LE MARCHÉ DES PETITES ANNONCES EN LIGNE

Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2026

Cette étude vous donne les clés pour comprendre les tendances et les dynamiques sur le marché des petites annonces en ligne d'ici 2026. Elle décrypte en particulier les perspectives sur les segments de l'immobilier, de l'automobile, de la seconde main ou de l'emploi. Comment l'audience et les recettes publicitaires des sites d'annonces évoluent-elles ? Et à quelle croissance faut-il s'attendre pour le chiffre d'affaires des éditeurs ?

Comprendre les tendances et défis clés

L'étude décrypte les stratégies des sites d'annonces ainsi que les défis auxquels ils sont confrontés. Ils se battent pour attirer l'attention des internautes et les garder captifs. Ils multiplient les initiatives pour enrichir l'expérience de leurs utilisateurs, aussi bien professionnels que particuliers. Mais au-delà de l'enjeu de fidélisation, comment les éditeurs peuvent-ils mieux monétiser leur contenu ? L'IA générative offre-t-elle de nouveaux leviers d'acquisition client ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

Xerfi a passé en revue les 30 sites d'annonces les plus visités en France pour identifier les leaders aux commandes du marché : présentation synthétique de leurs activités, chiffres clés, parts de marché, etc. L'étude apporte également un éclairage sur la menace grandissante de nouveaux concurrents, en particulier sur le segment des biens d'occasion. Quelles sont les parts de marché des principaux sites et de leurs éditeurs ? Qui sont les nouveaux entrants les plus offensifs sur le marché des petites annonces ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les rapports concurrentiels, les défis et les perspectives d'activité des sites d'annonces

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

• Les stratégies d'acquisition et de fidélisation imposent d'investir massivement dans l'expérience utilisateur

• Les éditeurs cherchent à ajouter des fonctionnalités payantes pour monétiser leur audience

• Les initiatives des grandes enseignes sur le marché de l'occasion exacerbent la concurrence

• Le marché se consolide rapidement sous l'impulsion d'Adevinta (Leboncoin) et de SeLoger

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

Le scénario prospectif de Xerfi sur l'activité des sites d'annonces

• L'évolution du chiffre d'affaires des éditeurs de sites d'annonces entre 2016 et 2026

• L'analyse des grands drivers de la demande : le marché immobilier, le marché des véhicules d'occasion, le marché des biens d'occasion et le marché de l'emploi

• La dynamique du marché publicitaire

Les fondamentaux du marché et l'analyse du modèle d'affaires

• Les chiffres clés du marché des sites d'annonces

• La place des sites d'annonces dans les pratiques des Français sur Internet

• Le business model des sites et plateformes de petites annonces entre particuliers

• Le business model des sites d'annonces diffusées par les professionnels

• Le rôle crucial des effets de réseau sur l'activité des sites d'annonces

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES CLASSEMENTS

La cartographie de la concurrence

• Les profils d'acteurs présents sur le marché des annonces en ligne

• Les principaux éditeurs de sites d'annonces

Le classement des sites d'annonces en France et les parts de marché des éditeurs

• Les 30 premiers sites d'annonces

• Le trafic cumulé et les parts de marché des éditeurs de sites d'annonces

• Le niveau de concentration du trafic par segment de marché

5. DIX ACTEURS PASSÉS AU CRIBLE : CHIFFRES CLÉS ET POSITIONNEMENT

Adevinta (Leboncoin), leader incontesté du marché

Groupe La Centrale, acteur historique des annonces automobiles

Aviv Group (SeLoger), premier spécialiste de l'immobilier

Recruit (Indeed), numéro 1 sur le segment de l'emploi

Airbnb, leader mondial des annonces de locations saisonnières

Vinted, principal challenger sur le marché de l'occasion

eBay, acteur historique des ventes aux enchères de produits d'occasion

Groupe Télégramme (Hellowork), acteur médiatique historique diversifié dans les offres d'emploi

Bien'ici, l'offensive des acteurs traditionnels de l'immobilier dans les annonces en ligne

SIPA – Ouest-France, un acteur majeur de la presse régionale mais aussi de diffusion d'annonces

ABRITEL.FR

ADDITI MULTIMEDIA

ADEVINTA

AIRBNB.FR

AUTOPLUS.FR

AUTOSCOUT24.FR

AVENDREALOUER.FR

AVIV GROUPE

BELLESDEMEURES.COM

BIENICI.COM

CADREMPLOI.FR

CARADISIAC.COM

CORUSCANT

EBAY.FR

ENTREPARTICULIERS.COM

EXPEDIA GROUP

FIGARO CLASSIFIEDS

GROUPE FIGARO

GROUPE LA CENTRALE

GROUPE TÉLÉGRAMME

HELLOWORK.COM

INDEED.COM

LACENTRALE.FR

LARGUS.FR

LEBONCOIN.FR

LEPARKING.FR

LOCASUN.FR

LOGIC-IMMO.COM

MONSTER.FR

NATURABUY.FR

OUESTFRANCE-AUTO.COM

OUESTFRANCE-IMMO.COM

PAP.FR

PARUVENDU.FR

RANDSTAD

RECRUIT HOLDINGS

REWORLD MEDIA

SELOGER.COM

SIPA - OUEST-FRANCE

SNEEP

TALENT.COM

VESTIAIRECOLLECTIVE.COM

VINTED.FR

WELCOMETOTHEJUNGLE.COM