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LA NOUVELLE DYNAMIQUE DES GREENTECH EN FRANCE

Perspectives et stratégies des start-up de la transition écologique face aux enjeux de compétitivité et de financement

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Notre analyse exclusive sur les perspectives du secteur à l'horizon 2028
  • La dynamique des levées de fonds par acteur et par segment
  • L'examen détaillé de la concurrence sur 7 grands marchés
  • L'analyse de l'environnement des greentech
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Collection : Focus

Date de parution : 06/12/2024

Prix : 2 200 €HT

Nombre de pages : 139 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24SCO61

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Les greentech sont des start-up produisant des biens et services capables de mesurer, prévenir, limiter ou corriger les impacts environnementaux tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol ainsi que les problèmes liés aux déchets, au bruit et aux écosystèmes. Cette étude décrypte 8 grands segments d’activité : la gestion de l’énergie (production, distribution et stockage), l’efficacité énergétique et la mesure de l’empreinte carbone, la recharge des véhicules électriques, la filière des batteries, la filière de l’hydrogène bas carbone, la gestion et le recyclage des déchets, le traitement de l’air et du bruit ainsi que la gestion de l’eau et des sols pollués.


Les levées de fonds des greentech françaises ont atteint 2,8 milliard d'euros en 2023. La greentech est un segment phare des start-up françaises (French Tech). Ses perspectives de croissance demeurent très encourageantes, portées par l’engagement privé et public en faveur de la transition écologique: électrification de la mobilité, décarbonation de l’industrie, développement de l’économie circulaire, etc. L’écosystème français est très dynamique et compte des champions reconnus en Europe comme Verkor (batteries), NW (recharge et stockage de l’énergie), Deepki (efficacité énergétique), Carbios (recyclage du plastique) ou encore Waga Energy (valorisation du biogaz).

TENDANCES ET ENJEUX


Comment renforcer la compétitivité des greentech face aux défis économiques et industriels actuels ? En plus de passer au crible une centaine de start-up spécialistes de la transition écologique, notre étude exclusive analyse leurs perspectives ainsi que leurs stratégies pour s'adapter à un environnement plus compliqué, et se développer.

Nous mettons en lumière les initiatives récentes visant à diversifier les sources de financement des greentech et à assurer leur passage à l'échelle industrielle. En effet, la baisse des levées de fonds et la prudence des investisseurs obligent les start-up à trouver des alternatives au capital-investissement alors que leurs besoins financiers vont croissants. Beaucoup d'entre elles abordent la phase critique de l'industrialisation, un processus coûteux surtout pour les entreprises à forte intensité de capital comme celles de l'hydrogène vert ou de la fabrication de batteries. Le secteur doit par ailleurs s'adapter aux évolutions réglementaires et politiques parfois contradictoires, oscillant entre des mesures incitatives ambitieuses et des annonces de renoncements. Parallèlement, la concurrence s'intensifie. Les grands groupes renforcent leur présence sur les marchés clés de la transition écologique, tandis que de nombreuses nouvelles greentech émergent. Dès lors, quelles stratégies permettent de concilier innovation, rentabilité et résilience dans un environnement plus délicat ? Quels sont les marchés les plus prometteurs pour ces entreprises ? Et quelles perspectives se dessinent pour le secteur des greentech à l'horizon 2028 ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives des greentech françaises, l'évolution de l'environnement ainsi que les stratégies des acteurs

Des chiffres clés sur l'écosystème français des greentech

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LA DYNAMIQUE ET LES PERSPECTIVES DES GREENTECH À L'HORIZON 2028

Les perspectives d'évolution à l'horizon 2028

  • Les moteurs et freins au développement des greentech à moyen terme

  • Les engagements des pouvoirs publics en matière de transition écologique et de soutien aux greentech

  • La dynamique du capital-investissement et de la finance durable : quel impact sur le financement des greentech ?

  • Les perspectives des marchés des greentech : recharge de véhicules électriques, efficacité énergétique, gestion des déchets, hydrogène vert et bas carbone, etc.

L'analyse et la dynamique des greentech

  • Les caractéristiques des greentech et les différences par rapport aux cleantech

  • Le modèle de revenus des greentech

  • La place des greentech au sein de la French tech

  • L'analyse d'un panel de près de 500 greentech : levées de fonds, segment d'activité, origine géographique, ancienneté

3. L'ENVIRONNEMENT DES GREENTECH

Le financement des start-up et leur écosystème en France

  • Les différents acteurs de l'écosystème des start-up et leurs actions

  • L'analyse du capital-investissement en France et de sa dynamique

Les caractéristiques et la dynamique des principaux marchés des greentech

  • La gestion et le recyclage des déchets

  • La gestion de l'énergie (focus sur le photovoltaïque et le biogaz) et la production et la distribution d'hydrogène

  • La filière des batteries et la recharge de véhicules électriques

  • Les services d'efficacité énergétique

4. LA CONCURRENCE ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Les forces en présence, les classements de plus de 100 start-up par marché et les priorités stratégiques des acteurs

  • La gestion de l'énergie (production, distribution, stockage) : Carbon, Waga Energy, mylight150, etc.

  • L'efficacité énergétique et la mesure de l'empreinte carbone : Deepki, Accenta, Greenly, etc.

  • La recharge de véhicules électriques : Electra, NW Storm, Driveco, etc.

  • La filière des batteries : Verkor, Tiamat, ITEN, etc.

  • La production et la distribution d'hydrogène vert et bas carbone : Lhyfe, Hysetco, HDF Energy, etc.

  • La gestion des déchets (collecte, recyclage, réemploi, etc.) : Carbios, Néolithe, Fairmat, etc.

  • Le traitement de l'eau et des sols : Osmosun, Acwa Robotics, Bioceanor, etc.

La présentation détaillée de greentech leaders

  • Accenta, Carbios, Deepki, Electra, Lhyfe, Naarea, Osmosun, Verkor, Waga Energy

Les principaux axes de développement

  • La recherche de financement : essor des subventions et des fonds verts, introduction en Bourse, développement du financement participatif, recours aux incubateurs et accélérateurs de start-up

  • La recherche de notoriété : leviers d'amélioration de la visibilité, clusters et pôles de compétitivité

  • L'extension de l'activité : ajout de briques technologiques, croissance externe, diversification des débouchés, internationalisation

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

3WAYSTE

45-8 ENERGY

ACCENTA

ACWA ROBOTICS

ADIONICS

APIDAY

AQUATECH INNOVATION

ATAWEY

ATHENA RECHERCHE & INNOVATION

BATTRI

BEEBRYTE

BEELDI

BEEM ENERGY

BEFC

BIBAK

BIOCEANOR

BOUCL ENERGIE

BULANE

BUMP

CARBIOS

CARBON

CARBON MAPS

CARBONFACT

CITRON

CITYTAPS

CLHYNN

CO2 AI

DEEPKI

DIONYMER

DRIVECO

EARTHWAKE

ECODROP

ELECTRA

ELEMENTS

ENERDIGIT

ENERGO

ENTECH

ENWIRES

EODEV

FAIRBRICS

FAIRMAT

FARADAE

F-REG

GEN-HY

GENVIA

GEOLITH

GREEN BIG

GREENLY

GREENSPOT

GROUPE SILVERSUN

GROUPE VOLTA

HAFFNER ENERGY

HDF ENERGY

HELIO WATER

HELLO WATT

HIBOO

HOPIUM

HSL TECHNOLOGIES

HUBCYCLE

HYSETCO

INJECTPOWER

INOCEL

ITEN

JIMMY ENERGY

KAYRROS

LANCEY ENERGY

LE PAVÉ

LEAKMITED

LHYFE

LIMATECH

LITHIUM DE FRANCE

LOGIVOLT

MAGREESOURCE

MARINE TECH

MECAWARE

METRON

MOULINOT

MYLIGHT150

NAAREA

NAWAH

NÉOLITHE

NETZERO

NEWHEAT

NW STORM

OSMOSUN

PHÉNIX

POLYTOPOLY

POWERDOT

PURECONTROL

QARNOT COMPUTING

QOVOLTIS

R3

SAKOWIN GREEN ENERGY

SATEP

SEE YOU SUN

SWEEP

SWEETCH ENERGY

SWISH

SYNTETICA

TCHAOMÉGOT

TIAMAT

UZAJE

VERKOR

VERSO ENERGY

VOLTA

VOLTR

VORTEX-IO

WAAT

WAGA ENERGY

WATTALPS

ZE ENERGY

ZEPLUG

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION FOCUSNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Focus présente les perspectives stratégiques et des analyses prévisionnelles ciblées sur des marchés de niche ou émergents. Les études se concentrent sur l'analyse des tactiques d'adaptation et l'examen approfondi des forces en présence sur le marché.

Elles proposent des insights pour s’adapter aux évolutions et mutations en cours et développer la compétitivité des entreprises.

PIERRE PATUREL

Collaborateur de Xerfi depuis plus de 10 ans et aujourd'hui directeur d'études, Pierre Paturel est expert énergie et environnement et spécialiste de l'automobile. Il intervient également dans la rédaction de la note Xerfi Prévisis. Pierre Paturel est titulaire d’un master en intelligence économique de l’Université Lyon III.

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