LE MARCHÉ DE LA CYBERSÉCURITÉ

Comment stimuler la croissance du marché de la cybersécurité et relever les défis de l'intelligence artificielle (IA), du cloud et des objets connectés (IoT) ? Notre étude exclusive identifie 10 leviers clés pour accélérer le développement commercial malgré les pressions tarifaires des grands comptes et leur volonté de rationaliser leur portefeuille de produits IT.

Nous mettons en particulier en évidence le potentiel disruptif majeur de l'IA, promettant des gains de productivité et de qualité considérables dans la détection et la réponse aux cybermenaces. En parallèle, de nouveaux risques apparaissent avec l'IA, mais aussi avec l'informatique quantique et les objets connectés qui forceront les clients à adapter leurs équipements. L'étude présente également les mesures prioritaires pour cibler efficacement les TPE/PME. Un segment qui constitue un important réservoir de croissance, car il est sous-équipé en solutions de cybersécurité. Les stratégies commerciales déployées auprès des grandes organisations ne pourront cependant pas être simplement dupliquées chez les petites entreprises. Plus de 9 TPE/PME sur 10 n'ont en effet pas de budget cybersécurité et 61% ne disposent pas d'équipes dédiées. Dès lors, comment adapter l'offre, les circuits de distribution et les modes de tarification envers cette clientèle ? Et comment s'appuyer sur les avancées de l'IA pour améliorer l'efficacité des professionnels de la cybersécurité et développer les ventes ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts Xerfi à destination des décideurs du marché de la cybersécurité

Les insights détaillés pour comprendre comment stimuler les ventes en répondant aux besoins autour des nouvelles technologies, adapter l'approche et l'offre pour séduire les TPE/PME et exploiter l'IA pour répondre au manque de moyens

Des chiffres exclusifs sur la taille du marché de la cybersécurité et ses perspectives à l'horizon 2026

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

Le marché de la cybersécurité jusqu'en 2026

• L'évolution du marché français de la cybersécurité (2017-2026)

• La dynamique des 3 grands segments : logiciels, matériels et services (2017-2023)

• Les perspectives sur les principaux débouchés d'ici 2026 : services financiers, défense, santé et industrie

• Les gisements de croissance : focus sur les TPE/PME et les technologies porteuses

• Les nouvelles attentes et pratiques des clients à anticiper : rationalisation du portefeuille d'outils, cybersécurité native, etc.

L'environnement macroéconomique et réglementaire : investissements TIC des entreprises, place de la cybersécurité dans les investissements IT, dernières obligations réglementaires et initiatives de l'État, directive européenne NIS2

L'état de la menace cyber et pratiques en matière de cybersécurité : attaques les plus fréquentes, risques liés à la transformation digitale, investissements en cybersécurité jugés prioritaires, part des budgets IT consacrés à la cybersécurité

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS

La conquête de nouveaux marchés : élargissement du portefeuille d'activités, séduction des TPE/PME, internationalisation

• Étude de cas de Squad : le rachat de Newlode pour se renforcer dans les services d'intégration

• Étude de cas de Docaposte : lancement d'un « package » complet et intégré pour séduire les PME et ETI

• Étude de cas de Thales : l'acquisition de l'Américain Imperva transforme le groupe en leader mondial de la cybersécurité

L'enrichissement de l'offre en se positionnant sur les nouvelles technologies : IA, cryptographie post-quantique, etc.

• Étude de cas de BforeAI : l'IA au service d'une promesse de cybersécurité prédictive

• Étude de cas de Microsoft : Copilot for Security, un « assistant cyber » pour faciliter la tâche des utilisateurs

• Étude de cas de Thales : RESQUE, un projet pour faire rentrer la France dans l'ère de la cryptographie post-quantique

Le développement de politiques RH fortes

• Étude de cas sur la Fédération française de la cybersécurité : 20 000 créations d'emploi en 5 ans grâce à « 1 jeune 1 solution »

• Étude de cas d'Orange Cyberdéfense : une implication dans la formation en réponse au manque de main-d'œuvre

• Étude de cas d'Advens : comment le groupe mise sur son fonds de dotation pour booster sa marque employeur

L'amélioration des réseaux de distribution des éditeurs

• Étude de cas d'Exclusive Network : un partenaire clé des éditeurs américains pour mieux adresser le marché français

• Étude de cas de Tenable : le développement et l'encadrement d'un réseau de partenaires pour une stratégie 100% channel

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET SES ÉVOLUTIONS

Les forces en présence : vue d'ensemble

• Mapping d'une trentaine d'acteurs emblématiques : types de clients, degré d'intégration verticale et débouchés adressés

• La cartographie des 350 principaux acteurs présents sur le marché français : chiffre d'affaires, nationalité et nature de l'offre

Les fiches d'identité de 16 acteurs clés : Airbus Group, Atos, Capgemini, Gatewatcher, Gen, GitGuardian, IBM, Mailinblack, Microsoft, Neverhack, Nomios, Orange, Squad, Thales, Trend Micro, Wallix

Les dynamiques de la concurrence : les évolutions récentes et à venir

• De nouveaux entrants continuent à arriver

• La cybersécurité « by design » profite aux spécialistes sectoriels et technologiques

• Des pure players des services de cybersécurité montent en puissance

• L'écosystème français de start-up se développe

• Le marché restera fragmenté à moyen terme

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