DÉCARBONER L'INDUSTRIE : QUELLES PRIORITÉS ?

Le business de la décarbonation de l'industrie rattrapé par le principe de réalité

Priorité des grands groupes industriels européens et, de plus en plus, des ETI et PME, la baisse accélérée des émissions de gaz à effet de serre pourrait vite se heurter aux nouvelles réalités économiques. La multiplication des plans de réduction des coûts, essentiels pour préserver la compétitivité des entreprises, risque de reléguer au second plan les objectifs environnementaux. De surcroît, la volatilité des prix des énergies fossiles et les taux d'intérêt élevés créent de l'incertitude sur la rentabilité des investissements verts. Une incertitude qui pousse les industriels à une certaine prudence, notamment face à des technologies encore émergentes comme l'hydrogène bas carbone et le captage du CO2.

Pour autant, l'impératif de décarbonation de l'industrie ne faiblit pas. Le gouvernement veut désormais réduire de 40% les rejets de CO2 de l'industrie d'ici 2030 tout en revitalisant le tissu industriel grâce à l'émergence de nouvelles filières. Des milliards d'euros d'aides publiques à l'investissement sont prévus pour aider à financer la transition verte, notamment dans le cadre du plan France 2030. Des investissements qui font de la décarbonation un marché très attractif pour une myriade d'entreprises : énergéticiens, groupes du BTP et des services, spécialistes des gaz industriels, équipementiers, sociétés de conseil et start-up.

Dans ce contexte, quels fournisseurs de solutions peuvent réellement s'imposer comme partenaires clés des industriels ? Quelles technologies s'annoncent prometteuses ? Et quels objectifs les grands groupes se sont-ils assignés pour réduire leur empreinte carbone ?

1. LA TRAJECTOIRE DE DÉCARBONATION DE L'INDUSTRIE FRANÇAISE

L'industrie française et son impact climatique

• Les émissions de gaz à effet de serre (GES) de l'industrie et son poids dans les émissions de la France, l'évolution des émissions secteur par secteur, la répartition des postes d'émissions d'un industriel type, etc.

• Le classement des 20 sites les plus émetteurs de GES, la concentration des émissions par site et par activité

Les enjeux et défis des industriels pour décarboner leur activité

• Les moteurs de la décarbonation de l'industrie : réglementations, système d'échange de quotas d'émission (SEQE), disposition du plan France 2030, évolutions sociétales, etc.

• Les grands enjeux et défis clés : financement de la transition, optimisation des coûts d'exploitation, gestion de l'image de l'entreprise, bon positionnement par rapport aux attentes des clients, etc.

La trajectoire de décarbonation (2030 et 2050)

• Les objectifs : Stratégie nationale bas carbone (SNBC) et feuilles de route de décarbonation de 6 filières (métallurgie, chimie, ciment, agroalimentaire, etc.)

• Le plan de décarbonation des 50 sites industriels les plus émetteurs

2. LA DÉCARBONATION SECTEUR PAR SECTEUR : QUELLES PRIORITÉS ?

Pour chaque secteur : analyse détaillée des objectifs de décarbonation et des solutions envisagées, présentation de la conjoncture et des principaux industriels émetteurs, études de cas d'investissements dans la décarbonation

4 secteurs passés au crible : chimie, métallurgie, produits minéraux non métalliques (ciment, verre, etc.), industrie agroalimentaire.

Une analyse rapide des autres secteurs, dont les problématiques de la papeterie et de l'automobile

3. LES SOLUTIONS ET BONNES PRATIQUES DE DÉCARBONATION

La pertinence des principales solutions de décarbonation : Évaluation du potentiel des solutions en matière de réduction des émissions de CO2, de coûts de mise en œuvre et de taux d'adoption par les industriels

Les 7 solutions clés passées au crible : Pour chaque solution, présentation des technologies et des gains attendus en matière de réduction des émissions de GES, maturité et potentiel d'adoption selon les secteurs, études de cas sur des exemples récents

• L'amélioration de l'efficacité énergétique, y compris la récupération de chaleur fatale

• L'installation d'unités de production d'énergie moins ou décarbonées (chaudières biomasses par exemple)

• L'adoption de procédés de production moins émetteurs de CO2 (fours électriques par exemple)

• Le développement de l'écoconception (y compris le recyclage, le biosourcé, la réparabilité, etc.)

• Le captage, le stockage et/ou la valorisation du CO2 (CCUS)

• L'adaptation des approvisionnements (matières premières, emballages, etc.) et de la logistique

• La compensation carbone

4. L'ANALYSE DÉTAILLÉE DES OFFREURS DE SOLUTIONS DE DÉCARBONATION

Vue d'ensemble de l'écosystème des acteurs de la décarbonation de l'industrie, présentation rapide de la situation selon les profils d'acteurs et les marchés visés, tableaux de positionnement et chiffres clés des entreprises

Les acteurs du marché selon leur profil : fournisseurs d'énergie (EDF, Engie, etc.), acteurs du bâtiment et des services multitechniques (Bouygues E&S, SPIE, etc.), fournisseurs d'équipements (ABB, Fives, etc.), start-up spécialisées (Newheat, Diocycle, etc.)

Les acteurs par segment d'activité : solutions d'efficacité énergétique (Energisme, Perfesco, etc.), valorisation de la chaleur fatale (Eco-Tech Ceram, Enertime, etc.), hydrogène bas carbone (Air Liquide, Technip Energies, etc.), captage du CO2 (Air Liquide, Axens, etc.), chaudières biomasse (AET, Host, etc.), fours électriques (BMI, ECM Technologies, etc.), services d'audit et de conseil (Ecoact, Greenly, etc.).

5. LES BILANS DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DES INDUSTRIELS

Fiches synthétiques présentant les émissions totales, par poste et par scope de 185 entreprises implantées en France ayant déposé leur BEGES auprès de l'Ademe. Sont également inclus des tableaux comparatifs des opérateurs pour mesurer, situer et comparer les ratios extra-financiers.

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE (Liste non exhaustive)

ABB

ADVIZEO

AIR LIQUIDE

AIT-STEIN GROUP

ALSACHIMIE

ALTAWEST

ALUMINIUM DUNKERQUE

ANANKÉ

APEX ENERGIES

ARC FRANCE

ARCELORMITTAL

ARKEMA

AXENS

B+T ENVIRONNEMENT

BABCOCK WANSON

BASELL POLYOLEFINES

BLUE PAPER

BMI

BORALEX

BUTACHIMIE

BUTAGAZ

CARBIOS

CARBON8

CARBONE 4

CARBONEO

CARBONLOOP

CARBONWORKS

CERTINERGY & SOLUTIONS

CIMENTS CALCIA

COLDINNOV

COLDWAY TECHNOLOGIES

CRISTAL UNION

CRYO PUR

CRYOCOLLECT

CVE GROUPE

DALKIA

DIOCYCLE

DS SMITH

ECM TECHNOLOGIES

ECOACT

ECO-TECH CERAM

ECOVADIS

E-CUBE

EDF

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES

ELYSE ENERGY

ENEA

ENERGIENCY

ENERGISME

ENERGY POOL

ENERTIME

ENGIE

ENOGIA

ENTENT

EODEV

EQIOM

EQUANS

ERAMET

EXXONMOBIL

FAIRBRICS

FAYAT ÉNERGIE SERVICES

FERROGLOBE

FERROPEM

FIBRE EXCELLENCE

FIVES

GENVIA

GRAVITHY

GREENFLEX

GREENLY

GREENYELLOW

GROUPE SNEF

H2SYS

HARGASSNER

HEIDELBERG MATERIALS

HELEXIA

HEVATECH

HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

HOLCIM

HOST

HUMENS

IDEX

INGREDIA

JIMMY ENERGY

JOHNSON CONTROLS

KHIMOD

KYOTHERM

LAÏTA

LAT NITROGEN

LEMON ENERGY

LESAFFRE

LHOIST

MATERRUP

MCPHY

METRON

NAAREA

NAPHTACHIMIE

NEWHEAT

NEXANS

NORSKE SKOG

OKLIMA

ÖKOFEN

OPTINERGIE

OWEN-ILLINOIS

PETROINEOS

QAIR

QUALISTEO

RAYONIER A.M.

REVCOO

RIO TINTO

RIVERSE

ROQUETTE

SAICA PAPER

SAINT-GOBAIN

SAKOWIN

SAM RIVA

SANOFI

SAT THERMIQUE

SAVENCIA

SCHNEIDER ELECTRIC

SIEMENS

SMURFIT KAPPA

SODEBO

SODIAAL

SOLVAY

SPARK CLEANTECH

SPIE

SUEZ

SWEEP

SYLVAMO

TECHNIP ENERGIES

TENERGIE

TEREOS

TERREAL

TESSEA

TOTALENERGIES

TRIMET

VERALLIA

VERSALIS

VERSO ENERGY

VICAT

VINCI ÉNERGIE

VOLTALIA

WATER HORIZON

YARA