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LE MARCHÉ DE LA CERTIFICATION À L'HORIZON 2027

Perspectives et stratégies pour adapter l'offre et optimiser la productivité face à des besoins clients plus complexes

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions sur le marché de la certification à l'horizon 2027
  • L'analyse détaillée des principaux marchés clients et de leurs perspectives
  • Les nouvelles stratégies de croissance des organismes de certification
  • L'analyse complète du jeu concurrentiel
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Collection : Focus

Date de parution : 20/12/2024

Prix : 2 200 €HT

Nombre de pages : 224 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24SAE72

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les organismes de certification sont chargés de certifier des produits, des services et des systèmes de management. Ces acteurs indépendants attestent du respect du cahier des charges ou d’un référentiel normatif par une entreprise. Ils réalisent un audit pour s’assurer du respect des engagements pris par la société et de la qualité des produits / prestations délivrés. En cas de conformité, la certification est alors attribuée pour une durée limitée et avec des inspections et des contrôles réguliers pendant sa période de validité.

Le marché mondial de la certification est en forte croissance, porté par l’augmentation du nombre de normes et de réglementations. Il est encore fortement atomisé, avec de nombreux organismes spécialisés et une poignée de géants mondiaux de la certification, comme Bureau Veritas, Intertek, SGS ou Eurofins Scientific. Ces grands groupes recourent largement à la croissance externe pour élargir leurs marchés clients et leur présence géographique.


TENDANCES ET ENJEUX


Comment satisfaire des besoins croissants, émergents et toujours plus complexes en certification tout en optimisant l'efficacité opérationnelle ? Notre étude exclusive décrypte les perspectives du marché de la certification ainsi que les stratégies des entreprises pour dynamiser leur activité et accroître leur productivité.

Nous analysons en particulier les initiatives des organismes pour adapter leur offre et cibler des secteurs stratégiques à fort potentiel. En effet, les évolutions réglementaires sur la protection des données et la préservation de l'environnement créent de nouveaux marchés pour les professionnels de la certification. En parallèle, les leaders doivent améliorer leur productivité pour enrayer le recul de leurs marges. Le recours à des algorithmes d'intelligence artificielle et l'automatisation de certaines tâches peuvent par exemple permettre de réduire les délais de réalisation des inspections tout en sécurisant davantage les opérations. Il s'agit d'une avancée majeure pour les entreprises du secteur qui doivent impérativement déployer des processus de certification toujours plus fiables et rigoureux afin de préserver leur réputation. Dès lors, quelles sont les stratégies d'innovation les plus pertinentes pour aligner les méthodes de certification sur les exigences des donneurs d'ordres et régulateurs ? Quels sont précisément les domaines offrant un potentiel de croissance significatif ? Et quels sont les effets de la réorientation des portefeuilles d'activités sur le jeu concurrentiel ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux et perspectives à moyen terme, les stratégies des organismes de certification et l'évolution du jeu concurrentiel

Des chiffres clés sur le marché de la certification

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2027

Nos prévisions jusqu'en 2027

  • Le chiffre d'affaires des organismes de certification présents en France (panel Xerfi)

  • Les performances financières (2024-2027)

Les tendances et fondamentaux de la certification

  • L'analyse des moteurs et freins structurels : préoccupations croissantes des entreprises pour la RSE, principales évolutions normatives récentes et leur impact sur l'activité des certificateurs, évolution du tissu d'entreprises

  • La demande des marchés clients : perspectives d'activité, évolution de la demande de certification, exemples de démarches engagées par certains acteurs

  • Les marchés clients analysés : agroalimentaire, automobile, BTP, industrie manufacturière

Les enjeux et défis clés pour les organismes de certification

  • Gagner en productivité pour accélérer les processus de certification

  • S'adapter à l'émergence de nouveaux besoins de certification

  • Maintenir la crédibilité et la réputation de l'offre de certification

  • Répondre à l'inflation normative au niveau mondial

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET D'OPTIMISATION DES CERTIFICATEURS

L'optimisation du portefeuille de certifications

  • Le positionnement sur de nouveaux marchés / Étude de cas : la certification d'Ecocert pour les matériaux durables

  • La cession des activités moins stratégiques / Étude de cas : Bureau Veritas se sépare de ses analyses alimentaires

La numérisation des process de certification

Les inspections à distance et par drones / Étude de cas : Inview, la solution d'audit à distance développée par Intertek

L'optimisation de la gestion des ressources humaines : le recrutement et la fidélisation des équipes

Étude de cas : les efforts de formation et le plan d'actionnariat salariat de Socotec

La diversification vers des activités connexes

Étude de cas : l'offre de formation et de conseil en RSE de LRQA

L'internationalisation de l'activité

Étude de cas : la stratégie d'internationalisation d'Apave

4. LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE JEU CONCURRENTIEL

Les principaux acteurs, leurs positionnements et les classements

  • Les profils d'intervenants : généralistes des analyses, essais et inspections techniques, généralistes de la certification, organismes de certification spécialisés, associations et acteurs parapublics

  • Le classement des principaux acteurs : profil, chiffre d'affaires consolidé, principales filiales dans la certification

  • Le positionnement des principaux organismes de certification par segment de marché : certification de produits, certification de services et certification de systèmes de management

  • Le positionnement des principaux organismes de certification par marché client

La structure de la concurrence

  • La menace des nouveaux entrants et l'importance des barrières à l'entrée : un risque faible compte tenu du coût et de la longueur des procédures d'accréditation

  • La concurrence par segment de marché : un marché très segmenté avec d'importantes barrières à la mobilité

  • La concentration du marché : des segments matures cadenassés vs des segments émergents plus atomisés

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

A2C CONTRÔLE

AB CERTIFICATION

ABCIDIA CERTIFICATION

ACERBOIS

ACERMI

ACHAHADA

ACQPA

ACTIVCERT

ADAL

AES CERTIFICATION

AFCAB

AFNOR

AGROCERT

AIO CERTIFICATION

ALEATEC

ALIÉNOR CERTIFICATION

ALPES CONTRÔLES

ALPHA CERTIF 12

ALPHA CONTRÔLE

ALTICERT

APAVE

ASCQUER

ASQUAL

ATALIA CERTIFICATION

ATECQ CERTIFICATION

AVPI

B LAB FRANCE

BCI FRANCE

BCKE

BIOTEK AGRICULTURE

BSI GROUP

BUREAU VERITAS

CAPCERT

CAP CONTRÔLE

CCTA CERTIFICATION

CEFRI

CEKAL

CEREMA

CERIB

CERIBOIS

CERQUAL

CERTEUROPE

CERTIFER

CERTIFOPAC

CERTIGAZ

CERTIPAQ

CERTIS

CERTISUD

CERTIVÉA

CERTUP

CETIAT

CETIM

CIDÉES CERTIFICATIONS

CK CERT

CNPP

COFREND

CONTROL UNION

CONTRÔLE G

COTECNA

CREPIM

CRET

CSTB

CTC GROUPE

CTICM

CTMNC

CUSTPLACE

DAUGE FIDÉLIANCE

DEKRA

DELOITTE

DNV

DOCAPOSTE

ECOCERT

ECOVADIS

EDF

EEX

EFECTIS

EKOMI

ELITE QUALIY INSPECTION

EMITECH

EURAILTEST

EURO QUALITY SYSTEM

EUROFINS

EUROPEAN HALAL TRUST

EUROVENT CERTITA

EXPERTISE VEGANE EUROPE

EY

FAIR INSTITUTE

FCBA

GLOBAL CERTIFICATION

GQC

HOFI CERT

I.CERT

ICNN

ICPF

ICTS

IFTH

INERIS

INSTITUT

DE SOUDURE

INTERTEK

IRSN

ISOCELTE

ISQ

KOCHER EUROPE

LABEL QUALITÉ SYSTÈME

LABORATOIRE FRANÇAIS DE GEMMOLOGIE

LABORATOIRES POURQUERY

LANGUEDOC ROUSSILLON ORIGINE

LLOYD'S REGISTER

LNE

LRQA

LSTI

INSTITUT MÉRIEUX

MESURE ET SERVICES

OBSERV'ER

OCACIA

OGS CERTIFICATION

ONE VOICE

OPQIBI

PAYCERT

PECB

POINT CONTRÔLE

POLYCERT

PRESTATERRE

PREVENTEC

PROMOTELEC

PRONÉO CERTIFICATION

QB VÉRIFICATION

QOANIX

QUALIANOR

QUALIBAT

QUALICONSULT

QUALIGAZ EVONIA

QUALISUD

QUALITEL

QUALITIA CERTIFICATION

SATELIS

SFJF

SGS

SKEEPERS

SMT

SOCOFRET

SOCOTEC

STRMTG

TERRAE CERTIFICATIONS

TOP-K

TRI PESAGE SERVICE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION FOCUSNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Focus présente les perspectives stratégiques et des analyses prévisionnelles ciblées sur des marchés de niche ou émergents. Les études se concentrent sur l'analyse des tactiques d'adaptation et l'examen approfondi des forces en présence sur le marché.

Elles proposent des insights pour s’adapter aux évolutions et mutations en cours et développer la compétitivité des entreprises.

DAMIEN CALLET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 , Damien Callet est expert sur les sujets de santé et d'énergie, mais intervient également sur d'autres thématiques de façon ponctuelle. Il est titulaire d'un Master Management des PME et ETI, d'une licence AES (Administration Économique et Sociale) et d'un BTS Banque.

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