LE MARCHÉ DU SNACKING À L'HORIZON 2025

Les transformations rapides du marché du snacking invitent à repenser les stratégies. Jusqu'ici les marques ont largement surfé sur la hausse des prix et le report des consommateurs sur les produits alimentaires les moins chers, type sandwichs et salades. Or, cette tendance touche à sa fin : nos experts anticipent un coup de frein des ventes sur plusieurs segments, comme celui de la pause déjeuner confronté à la diffusion du télétravail et du « fait maison » . Sans oublier des changements d'ampleur sur le front de la démographie, avec notamment la diminution du nombre d'enfants.

Face à ces changements, les groupes réorientent leurs stratégies. Ainsi, Nestlé se désengage du marché, Mars prend le virage du snacking sain, tandis que Mondelez se recentre sur les biscuits. Ferrero, en revanche, maintient son offensive et se diversifie sur les biscuits et glaces, rompant avec les stratégies mainstream. Parallèlement, les marques cherchent de circuits de distribution alternatifs et des nouveaux points de contact avec le consommateur. Dans ce contexte, quels acteurs se distinguent par leur percée sur certains rayons aux côtés des industriels historiques ? Sur quels leviers misent les GSA pour contrer les boulangeries ? Et quelles perspectives attendre précisément segment par segment d'ici 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les évolutions du marché du snacking à l'horizon 2025

En plus d'une analyse détaillée de la demande, l'étude livre des prévisions exclusives pour chaque segment du snacking à l'horizon 2025 : solutions repas, goûter et encas, apéritifs. Le rapport présente également une photographie du marché par circuit de distribution : GMS, stations-service, distribution automatique, bureaux de tabac, boulangeries, etc. Quelles perspectives attendre pour les ventes face à la persistance de l'inflation ?

Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions

L'étude propose une cartographie détaillée de la concurrence sur les marchés de la pause-déjeuner, du goûter et de l'apéritif en France. Elle détaille le positionnement des industriels par segment et l'évolution de leurs parts de marché en GMS. Quels sont les principaux mouvements concurrentiels à l'œuvre ? Quels acteurs se distinguent par leur percée sur certains rayons aux côtés des industriels solidement établis ?

Décrypter les stratégies des industriels et les initiatives des GSA

Au travers d'études de cas, cette étude permet d'appréhender au mieux les axes de développement des industriels dans le snacking. Quels sont les nouveaux circuits de distribution plébiscités ? Quels sont les segments dynamiques visés dans le cadre des stratégies d'extension de l'offre ? Sur quels leviers misent les GSA pour contrer les circuits concurrents ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour appréhender les évolutions du marché français du snacking d'ici 2025. L'accent est mis sur le scénario de croissance, l'évolution du jeu concurrentiel et les stratégies de développement des industriels et distributeurs

Des chiffres clés autour du marché, de sa taille et de ses perspectives de croissance

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025

Le scénario prévisionnel à l'horizon 2025

• Les moteurs structurels du marché du snacking

• Le scénario macro-économique, les arbitrages de consommation des ménages et les mutations de la demande

• L'évolution des ventes de solutions repas (sandwichs préemballés, salades repas, plats cuisinés individuels), goûters / encas (biscuits sucrés, confiseries de sucre et de chocolat, BVP), apéritifs (chips, biscuits salés, graines salées) en GMS

• Le positionnement prix : un marqueur fort du snacking

Les 4 défis stratégiques des industriels du snacking en cours et à venir

• Tirer partie ou contrer la concurrence du foodservice

• Renforcer la présence sur les circuits de distribution alternatifs

• De nouvelles solutions à inventer pour pénétrer le marché « office »

• Adapter l'offre aux nouvelles exigences des consommateurs

3. L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les grandes mutations de la demande sur le marché alimentaire

• L'impact de l'inflation : la hausse des prix rebat les cartes du jeu concurrentiel depuis 2 ans

• Les ventes de PGC FLS en volume : le spectre de la « déconsommation » refait surface

• Les dépenses des ménages : le hors domicile gagne du terrain face au commerce de détail dans l'alimentaire

• Le rôle des mentions et labels dans les comportements d'achat

• Le profil type des snackeurs et les évolutions des populations cible du snacking

L'enquête exclusive Xerfi : les Français et la pause déjeuner

• Les parts d'estomac des différents circuits sur le marché de la pause-déjeuner

• Le rapport des Français à l'instant « pause-déjeuner »

• Le budget et le temps dédié à la pause-déjeuner

• Les exigences des Français en matière d'accessibilité des offres de restauration

• Les allégations et régimes alimentaires

• Un « avant » et un « après » Covid : la diffusion du télétravail, le « fait maison » : grand gagnant de la crise sanitaire

• Pouvoir d'achat : les Français comptent modifier leurs comportements

• Les attentes des Français concernant la pause-déjeuner en GSA

4. LA DISTRIBUTION DE PRODUITS DE SNACKING : ENJEUX ET STRATÉGIES

Le snacking en grande distribution alimentaire : les formats de proximité, un circuit naturel pour l'offre de snacking / les principaux produits achetés en GSA pour la pause déjeuner / les initiatives des enseignes sur le marché de la pause-déjeuner

• Étude de cas : Carrefour Bon App !, de MDD à enseigne 100% snacking

• Étude de cas : Monoprix cherche à franchir le pas de la restauration

• Étude de cas : Picadeli, 1 000 bars à salade en GSA d'ici 2027

Le snacking dans les circuits de distribution alternatifs : Boulangeries, un circuit important pour les confiseries de chocolat / Bureaux de tabac, un maillage fin du territoire / Les stations-service, un circuit stratégique pour les marques / Distributeurs automatiques, un circuit mineur affecté par la crise

Les circuits concurrents : La restauration se remet difficilement de la crise sanitaire / Les boulangeries, acteurs majeurs de la pause-déjeuner / Focus : les foodtech font tomber les barrières physiques

• Étude de cas : Marie Blachère étoffe son offre de snacking

5. LES STRATÉGIES DES INDUSTRIELS ET L'ÉVOLUTION DU JEU CONCURRENTIEL

Le classement des leaders des solutions repas : Sodebo et Daunat au coude à coude dans les sandwichs / Sodebo creuse l'écart dans les salades repas / Sodebo challengé par Lustucru dans les box / Fleury Michon et Marie leaders des plats cuisinés

Le classement des leaders sur le marché des solutions goûters / encas : Ferrero à l'offensive pour détrôner Mondelez dans les biscuits sucrés / Pasquier et St Michel aux avant-postes dans la viennoiserie-pâtisserie / Ferrero, Mars et Nestlé aux commandes du segment des confiseries de chocolat / Confiserie de sucre : l'échappée de Haribo malgré l'offensive de CPK

Le classement des leaders sur le marché des apéritifs : PepsiCo et Intersnack devancent Mondelez dans les apéritifs salés et chips

Les stratégies de croissance des industriels

• L'extension de l'offre pour répondre à tous les besoins 

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET MARQUES CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (LISTE NON EXHAUSTIVE)

ANDROS

ASIA GENERAL FOOD

AUCHAN

AVEKAPETI

BAFF

BALISTO

BARILLA

BE-KIND

BELIN

BÉNÉNUTS

BIEN FAIT

BIGARD

BISCUIT INTERNATIONAL

BJORG

BN

BONDUELLE

BONNE MAMAN

BOULANGERIE ANGE

BOULANGERIE LOUISE

BOUNTY

BRIOCHE DORÉE

BROSSARD

BRUN

BURGER KING

CARAMBAR

CARREFOUR

CASINO

CHARAL

CHEETOS

COFIGEO

COMPASS

COOKED BY DOROTHÉE

CORNER CUISINE DISTRIBUTION

CÔTE D'OR

CPK

CROCWICH

CRUNCH

DAIM

DAUNAT

DEJBOX

DELACRE

DOMINO'S PIZZA

DORITOS

DUPLO

ECOTONE

ELIOR

FERRERO

FLEURY MICHON

FOODLES

FOSSIER

GALAPAGOS GOURMET

GARBIT

GAVOTTES

GREENFOOD

HANA GROUP

HARIBO

HARRY'S

I-LUNCH

INTERMARCHÉ

INTERSNACK

JARDIN BIO ÉTIC

KELLOGG'S

KELLY DELI

KER CADELAC

KIMOCO

KINDER

KIT KAT

KREMA

LA CROISSANTERIE

LA MIE CÂLINE

LA PANETIÈRE

LA PIE QUI CHANTE

LAY'S

LDC

LE GAULOIS

LE GUILLOU

LE KIOSQUE

LE KIOSQUE À SANDWICH

LE MOULIN DU PIVERT

LE STER

LÉA NATURE

LECLERC

LES CRUDETTES

LIDL

LIMAGRAIN

LINDT & SPRÜNGLI

LION

LSDH

LU

LUSTUCRU

LUTTI

M&M'S

MAÎTRE COQ

MALABAR

MALTESERS

MARIE

MARIE BLACHÈRE

MARS

MC VITIE'S

MCDONALD'S

MELCHIOR

MILKA

MILKYWAY

MIX BUFFET

MON CHÉRI

MONDELEZ INTERNATIONAL

MONOPRIX

MULINO BIANCO

NESTLÉ

NORAC

NU !

NUTELLA

NUTS

OFF THE EATEN PATH

ON VOUS VEUT DU BIEN

OREO

PANZANI (LICENCE)

PASQUIER

PASTACORP

PÂTISSERIES TRADITION

PAUL

PEPSICO

PICADELI

PIERRE MARTINET

PITCH

POPCHEF

POULAIN

PRINGLES

RAYNAL & ROQUELAURE

ROULLIER

SECRETS DE PAIN

SKITTLES

SKY KITCHENS

SMARTIES

SNICKERS

SODEBO

SODEXO

ST MICHEL

SUBWAY

SUNBREAKS

SUNDY

SUSHI SHOP

SUZI WAN

SYSTÈME U

TOBLERONE

TOTEM

TOUT BEAU TOUT FRAIS

TRADITIONS D'ASIE

TRAOU MAD

TWIX

TYRRELL'S

UN GOURMAND À PARIS

UNITED BISCUITS

VALENTIN TRAITEUR

VICO

WEIGHT WATCHERS

WHAOU !

WILLIAM SAURIN

ZAPETTI