industriels du café et du thé jusqu'en 2023 : production en volume, prix sortie d'usine, dynamique des ventes à l'export, évolution du chiffre d'affaires des transformateurs de thé et de café

Les fondamentaux

• Les caractéristiques du marché : structure par circuit et par produit, débouchés des industriels, formats de vente et leur valorisation, évolution du poids des produits d'importation sur le marché domestique, réglementation

• Les caractéristiques des secteurs amont : localisation géographique, poids de la France dans l'industrie européenne du café…

3. L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les grandes mutations sur le marché alimentaire français

• Les dernières tendances du marché alimentaire

• L'évolution des volumes de produits de grande consommation – frais et libre-service (PGC FLS)

• La rationalisation de l'offre en GSA

• L'essor de la consommation hors domicile

La consommation des ménages en thé et café

• Les ventes de café en GSA

• La demande en provenance de la restauration hors foyer, de la distribution automatique et des circuits office

4. LES LOGIQUES DE CROISSANCE DES ACTEURS

Le lancement de nouveaux produits : cold brew, bubble tea

• Études de cas : comment Malongo et Candia se lancent sur le segment des cold brew

L'ultra-segmentation de l'offre : bio, équitable, origine, intensité, formats

• Études de cas : Lobodis décline une offre responsable

Le développement d'une offre adaptée au contexte inflationniste : l'essor des pack anti-inflation

• Études de cas : les MDD multiplient les maxi packs de capsules

La diffusion de l'offre sur tous les circuits : GSA, restauration, distribution automatique, circuits alternatifs

• Études de cas : Nestlé rachète le droit d'exploiter la marque Starbucks pour lancer ses capsules en GSA / Paul commercialise ses capsules en boulangeries

Le verdissement des capsules

• Études de cas : Migros innove avec CoffeeB / Nestlé et JDE fondent l'Alliance pour le recyclage des capsules en aluminium

La sécurisation des approvisionnements

• Études de cas : Nestlé investit massivement pour favoriser une culture durable du café

5. LE JEU CONCURRENTIEL

Les tableaux de positionnement des principaux acteurs

• Le classement des leaders du secteur, les parts de marché en GSA sur les segments du thé et du café

• Le positionnement des principaux groupes en fonction de leur activité et de leurs débouchés

La présentation détaillée de 12 acteurs de référence (données clés, activités, offres, stratégie)

• Associated British Foods (Twinnings), Ekaterra, Groupe Ricardo, Illicaffè, JDE Peet's, Lavazza

• Massimo Zanetti, Meo-Fichaux, Migros, Nestlé, Orientis, Rombouts

ALSACE IMPORTATION DE CAFES

ANBASSA

ARAQUELLE

AROMATUM

ASSOCIATED BRITISH FOODS

AUTOMAT

BELCO

BOULANGERIE ANGE

BRÛLERIE CARON

BRÛLERIE DU HAVRE DE GRÂCE

BRÛLERIE DU LÉON

CABLAS

CAFE CELTIK

CAFES ARABO TORREFACTION CAFES

CAFES BIBAL TORREFACTEUR

CAFES BRAND

CAFES FOLLIET

CAFES LE BONIFIEUR

CAFES RICHARD

CAFES TOZZI

CARTE NOIRE

CARTE NOIRE OPERATIONS

COFFEA

COLUMBUS RETAIL

COMPAGNIE MEDITERRANEENE DES CAFES

DAMMANN FRERES

DASI FRERES

DELICEA FRANCE

DESTINATION

DIETHAMIX

DISTRI-CAFES

EKATERRA

EKATERRA FRANCE

EPICERIE ET BRÛLERIE DE CAFES J BACQUIE

EPICES FUCHS

EXPRESSO SERVICE

F DORNBUSCH

FACTORERIE

FUTUR'EPICES

GOLDEN TEMPLE

GRANDE BRÛLERIE DE L'AVEYRON

GROUPE ILLY

GROUPE RICARDO

HENRY BLANC

HERBAPAC

ILLYCAFFE FRANCE

INTERDECAF TRADING FRANCE

IPANEMA

JACOBS DOUWE EGBERTS FR

JDE PEET'S

JJ DARBOVEN FRANCE

LA CENTRALE DU THE

LA MAISON DU BON CAFE

LA MANUFACTURE DE CAFE ALAIN DUCASSE

L'AGULA

LAVAZZA

LAVAZZA FRANCE

LAVAZZA PROFESSIONAL FRANCE

LE COMPTOIR AND CO

LE TEMPS DES CERISES

LEROUX

LES 2 MARMOTTES

LES CAFES ALBERT

LES CAFES HENRI

LOBODIS

LOUIS PFAFF ET CIE

LYOVEL

MAISON DESIRE

MAISON J QUILLE ET FILS

MAISON LEMETAIS

MAISON RICHARD

MALONGO

MARIAGE FRERES INTERNATIONAL

MARIE BLACHÈRE

MASSINO ZANETTI

MC CORMICK REUNION

MÉO-FICHAUX

MEO-FICHAUX DIVISION RESTAURATION HORS DOMICILE

MIGROS

MIKO CAFE SERVICE

MOKALITO

NESTLÉ

NESTLE FRANCE

ORIENTIS GOURMET

PAUL

PAUL DEQUIDT TORREFACTEUR

PROVENCE CAFE

RAPS FRANCE

REGANZA

ROMBOUTS

SAFA

SCOPTI

SEGAFREDO ZANETTI FRANCE

SELIMER

STE DES CAFES CHAPUIS

STE INDUSTRIELLE DES CAFES DE LA REUNION

STARBUCKS

TDG

THEOUCAFE

THES CHRISTINE DATTNER

THES DE LA PAGODE

TOUTON

UCC COFFEE FRANCE

UNILEVER FRANCE