LES RÉGIES PUBLICITAIRES

Comment mieux valoriser l'offre des régies publicitaires dans un contexte économique et concurrentiel qui risque d'être plus difficile ? Notre étude identifie 10 leviers pour rester compétitif face aux géants de la tech et à des annonceurs tentés de resserrer les budgets communication ou d'arbitrer en faveur de supports numériques.

Nous soulignons combien il est nécessaire de déployer des stratégies innovantes pour préserver la valeur des espaces publicitaires et maintenir le niveau de marge des régies face à un marché publicitaire hyperconcurrentiel. En effet, après Google, Meta et d'autres réseaux sociaux, de nouvelles plateformes comme Prime Video concourent désormais pour attirer les budgets communication des marques. Les régies traditionnelles doivent en parallèle se montrer plus audacieuses pour gérer le déclin structurel de la presse, de la radio et de la télévision qui déprécie mécaniquement leur offre. Dès lors, quelles sont les stratégies pour réaffirmer l'attractivité des services ? Quels partenariats imaginer pour renforcer sa capacité d'innovation ? De quelle manière l'IA générative peut-elle devenir un levier d'économies pour les régies ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

• Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des décideurs du secteur

• Les insights détaillés pour comprendre comment proposer des campagnes innovantes et à valeur ajoutée pour les annonceurs, diversifier le modèle d'affaires et rester compétitif malgré une concurrence grandissante

2. LES PERSPECTIVES DES RÉGIES PUBLICITAIRES D'ICI 2027 ET LEURS STRATÉGIES

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2027

• Les recettes publicitaires des médias traditionnels et numériques à l'horizon 2027

• Les perspectives par segment dans la publicité traditionnelle (télévision, affichage extérieur, presse, radio, cinéma) et numérique (search, réseaux sociaux, display) d'ici 2027

• Les dépenses des annonceurs et le chiffre d'affaires des régies publicitaires en 2024

L'analyse détaillée des segments de marché jusqu'en 2023

• Les recettes publicitaires des médias traditionnels : TV, presse, radio, affichage, cinéma

• Les recettes publicitaires des médias digitaux : moteurs de recherche, réseaux sociaux, bannières display

• Le chiffre d'affaires des régies publicitaires et l'évolution des prix des espaces publicitaires en France

Les stratégies de croissance et de revalorisation de l'offre des régies

• L'enrichissement de l'offre de régie : portefeuille de médias, formats et supports publicitaires, brand content, reporting

• L'amélioration de la connaissance et du ciblage des audiences : solutions cookieless, partenariats de data collaboration 

3. L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Les dynamiques par média en France jusqu'en 2023

• L'audience des médias traditionnels : TV, radio, presse, cinéma, médias traditionnels sur les supports numériques

• Les pratiques de consommation de contenu sur Internet : durée moyenne de connexion, utilisation de bloqueurs pub

Les investissements publicitaires des annonceurs jusqu'en 2023

• Les dépenses de communication des marques : évolution, répartition par type de supports (TV, radio, etc.)

• La dynamique d'évolution par macro-secteur : voyage-tourisme, grande distribution, automobile, etc.

Les évolutions technologiques et réglementaires

• La disparition des cookies tiers sur Google Chrome

• La réglementation des plateformes en ligne : Digital Markets Act et Digital Services Act

• L'impact de l'IA générative sur les plateformes numériques et la publicité en ligne

• Le durcissement réglementaire de l'affichage extérieur

• La réglementation de la publicité en TV segmentée

4. LE JEU CONCURRENTIEL

Les principales régies publicitaires en France : les données clés

• Le classement et positionnement des 60 premières régies publicitaires en France

• Les parts de marché en France des 35 premières régies publicitaires

• La répartition des parts de marché des régies publicitaires en TV, radio, dans l'affichage extérieur et sur Internet

Les tendances du jeu concurrentiel

• L'évolution de la population d'établissements et d'effectifs salariés : une fragilisation liée à la digitalisation

• La répartition des entreprises de régie publicitaire par taille et par localisation géographique

• La concentration grandissante du marché publicitaire autour des géants du web

• La concurrence accrue des régies retail media

• L'avenir des régies de presse en ligne : vers un nouveau modèle ?

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

366

ACAST

ADEVINTA (LE BON COIN)

ALPHABET (GOOGLE)

ALTICE FRANCE

AMAZON

AUCHAN

AZERION

BAYARD MEDIA

BYTEDANCE

CARREFOUR

CDISCOUNT

CEGEDIM

CITIZ MEDIA (EX-CLEAR CHANNEL OUTDOOR)

CONSORÉGIE (E. LECLERC)

CZECH MEDIA INVEST

DAILYMOTION ADVERTISING

DEEZER

ESPACE GROUP

FILL UP MÉDIA

FRANCE TÉLÉVISIONS

GIRAUDY (EX-EXTERION)

GIROD MÉDIAS

GROUPE 1981

GROUPE AMAURY

GROUPE CANAL+ (VIVENDI)

GROUPE CENTRE FRANCE

GROUPE EBRA

GROUPE FIGARO

GROUPE LA DÉPÊCHE DU MIDI

GROUPE LA PROVENCE

GROUPE LE MONDE

GROUPE M6

GROUPE MARIE CLAIRE

GROUPE NRCO

GROUPE ROSSEL

GROUPE SUD OUEST

GROUPE TÉLÉGRAMME

INFINITY ADVERTISING

(GROUPE CASINO)

INFOPRO DIGITAL MEDIA

JCDECAUX

KETIL MEDIA

LA REDOUTE MEDIA

LAGARDÈRE ACTIVE

LG ADS

LVMH

MEDIA PHARMA

MEDIAOBS

MEDIATRANSPORTS (PUBLICIS GROUPE)

MEDIAVISION

META

MICROSOFT ADVERTISING

NETFLIX

NRJ GROUP

ORANGE ADVERTISING

PHENIX GROUPE

PRISMA MEDIA (VIVENDI)

PROVERA MEDIA

PUBLICIS GROUPE

RADIO FRANCE

RAKUTEN ADVERTISING

RETAILINK (FNAC DARTY)

RETAILIUM MEDIA (MOBILUX)

REWORLD MEDIA

SAMSUNG ADS

SIPA OUEST-FRANCE

SKYROCK

SNAP INC.

SPOTIFY

SRP MEDIA

TALIESIN

TF1

THE WALT DISNEY COMPANY

UNI MÉDIAS

UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD

VEEPEE AD

WEBEDIA

X (EX-TWITTER)

YAHOO