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LE SECTEUR DE LA DISTRIBUTION AUTOMATIQUE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 18/03/2024

Prix : 750 €HT

Nombre de pages : 225 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24DIS20

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Le chiffre d’affaires réalisé dans la distribution automatique s’élève à plus de 2 Md€ en France. Il rassemble plusieurs types de distributeurs : les free standing (grands automates réfrigérés proposant des boissons fraîches et de la nourriture), les office coffee services (fourniture de café au bureau) ou encore les distributeurs automatiques non alimentaires (produits d’hygiène, de beauté, de loisirs, etc.). Le secteur compte environ 1 200 sociétés gestionnaires, pour un parc de 640 000 automates sur l’ensemble du territoire. La majorité de ces machines sont installées en entreprise.

La distribution automatique en France est dominée par le Français MaxiCoffee, filiale du groupe italien Lavazza, suivi par le Suisse Selecta, qui a finalisé en 2018 l’acquisition de son principal concurrent, le Néerlandais Pelican Rouge, ex n°2 du secteur en France. À leurs côtés évoluent de nombreux indépendants de taille réduite, qui tendent à se fédérer en groupements (Prodia Plus, Darea, Qualidea, etc.) pour réduire leurs coûts d’approvisionnement via des centrales d’achats.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des gestionnaires de distributeurs automatiques pour 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires de la vente par automates

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • L'organisation de la filière

  • Les modes de gestion des distributeurs automatiques

  • Les principales catégories de distributeurs automatiques

  • Les principaux produits et lieux d'implantation

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Le pouvoir d'achat des ménages et la consommation en thé et café

  • L'emploi salarié

  • Les créations et défaillances d'entreprises

  • Les nouvelles formes de travail : focus sur le télétravail

  • La fréquentation des transports collectifs

  • Le transport ferroviaire et aérien de voyageurs

  • Les circuits concurrents des distributeurs automatiques

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Les coûts d'approvisionnement en thés et cafés

  • Le chiffre d'affaires de la vente par automates

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le chiffre d'affaires de la vente par automates

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

LES GRANDS GROUPES PROFESSIONNELS

  • MaxiCoffee

  • Selecta

  • JDE Peet's

LES GROUPEMENTS

  • Prodia Plus

  • Darea

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principaux faits marquants du secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

2AD

2AD BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

3R DIFF

A DIS E CO

A2 DISTRIBUTION

ACCONAT

ACSE

ACTUEL DISTRIBUTIONS

ADDICTS

ADIS-PRO

ADOR

AGDC

AGENCE COMMERCIALE DISTRIB AUTOMATIQUE

AGREABLEMENT VOTRE

ALFRAGEST

ALMEX DIFFUSION

ALPES AUTOMATIQUE DISTRIBUTION

ALSACAFE AUTOMATES

ALTER EGO

ALTER-CONSO

AMBIOS

AMC DISTRIBUTION AUTOMATIQUE

ANNEXIO

APERO CONCEPT

AR SERVICE

ARABICA E CHOCOLAT

AROMATIK DISTRIBUTION

ASLO

ATHENAIS

AU CAFE CHO'

AUTOMAT VAROIS

AVANTAGES CAFE

AVENIR CAFE

AZ DISTRIBUTION AUTOMATIC

AZUR DIFFUSION

BDA DISTRIBUTION

BH PARTNERS

BOOM BOOM GAMES (BBG)

BOX SERVICE

BRANDECISION

BRING FRANCE HOME

BTCC CHASSE

C INFORMATIQUE

CAFE AU LAIT

CAFE LEONARDO (CLD)

CAFE PLUS AUVERGNE

CAFE-CHOCOLAT-DISTRIBUTION

CAFES BIBAL VENDING

CANARDS DE MORMAL

CAP HAMILTON DIFFUSION

CARON SERVICE

CLAVEL AUTOMATES BOISSONS

CLELI

CODA-DALLMAYR VENDING ET OFFICE

COFFEE TIME SERVICE (CTS)

COFITY SERVICE

COOPERATIVE EUROPEENNE DES SPORTS ET LOISIRS AERIENS (CESLA)

COULEUR CAFE

CRM SOLUTIONS

CUP-SERVICE

CZ25

D'ACCEUIL ANGERS

D'ACCUEIL LE MANS

D8

DA CONSEILS

DALLMAYR DISTRIBUTION AUTOMATIQUE FRANCE

DAMLA

DBM

DELHORME DISTRIBUTION

DELICE CAFE

DELICE MATIC

DELTAPHOT

DES EPINETTES

DIAAM

DIS'AUTOMATIC

DISTRI LOZERE

DISTRI AUTOMATIQUE BRETAGNE SERVICES (DABS)

DISTRI AUTOMATIQUE BUFALINO

DISTRI AUTOMATIQUE CATALANE

DISTRI AUTOMATIQUE MILLOISE

DISTRIBUTION AUTOMATIQUE VAROISE (DAV)

DISTRIBUTION ET PRESTATION DE SERVICES (DPS)

DISTRIPLUS

DISTRISERVICE

EG DISTRIBUTION

EMCO

EQUIPEMENT URBAIN RHONE-ALPES

ESPACE DA

ESSONNES VIANDES DISTRIBUTIONS (EVD)

ET VOILA

ETS LOUIS DA

ETS PATOUILLET

EUROPE CHEVALINE

EXPRESSO SERVICE

FFEP

FLACHE CAFE

FRANCE EXPRESSO

FRANCE PAUSE PME

FRANCE STARCAFE

GT SUD OUEST

H2O CAFE DIFFUSION

HCC

IVS FRANCE

JEMAX DISTRIBUTION

JSA GOLD CAFE

KARAK ZORN

KFE CHOC

KFE'IN

KOMIDE

LA PETITE FERME D'INES

LATOUR

LAVAZZA PROFESSIONAL FRANCE

LC NEGOCE

LE PERA

LES CAFES DU ROUSSILLON

LES NOUVELLES GARENNES DISTRIBUTION

LEUNDO

LEZOUX-AFFAIRES

LYOVEL

MAISON FERRERO

MALBRANT DE CHEZ MALBRANT (MDCM)

MATEOS ALEXANDRE VINCENT

MAXICOFFEE GRANDS COMPTES

MAXICOFFEE SOLUTIONS ARA

MAXICOFFEE SOLUTIONS EST

MAXICOFFEE SOLUTIONS IDF

MAXICOFFEE SOLUTIONS NORD (DDA)

MAXICOFFEE SOLUTIONS OUEST

MAXICOFFEE SOLUTIONS SUD

MB3S

MCP SERVICES (MCPS)

MED PARTNER

MIAMX DISTRIBUTION

MISTER KAHWA

MOKAMATIC

MT CAFE

MTR INVEST

NEW ACCESS

NGO DISTRIBUTION

NJ CAFE

ODISTRIB

OFFICE REGIONAL MULTI SERVICES (OREM LIMOUSIN)

OPTION CAFE

OVALYS

PACKCENTRE

PALAIS SVV

PATRICK BOUJU LA BOHEME

PAUSE CAFE DA

PAUSE CAFE VENDING

PCW EMBALLAGE

PERLES ET ACCESSOIRES

PET'S CONSEILS

PLANETE DA

PLASTIKS

PLAY TIME

PLEYCE

POINT PRO

POINTS DE REPERE

POULAIN DISTRIBUTION

PRESTIGE ESPRESSO

PRO CONSUL

PROXIMATIC

QUALIMATIC

QUALITE CAFE

QUARTIER FRAIS

RABBI COMMERCES

RBA

RUAULT DESIGN

SAVEUR AUTOMATE

SAVEUR EXPRESS'O

SELECTA

SELF MATIC

SERDIS

SFD CAPITAINE FERRO

SFD-DELICES DISTRIBUTION

SHOW ROOM 24

SL TRADE

SODEX

SODIAC

SOFIPA

SOFTUB LR

SOLENE

SOLUTIONS BUREAUX DISTRI AUTOMATIQUE (SB-DA)

SOVIGO

STARC'S

STÉ CHR DISTRIBUTION

STÉ DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE L'AISNE

STÉ DE DITRIBUTIONS AUTOMATIQUES (SDA)

STÉ DISTRIB AUTOM GESTION (SODAG)

STÉ KIOSQUE SODIAP

STÉ VAROISE DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE (SVDA)

SVDA

UNIVERS D A

V-ONE UNDUSTRY

VAJRA PRODUCTIONS

VINS ET UN TERROIRS

VITAM DARE (VD)

VIVALDINE

VOLUMIX

YHDEN

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
La distribution de produits surgelés
25/03/2024 | 124 pages | FR 990 €HT
produits surgelés dans les frigos d'un supermarché
Le marché du snacking à l'horizon 2025 Nouvelle concurrence et circuits de distribution, essor du mieux-manger : quelles stratégies et perspectives pour les marques et distributeurs ?
16/10/2023 | 208 pages | FR 2 950 €HT
sandwich et jus d'orange

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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