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LA FABRICATION DE PORTES ET FENÊTRES EN BOIS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 02/09/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 239 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24BPA11

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En 2023, la production française de portes et fenêtres en bois dans l’Hexagone et à l’export s’élevait environ 1,6 Md€ selon Eurostat, plaçant la France au 3e rang des fabricants européens sur ce segment. Industrie de seconde transformation du bois, la fabrication de portes et fenêtres en bois comprend deux grandes familles de produits : les ouvertures (portes, fenêtres, porte-fenêtre) avec leurs équipements associés (cadres, chambranles, blocs-portes, huisseries diverses, etc.), et les fermetures (portails, volets et portes de garage). Le marché de l’entretien-rénovation constitue le premier débouché de la profession (plus de 67% en 2021). La construction de logements et locaux non résidentiels neufs représente donc environ un tiers du chiffre d’affaires sectoriel.
Le secteur est composé, pour l’essentiel, de petites et moyennes entreprises qui produisent, sur-mesure, des volumes limités. Quelques groupes d’envergure nationale, voire internationale, dominent néanmoins le secteur, à l’image des Français Lorillard, Lapeyre et Atlantem (Herige), de l’Américain Jeld-Wen et du Danois VKR.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le marché de l'entretien rénovation

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de portes et fenêtres en bois

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats, réorganisations et investissements capacitaires

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le schéma de la filière

  • Les différents types de produits

  • Les atouts et les faiblesses des matériaux utilisés pour les menuiseries

  • Focus sur le segment des fenêtres

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Le marché européen de la menuiserie par matériaux

  • Les transactions de logements anciens

  • Le marché de l'entretien rénovation des logements

  • Les aides à la rénovation énergétique

  • La RE2020

  • La construction de logements

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • La concurrence des importations de portes et fenêtres en bois

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Les coûts d'approvisionnement des industriels

  • Les prix à la production des menuiseries et charpentes en bois

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de portes et fenêtres en bois

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le marché de l'entretien rénovation

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de portes et fenêtres en bois

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • GROUPE LORILLARD

  • LAPEYRE

  • HERIGE

  • GROUPE LIÉBOT

  • VKR GROUP

  • JELD WEN

  • HUET

  • CETIH

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les opérations de croissance externe et réorganisations

  • Les investissements capacitaires

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

2 PL

ACDF INDUSTRIE

ACTEA

ADAM

AGEM

ALAIN MONROZIER

ALF PRODUCTIONS

ALPIFEN

ALU & METAL

ALURONALP

AMCC FENÊTRES ET PORTES

AQUITAINE MENUISERIE BOIS CONCEPT

ARTSCOP BOIS

ATELIER BOIS LE VOSSELET

ATELIER DE LA BOISERIE

ATELIER DES DOMES

ATELIER DU BOIS

ATELIER KERVARREC

ATELIER MACO BOIS

ATELIER MENUISERIE CONSTRUCTION (AMC)

ATELIER VOGEL (AV)

ATELIERS CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES CONCEPT

ATELIERS MGB

ATELIERS PERRAULT FRÈRES

ATLANTEM INDUSTRIES

B&FENÊTRES

B9 ISO

BABRON

BALLAY MENUISERIES

BATISTYL

BERNARD FARGEIX

BOIS CHARPENTES MENUISERIES DE L'ÉTANG

BOIS LOISIRS CREATIONS

BOIZEAL MENUISERIE

C2R

CAMBRAI CHARPENTES

CASTES INDUSTRIE

CBHC

CETIH ROANNE

CHALETS DUFOUR

CHARPENTERIE MENUISERIE DU LIERS

CHERQUI ET FILS (CIF)

CIE DE FABRICATION INDUSTRIELLE DE MENUISERIE (COFIM)

CIE INDUSTRIELLE DU BOIS (CIB)

CIM PORRAZ BOIS ET PVC

COFFRA TP

COFFRAGE ET MENUISERIE FABRE (CMF)

COFFRAGES DU VALLON

COFFRIN

COFRECO

COIGNARD ET FILS

CONCEPT MENUISERIE

COSYLVA

COULIDOOR

COUSIN

COUVAL

CULAUD MOULURES

DMP

DANIEL GARCIA

DE TREVILLERS TRANSFORMATION

DELAGE MENUISERIES

DELTA MENUISERIE

DS PRODUCTION (DSP)

DULIN

ECOTIM

ED SYSTEM

EKEM

ENGELVIN BOIS MOULÉ

ESCAFFRE PRODUCTION

ETS ANDRE CROUZILLES

ETS BACOUEL

ETS BEAUBOIS

ETS BERTOLI

ETS BIGNON

ETS BRÉHERET

ETS CARROUGE ET PUCET

ETS CERINI

ETS CHAPUZET

ETS GAL

ETS GAU

ETS LORILLARD

ETS MICHAUD

ETS MOUGEL ET FILS

ETS ORAISON MENUISERIE

ETS PASQUET

ETS ROMANZIN

ETS ROUX

ETS SIOZADE ET LISA

ETS SECOND

ETS TEANI

EUROPE BOIS

FABER FRANCE

FADISFERM

FENÊTRES ET VERANDAS

FERMETURES COLUMERINES

FERMETURES DE L'AISNE

FERMETURES MARIETTE

FG AGENCEMENT

FRANCE FERMETURES

FVI

GAUTHIER LAMELLES COLLES

GERIN FRÈRES

GERVAIS

GF FP

GHEZZI MENUISERIE

GLUMINEAU MENUISERIE

GPF PRODUCTION

GROUAZEL

GUARCH MENUISERIE ET AGENCEMENT

GUILBERTEAU PASCAL

HABITAT 3D

HABITAT TRAVAUX CONCEPT

HOMNIA MENUISIERS

ISOFRANCE FENÊTRES ET ÉNERGIES

ISOLATION SERVICE

JACQUES DEMANGE

JELD-WEN FRANCE

JH INDUSTRIES

JNM FERMETURES

JULLIEN

KAPECI

LA SALLE BLANCHE (LSB)

LAGARDELLE FERMETURES

LAGRANGE PRODUCTION

LAPERCHE

L'AS DU BOIS

L'ATELIER DU BOIS

L'ATELIER TREFEIL

LE BOIS À MA FAÇON

LES ATELIERS AUBERT LABANSAT

LES BOIS PROFILÉS

LES ETS GIFFARD

LES MENUISIERS D'ORMOY (LMO)

LES MENUISIERS DU RHÔNE

LEUL MENUISERIES

MBMR

MAGRI

MAINGRET

MARS

MAURICE FAURE MENUISERIES

MENBAT

MENUISERIE AGENCEMENT MAÇONNERIE GENERALE (MAMG)

MENUISERIE ATELIER ET CHANTIER

MENUISERIE BOINON

MENUISERIE COLLIN

MENUISERIE DE BÂTIMENT ROUX FRÈRES

MENUISERIE ET CHARPENTE ORVALTAISE

MENUISERIE GEORGE

MENUISERIE LAURENT

MENUISERIE MAGNIN

MENUISERIE MARTINOD

MENUISERIE MESLIN

MENUISERIE METTEY

MENUISERIE MOREAU

MENUISERIE SAVOYARDE MENTHON ET FILS

MENUISERIE THAREAUT

MENUISERIE THIEBAUD

MENUISERIES DU SANCERROIS

MENUISERIES ET CHARPENTES DE L'OUEST

MENUISERIES HELLEUX

MENUISERIES SUR MESURES (MSM)

MILLET OCEAN INDIEN (MOI)

MIROITERIE GBM

MIXAL

MOB 21

MODULASHOP

MOLENAT

NATURE BOIS

NIVANEN CONSTRUCTIONS BOIS

OMER CROEN

OPTIMUM

OUEST FERMETURES

OUEST PLACARD

OUVER'TUR

PADIOU

PASTURAL ET CIE

PIERRARD ET FILS

PORALU BOIS

POREAUX ET CIE

POUPIN

PREFAKIT

PROVVEDI INDUSTRIE

RD MENUISERIE

RESEAU BOIS

REVEAU MENUISERIE

RIGHINI

ROZIERE

SATYS CABIN FRANCE

SIMONIN

SMA

SOMEN

STE BOURNEUF

STE RIAUX

TECHNIQUES BOIS SYSTEMES

TECHPAN

TERCY LEVILLAIN

VKR FRANCE

WIBAIE

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verres plats

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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