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L'INDUSTRIE DU MEUBLE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024-2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
PanierAJOUTER AU PANIER  |  990 €HTAJOUTER AU PANIER  |  990 €HT

Collection : Essential

Date de parution : 09/09/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 265 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24CSO17

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché français de l’ameublement domestique s’est élevé à 14,6 Md€ en 2023. Les fabricants français de meubles produisent une grande diversité d’articles destinés aux différentes pièces de l’habitat (salon, cuisine, chambre, salle de bains, etc.) et aux différents environnements de travail (commerces, services et industries). Ces meubles sont commercialisés auprès des particuliers (essentiellement via des enseignes spécialisées dans l’ameublement) et des professionnels (entreprises, commerces et collectivités).

Comprenant en majorité des petites entreprises artisanales (plus de 75% de TPE en 2022), l’industrie de l’ameublement est faiblement exportatrice (l’export représentait moins de 15% du chiffre d’affaires des sociétés du panel Xerfi en 2022). Plusieurs groupes familiaux français dominent l’industrie du meuble. Parmi eux, les spécialistes intégrés des meubles de cuisine Schmidt Groupe et Fournier devancent des généralistes de l’ameublement (Roset, Alpagroup, etc.) et quelques spécialistes, à l’image de Cofel et d’Adova sur le segment de la literie ou de l’Américain Steelcase sur le segment du mobilier professionnel.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024-2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production de meubles

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de meubles

  • Notre scénario financier en 2024-2025

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principales opérations de croissance

  • Les défaillances

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le schéma de la filière du meuble

  • La segmentation de l'industrie du meuble

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • La confiance des ménages

  • La construction de logements

  • Les ventes de logements anciens

  • La construction de locaux non résidentiels

LES MARCHÉS DU MEUBLE JUSQU'EN 2023

  • Le marché français du meuble domestique

  • Le marché français du meuble de bureau

LA CONCURRENCE ÉTRANGÈRE

  • Les importations françaises de meubles

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • La production de meubles

  • Focus sur la production de meubles par segment

  • Les prix à la production de meubles

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de meubles

  • Les exportations françaises de meubles

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024-2025

  • La production de meubles

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de meubles

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES

  • Notre scénario financier en 2024

LES POINTS DE REPÈRE

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les cours du bois-papier-verre et les dépenses d'énergie

  • Les frais de transport et les salaires

LES PERFORMANCES DU SECTEUR

  • Les achats de matières premières et approvisionnements

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • L'artisanat et l'origine de l'actionnariat

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le taux d'export et le solde commercial

  • La structure des exportations et des importations

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES FICHES D'IDENTITÉ DES LEADERS

  • ADOVA

  • ALPAGROUP

  • COFEL

  • FERMOB

  • FOURNIER

  • HMY

  • SCHMIDT GROUPE

  • STEELCASE

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principales investissements dans l'industrie du meuble

  • Les autres principaux faits marquants

  • Les défaillances

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires, par taux d'excédent brut d'exploitation et par taux de résultat net

7. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A2P

ACA AGENCEMENT

ACIAL

ADJ

AGENCEMENT MEULEMEESTER GABRIEL

AGENCEMENTS ET MEUBLES DE MONTMORILLON

AGENCIAL

AGILITÉ

ALAIN ELINAS PRODUCTION

ALKI

ALL FOR AGENCEMENT

ALSAPAN

ALTINOX

AMBIANCE BAIN

ANDRÉ RENAULT

ANJOU TOLERIE

ARMOR TRANSFORMATION

BARRE & BOUILLET

BATH FOURNITURES

BAUDRY

BC PRODUCTION

BERLIOZ CRÉATIONS

BLR

BONHEUR D'AMARANTE

BRAXENTHALER AGENCEMENT MENUISERIE ÉBÉNISTERIE

BRILLOUET

BURGBAD FRANCE

BURONOMIC

CBA MEUBLES

CCI PLV PRODUCTIONS

CDHC PRODUCTIONS

CELTIC AGENCEMENTS

CHABERT MARILLIER PRODUCTION

CHARLES REMA

CHARMEIL AGENCEMENT

CLEN

CODEFAB

COLLINET

CONCEPT ET FABRICATION

COREME

CREALABO

CUISINES DESIGN INDUSTRIES

CUISINES MOREL BRETAGNE

CUISINES MOREL SNDACOTA SUD OUEST

DECOSPAN FRANCE

DECOTEC

DEQUECKER PRODUCTIONS

DIPLEX

DIROY

DISCAC

DISSIDI

DIVA SALON

DMS AMEUBLEMENT

DOMELIA

DUNLOPILLO

ÉBÉNISTERIE DU VAL DE MOINE

EFI DESIGN

EKIPA

ELA GLOBAL

EOL

ERARD INDUSTRIE

ESSENCE AGENCEMENT

ETS BARA

ETS BOURSIN-PAVITUB

ETS LARGILLIER

ETS LELIEVRE

ETS MARGOT

ETS MINET

ETS POLAUD ET FILS

ETS ROCHES

EUPEN FOAM FRANCE

EUR'EQUIP

EUROSIT

FERMOB

FOURNIER

FRANCE CONCEPT AGENCEMENT AMÉNAGEMENT

FRANSLATTE

GALLI AGENCEMENT

GÉNÉRALE FRANÇAISE DE LITERIE

GFIL GOFFIN

GIBASTYL'S

GRIFFON MARINE

GROSFILLEX

GROSJEAN CONCEPT BOIS

GROUPE LARBALETIER

GROUPE THIRIEZ

GUITTENY

H AGENCEMENT

HABITAT CENTER

HAWORTH

HOUSSARD MOBILIER

IDEAFORM

IDP AGENCEMENT

IMAGE

INOVA

INTER METAL

ISTONE

LACOMBE ÉBÉNISTE

LAFORTEZZA-ALSER

LAFUMA MOBILIER

LALLIER AGENCEMENT

LE CRÉATEUR DU SIÈGE

LE PRÉSENTOIR SEILLER

L'ÉBÉNISTERIE

LES ATELIERS LEJAMTEL

LES CRÉAGENCEURS

LES MENUISERIES DU CENTRE

LIGNUM A

LITERIE BONNET

LITERIE MÉTALLIQUE SERRURERIE BOURBONNAISE

LITERIE MOENNER

LOGEAIS AGENCEMENT

MAE 50

MAESTRI

MAG' RENNES

MAG'PARIS

MAG'VANNES

MAISON CHARTIER

MAISON GATTI

MAISON LAVAL

MALBREL CONSERVATION

MATEFLEX

MATHOU CRÉATIONS

MCI MOBILIER

MEDIA 6 ATELIERS NORMAND

MEDIA 6 PRODUCTION MÉTAL

MERAL

MEUBLES CELIO

MEUBLES RINCK

MEUBLES VALLÉE DU TARN

MOBIDECOR

MOBILIER BOIS STRATIFIÉ

MOISSONNIER

MOUSSE DU NORD MATNOR

MT2A

MYTHIQS

NAVIC

NEOFORM INDUSTRIES

NEVES INDUSTRIE

NOWY STYL MAJENCIA

PAGO 64

PARISOT INDUSTRIE

PCB RÉALISATION

PETITJEAN

PHELIPPEAU TAPISSIER

POSTFORMING INDUSTRIES

PPG

PYRAM INDUSTRIES

RACINEA

REGNIER

RENOLUX-FRANCE-INDUSTRIE

RENOV AGENCEMENT MOBILIER ÉBÉNISTERIE

RICHARD MOBILIER

RINCK INTERIEURS

RODET

ROSET

RP MENUISERIE

SACMA FURANIA

SAFIL

SAGNE CUISINES

SAÔNOISE DE MOBILIERS

SAUTHON INDUSTRIES

SCHMIDT GROUPE

SEDAC FRANCE

SELLERIE DU PILAT

SENSO PUR

SEQUOIA

SIDPA FRANCE

SIET

SIF

SMM

SOCOFAL

SODEMATUB NAUDIN

SOFACEM

SOKOA

SOVADIS

STAL INDUSTRIE

STÉ BOIS ET AMÉNAGEMENT

STÉ DE FABRICATION D'ÉLÉMENTS DE CUISINE

STÉ DES MEUBLES GENTE

STÉ FABRICAT ÉLÉMENTS SALLE DE BAINS

STÉ FABRICAT MOBILIER ERGONOMIQUE (SOFAME)

STÉ GERVAIS WEBER

STÉ INDUSTRIELLE DETROYE - SID

STÉ INDUSTRIELLE MEUBLE MODERNE BIAIS

STÉ NOUVELLE CYMBOLISTE

STÉ NOUVELLE EQUIP LABO

STÉ RENÉ BIDET MEUBLES AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

STEELCASE

STRATAGEM

STYLE ET CONFORT

TRIANGLE MOBILIER

TRILOGIQ

VARIATION

VIANA

WM88

YOU INDUSTRIE

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meubles de bureau dans un open space

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

DAMIEN CALLET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 , Damien Callet est expert sur les sujets de santé et d'énergie, mais intervient également sur d'autres thématiques de façon ponctuelle. Il est titulaire d'un Master Management des PME et ETI, d'une licence AES (Administration Économique et Sociale) et d'un BTS Banque.

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