LE MARCHÉ DE LA DÉCORATION : RÉPONDRE AUX DÉFIS DE LA CRISE IMMOBILIÈRE, DE L'INFLATION ET DE L'ULTRA-CONCURRENCE

Alors que l'inflation et la crise de l'immobilier rebattent les cartes sur le marché de la décoration, de nouveaux entrants s'y positionnent. Ainsi, sur le créneau des petits prix où la compétition fait rage, TEDi, Shein ou encore Kiabi accélèrent l'offensive. Et ce phénomène devient de plus en plus perceptible pour les distributeurs en place : notre analyse financière montre que leurs marges se dégradent dangereusement, prises en étau entre pressions tarifaires et hausses des coûts.

Dès lors, comment les distributeurs peuvent-ils redresser leurs performances et reprendre l'initiative face à cette concurrence ? L'étude montre les opportunités à saisir, aussi bien sur le marché de l'occasion qui leur échappe presque totalement qu'auprès de la clientèle des professionnels, potentiel relais de croissance. Enfin, un travail de fond s'impose pour refondre les business models grâce aux marketplaces et au e-retail media qui génèrent déjà de nouvelles sources de revenus chez certains leaders. Dans ce contexte, quels sont les risques associés à ces nouvelles stratégies ? Comment le jeu concurrentiel peut-il évoluer sur un marché saturé d'acteurs et de modèles ? Et quelles sont finalement ses réelles perspectives d'ici 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Évaluer les perspectives de croissance des enseignes de décoration

L'étude propose une analyse exclusive des perspectives du marché de la décoration structuré autour de trois grands segments : arts de la table/cuisine et objets de décoration, linge de maison, luminaires. Quels sont les grands drivers du marché à long terme ? Comment peut-il évoluer d'ici 2025 face à la crise de l'immobilier ? Et quel est le véritable impact de l'inflation sur les ventes et sur les marges des distributeurs ?

Appréhender le jeu concurrentiel et son évolution à moyen terme

Ce rapport livre une cartographie détaillée de la concurrence et de ses mutations majeures pour l'avenir. Quelles sont les parts de marché et dynamiques de croissance des circuits et des enseignes leaders dans la distribution d'articles de décoration ? Qui sont les nouveaux entrants ? Les perspectives de croissance sont-elles toujours aussi favorables pour les enseignes de bazar, les plateformes d'occasion ou encore les DNVB ?

Décrypter les défis et leviers de croissance des distributeurs

L'étude décrypte les grands défis stratégiques auxquels les enseignes de décoration sont confrontées ainsi que les principaux leviers pour y répondre. Comment s'adaptent-elles au développement du marché de l'occasion ? Quelles sont les stratégies d'implantation des réseaux ? Où en est la digitalisation des activités ? Quels sont les axes privilégiés dans le cadre des démarches RSE ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour appréhender les perspectives d'activité des distributeurs, les leviers de croissance stratégiques et les évolutions attendues du jeu concurrentiel

• Des chiffres clés sur le marché de la décoration

• Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025

Le scénario prévisionnel pour l'activité et les marges des distributeurs

• Les drivers du marché : perspectives économiques, consommation, inflation/pouvoir d'achat, ventes de logements, essor du marché de l'occasion, développement du e-commerce, réseaux sociaux…

• Notre projection d'évolution du marché à l'horizon 2025

• Les marges et performances financières des distributeurs spécialisés : coûts, marges et résultats, principaux ratios financiers

Les chiffres clés et la dynamique du marché jusqu'en 2023

• L'évolution des ventes d'articles de décoration (valeur, volume, prix) et de leur poids dans l'équipement de la maison

• La dynamique des trois segments : arts de la table, de la cuisine et objets de décoration / linge et textile maison / luminaires

• L'activité des distributeurs : audience des sites marchands selon les profils et positionnements des acteurs (généralistes de la décoration, enseignes de linge de maison, etc.), chiffre d'affaires des spécialistes de la décoration

3. LES DÉFIS ET RÉPONSES STRATÉGIQUES DES DISTRIBUTEURS

Les 3 défis clés des distributeurs d'articles de décoration

• Maintenir un niveau de rentabilité face à l'inflation et la pression concurrentielle

• Se positionner sur le marché de la seconde main pour profiter d'une manne financière qui échappe aux distributeurs

• Renforcer les stratégies RSE pour répondre aux attentes des parties prenantes

Les réponses stratégiques des distributeurs

• Le déploiement des réseaux : croissance des parcs de magasin, recours à la franchise, diversification des zones d'implantation 

• La poursuite de la digitalisation des activités : lancement d'un site marchand, d'une marketplace, acquisition de pure players 

• Les investissements dans le e-retail media : création de régies publicitaires 

• Le développement d'une offre de seconde main : dépôt-vente en magasin, marketplace CtoC, achat-vente… 

• L'intensification des démarches responsables : étiquetage environnemental, réduction des emballages, inclusion… 

4. LA CONCURRENCE : CLASSEMENTS ET INITIATIVES CLÉS DES ACTEURS

Cette partie propose pour chaque catégorie d'acteurs des classements (actionnariat, parc de magasins, chiffre d'affaires, offre, audience en ligne…) ainsi qu'un rappel des derniers faits marquants

Les enseignes d'équipement du foyer et d'ameublement-décoration : plus qu'une poignée d'enseignes de grande envergure

Les enseignes de décoration : quelques généralistes de la décoration au côté d'hyperspécialistes

Les enseignes de bazar discount et de déstockage : encore un nouvel entrant, l'Allemagne TEDi

La grande distribution alimentaire : un circuit surtout présent sur le marché des arts de la table et du linge de maison

Les grands magasins : un positionnement distinctif sur le marché de la maison pour le BHV

Les véadistes traditionnels : une catégorie où se distingue La Redoute

Les pure players généralistes : une offre inégalée d'articles de décoration grâce aux marketplaces

Les pure players et DNVB spécialisés dans l'ameublement-décoration et la décoration : des acteurs de taille modeste

5. LES MUTATIONS EN COURS ET À VENIR DU JEU CONCURRENTIEL

L'intensité de la concurrence

• Les principaux circuits : une forte concurrence des circuits généralistes et multispécialiste

• Les enseignes leaders : une multitude d'enseignes, mais une vingtaine d'opérateurs à la tête des trois quarts du marché

• La structure économique : un faible taux de défaillance, mais beaucoup de sociétés aux comptes fragiles

• Les restructurations : redressements judiciaires, alliances, acquisitions et relances d'enseignes 

Les grandes lignes de perturbation et de transformation du jeu concurrentiel

• Des enseignes alimentaires qui ont des atouts pour regagner du terrain 

• Des conditions de marché qui se durcissent pour les discounters et déstockeurs 

• Des leaders de la mode qui se diversifient sur le marché de la maison 

• Des plateformes d'occasion qui poursuivent leur ascension 

6. LES FICHES D'IDENTITÉ D'ACTEURS CLÉS

LES ENSEIGNES D'AMEUBLEMENT DÉCORATION

• IKEA

• MAISONS DU MONDE

• ALINEA/ZÔDIO

LES ENSEIGNES DE DÉCORATION

• CASA

• BOUCHARA

• EK FRANCE (AMBIANCE & STYLES, CULINARION)

LES ENSEIGNES DE BAZAR DISCOUNT

• ACTION

• GIFI

• CENTRAKOR

• LA FOIR'FOUILLE

UN VÉADISTE

• LA REDOUTE

7. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 50 sociétés de l'ameublement-décoration entre 2018 et 2022 (selon disponibilité des comptes) à travers des fiches synthétiques individuelles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)

LES ENSEIGNES D'AMEUBLEMENT ET DE DÉCORATION

ALICE DÉLICE

ALINEA

AMBIANCE & STYLES

BECQUET

BLANC DES VOSGES

BOIS & CHIFFONS

BOUCHARA

BUT

CAMIF

CARRÉ BLANC

CASA

CONFORAMA

CONRAN SHOP

CULINARION

DEGRENNE

DESCAMPS

DU BRUIT DANS LA CUISINE

DU BRUIT DANS LA MAISON

FLY

FRANÇOISE SAGET

GENEVIÈVE LETHU

H&M HOME

HABITAT

HEMA

HEYTENS

IKEA

JALLA

JEAN VIER

KERIA

LA BOVIDA

LA CHAISE LONGUE

LA REDOUTE

LAURE LUMIÈRE

LE CREUSET

LINVOSGES

LUMILAND

MADURA

MAISON SARAH LAVOINE

MAISONS DU MONDE

MATHON

MONTELEONE

MUJI

MUY MUCHO

OLIVIER DESFORGES

PIER IMPORT

POTIRON

PYLONES

SIA DECO

SØSTRENE GRENE

SYLVIE THIRIEZ

TISSUS DES URSULES

TOC

TOILES DE MAYENNE

TOTO

TRADITION DES VOSGES

VILLEROY & BOCH

VITRINE MAGIQUE

YVES DELORME

ZARA HOME

ZÔDIO

LES ENSEIGNES DE BAZAR, DISCOUNT, GSB ET JARDINERIES

ACTION

B&M

BOTANIC

BRICOMARCHÉ

BRICORAMA

CASTORAMA

CENTRAKOR

GAMM VERT

GIFI

JARDILAND

LA FOIR'FOUILLE

LEROY MERLIN

LES BRICONAUTES

MAGASIN VERT

MARCHÉ AUX AFFAIRES

MAXI BAZAR

MR BRICOLAGE

NOZ

STOKOMANI

TEDI

TRUFFAUT

WELDOM

LES GSA ET GRANDS MAGASINS

AUCHAN

BHV MARAIS

CARREFOUR

CASINO

E.LECLERC

FRANPRIX

GALERIES LAFAYETTE

INTERMARCHÉ

LE BON MARCHÉ

MONOPRIX

PRINTEMPS

SAMARITAINE

SYSTÈME

LES LEADERS DU WEB

ALIEXPRESS

AMAZON

CDISCOUNT

EBAY

ETSY

FACEBOOK

INSTAGRAM

RAKUTEN

SHEIN

SHOWROOMPRIVE

TEMU

VEEPEE

WISH

LES PURE PLAYERS ET DNVB SPÉCIALISÉS

À DEMAIN LE LINGE FRANÇAIS

ABSOLUMENTDESIGN.COM

ATELIER LOUPIOTE

BLANC CERISE

BONSOIRS

CAPS ME

CELADON

CERISE SUR LA DECO

CUISIN STORE

CUISINEADDICT

DECLIKDECO

DECOCLICO

DELAMAISON

DRAWER

GREIGE

HOME24

ILIGHTYOU.COM

KAVE HOME

LA BELLE MÈCHE

LIGHT11.FR

LIGHTONLINE.FR

LUMINAIRE.FR

MA JOLIE CANDLE

MADE IN DESIGN

MAISON LA BOUGIE

MASPATULE

MENZZO.FR

MILIBOO.COM

NV GALLERY

QWETCH

THE COOL REPUBLIC

THE LINE

THE SOCIALITE FAMILY

TIKAMOON

VENTE-UNIQUE

WESTWING

LES ACTEURS DE L'OCCASION ET DE L'ÉCONOMIE COLLABORATIVE

AUCTION

BROC'UP

CATAWAKI

DESIGN MARKET

DONNONS.ORG

EMMAÜS

GEEV

GENS DE CONFIANCE

IZIDORE

LEBONCOIN

LUCKYFIND

PARUVENDU

PUCES-PRIVÉES.COM

SELENCY

TROC.COM

V COMME VINTAGE

VINTED