LE POTENTIEL DU MARCHÉ DU VRAC

LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : NOS CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Le résumé exécutif vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude. Il met en perspective la dynamique du marché de la vente en vrac, ainsi que les principaux moteurs et freins à sa croissance. Il analyse également les principaux axes de développement et facteurs clés de succès qui permettraient de soutenir le marché Français. Enfin, il fait le point sur l'état des connaissances en matière de modèle économique permettant de conjuguer le vrac et les marques en GMS.

COMPRENDRE LE MARCHÉ DU VRAC

Les fondamentaux du marché

Le schéma de la filière, le vrac hors frais en quelques chiffres clés, vrac : de la mise au ban dans les années 1960 à la résurgence, vrac assisté et vrac libre-service : les différentes formes de vrac

Vrac vs préemballé

Des avantages mais de nombreux irritants pour le consommateur, les industriels et les distributeurs face aux coûts cachés du vrac, focus sur le prix et le coût réel du vrac en bout de chaîne logistique

LE MARCHÉ DU VRAC ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025

Le marché du vrac jusqu'en 2021

La structure du marché par circuit et par produit en 2021

Les drivers du marché et leur évolution jusqu'en 2021

La dynamique du marché du vrac par circuit et par produit (2013-2021)

Le scénario prévisionnel à l'horizon 2025

Les perspectives d'évolution du marché à l'horizon 2025 : le vrac, tendance lourde ou effet de mode ?

Les perspectives de développement du vrac dans 50 rayons

L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Le contexte économique

Covid-19, quels impacts sur le commerce alimentaire ?

Les mutations de la demande sur le marché alimentaire

L'évolution de la consommation alimentaire des ménages, la polarisation de la consommation, les principaux critères déterminant l'achat alimentaire, la défiance des Français envers les industries alimentaires, l'essor de l'alimentation non conventionnelle, l'essor des commerces spécialisés

L'environnement réglementaire

Chasse au plastique : un contexte favorable au développement du vrac, loi climat et résilience : un impact incertain sur le vrac en trémies, ANSES : la liste des produits interdits en vrac risque de s'étoffer

Les Français et le vrac

Les motivations d'achat et de non-achat, les profils des consommateurs de vrac, les attentes des Français sur le vrac, les lieux d'achat privilégiés

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS ET LES FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS

L'extension de l'offre : les initiatives se multiplient

• Épicerie : le rayon historique du vrac bousculé par les grandes marques

• Produits laitiers, café, DPH : de nouveaux rayons se convertissent au vrac

• Les enseignes misent sur le vrac en drive

Études de cas : Kellogg multiplie les tests sur le segment du petit-déjeuner / Danone cherche la recette du yaourt en vrac

Exemples : Michel & Augustin, Uncle Ben's, Panzani, Lustucru, Barilla, Bio Village, Carambar, Lutti, Haribo, Babybel, Nescafé, Carte Noire, Lobodis, Méo, Kusmi Tea, Sainte Lucie, Ancel, Exelians, Gallia, Kronenbourg, Briochin, Persil, Cajoline, Skip, Le Chat

Les facteurs clés de succès

• Quel modèle économique pour le vrac ?

• Marque, produit, prix, emplacement : quelle stratégie adopter ?

• De nouveaux équipements pour lever les irritants

Études de cas : Le full service de Juste Bio s'impose en GMS / Fuchs passe au vrac grâce aux solutions de Bulk & Co

Les alternatives au vrac en trémie

• La consigne : une alternative zéro déchet qui séduit les industriels /

• Vrac frais et PFT : quelles ambitions en GMS et magasins spécialisés ?

Études de cas : Loop : l'alternative zéro déchet au vrac / Biocoop tente de renouer avec l'artisanat commercial

LA CARTOGRAPHIE DÉTAILLÉE DES ACTEURS DE L'ÉCOSYSTÈME VRAC

Les circuits de distribution spécialisés

• Les épiceries 100% vrac : évolution du poids du circuit sur le marché du vrac, évolution du nombre d'entreprises, localisation de l'activité et classement des 6 principales enseignes 100% vrac

• Le e-commerce 100% vrac : évolution du nombre de sites, classement des 58 principaux sites de vrac en livraison ou en drive

• Les magasins bio : évolution du poids du circuit sur le marché du vrac, poids du vrac dans le chiffre d'affaires des enseignes bio, classement des principales enseignes en fonction du poids du vrac dans leur chiffre d'affaires

Les circuits de distribution concurrents

• La grande distribution : évolution du poids du circuit sur le marché du vrac, évolution du taux d'implantation des rayons vrac en GMS par format et par enseigne, implantation du vrac par rayon et par format

Les fournisseurs

• PME TPE : les fournisseurs historiques du vrac alimentaire

• Les grandes marques des PGC débarquent sur le vrac

• Fournisseurs de matériels, équipements, services et logiciels, des acteurs incontournables de l'écosystème vrac

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES

LES INDUSTRIELS

CELNAT

LÉA COMPAGNIE BIODIVERSITÉ

UN AIR D'ICI (JUSTE BIO)

LES ACTEURS DE LA GRANDE DISTRIBUTION

AUCHAN

CARREFOUR

CASINO

LECLERC

LES MOUSQUETAIRES

SYSTÈME U

LES ACTEURS DES CIRCUITS SPÉCIALISÉS

BIOCOOP

DAY BY DAY

DEPLASTIFY (L'INTENDANCE)

MADEMOISELLE VRAC