LE MARCHÉ DE LA PROPRETÉ URBAINE À L'HORIZON 2027

Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2027

En plus des chiffres clés de la propreté urbaine en France, l'étude livre des prévisions exclusives sur les perspectives d'activité des prestataires privés de nettoiement urbain et des fabricants d'équipements à l'horizon 2027. Elle intègre également un scénario prévisionnel sur l'évolution des dépenses de propreté urbaine des collectivités locales. Comment les élections municipales de mars 2026 impacteront-elles la demande adressée aux professionnels du secteur ? La propreté urbaine fera-t-elle l'objet d'arbitrage budgétaire dans un contexte économique incertain ?

Comprendre les tendances et défis clés

L'étude analyse les principaux défis de la filière. Elle met notamment en évidence le besoin pour les fabricants d'équipements de se diversifier dans des prestations à forte valeur ajoutée telles que la location et le reconditionnement de matériels. Au-delà, quels seront les apports des dernières innovations en matière d'intelligence artificielle dans la propreté urbaine ? Comment les prestataires peuvent-ils résister aux pressions tarifaires des donneurs d'ordres ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

Le rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence à travers une analyse du positionnement des principaux fabricants d'équipements (balayeuses, laveuses, petits matériels, engins de déneigement, etc.) et prestataires privés de propreté urbaine. Quels sont les acteurs les mieux armés pour profiter du développement du marché en France ? Quel est le réel potentiel des start-up spécialisées dans l'IA appliquée à la propreté urbaine ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les menaces et les perspectives du marché de la propreté urbaine en France d'ici 2027

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

• La compétition se joue plus que jamais sur le terrain des prix

• Les services de propreté gagnent en efficacité et en précision grâce au digital

• L'intelligence artificielle devient un vecteur de compétitivité

• L'électrification des équipements d'entretien des voiries n'en est qu'à ses débuts

• Les équipementiers se positionnent sur le marché des matériels de location et reconditionnés

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2027

L'analyse du marché français de la propreté urbaine jusqu'en 2027

• Le scénario Xerfi sur l'évolution des dépenses de propreté urbaine des collectivités locales

• Le chiffre d'affaires des prestataires privés de propreté urbaine (panel Xerfi, 2018-2027)

• Le chiffre d'affaires des fabricants d'équipements de nettoiement urbain (panel Xerfi, 2019-2027)

Les fondamentaux et chiffres clés du marché

• Les chiffres clés du marché de la propreté urbaine en France

• Les sources de salissures et la perception de la gravité des salissures

• Le coût moyen de la propreté urbaine

• Le nombre d'appels d'offres et les dépenses de propreté urbaine des collectivités

• Les moteurs de la demande en services de propreté urbaine : fréquentation touristique, essor des marchés de plein air, attente des citoyens, préoccupations environnementales, etc.

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES CLASSEMENTS

Les groupes leaders

• Vue d'ensemble : le schéma de la chaîne de valeur de la propreté urbaine en France

• L'écosystème et les leaders privés des services de propreté urbaine en France

Les classements et le positionnement des sociétés par grands profils

• Les principaux prestataires de nettoiement par segments d'activité

• Le positionnement des leaders par type de prestations de nettoiement urbain

• Les principaux fournisseurs d'équipements par métier d'origine

• Le positionnement des fabricants leaders par type d'équipements

• Focus sur 4 start-up prometteuses : Beautifulcities, Cortexia, Litersnap et Vizzia

Les ratios financiers et les fiches synthétiques des 190 premières sociétés du secteur

5. HUIT ACTEURS PASSÉS AU CRIBLE : CHIFFRES CLÉS ET POSITIONNEMENT

Veolia, un géant mondial des services environnementaux

Suez, un leader des services environnementaux en France

Pizzorno Environnement, champion du nettoiement urbain dans le Sud de la France

Derichebourg, un expert du recyclage diversifié dans la propreté urbaine

Nicollin, un généraliste des déchets urbains

Paprec Group, figure de proue de la collecte et du traitement des déchets

FCC Environnement, un spécialiste de la propreté urbaine en Île-de-France

Mathieu (Groupe Fayat), un fabricant d'engins de nettoyage de voirie

A2C

Andrea Stihl

Arc Environnement

Beautifulcities

BeWapp

BMVoirie

Boschung

Brangeon Environnement

Bücher

Cisnard

Citadelle Nettoyage

Clean Garden

CMAR

Cochet

Coiro

Com Europ Équipement

Comeca Industries

Cortexia

Coved

Décap'Express

Derichebourg

Dibo

Elior

Escomel

Esterra

Etesia

Ets Fatton

Ets Jean Villeton

Europe Service

Europe Services Propreté

Europe Services Voirie

Faun Environnement

Fayolle et Fils

FCC Environnement

Figueres Services

Flamme Environnement

Forez Bennes

Fraikin France

France Environnement

Glutton

Goupil

Groupe Challancin

Groupe Essi

Groupe Fayat

Groupe Reguillon

Groupe Sturno

Groupe Teos

Groupe Zoeller

GSF

Hako

Haute Pression Service

HTP Groupe

Husqvarna

IdVerde

Iride France

Kärcher

Kirchhoff

Korrigan

Litersnap

Location Voirie Environnement

Magequip

MAN

Manjot Environnement

Mathieu

Metge Environnement

Métropole Équipements

MGE Green Service

MP Environnement

Neoconcept

Nicollin

Océan Propreté

Onet

Onyx Est

Ortec Environnement

Ourry

Paprec

Paprec CRV

Paul Grandjouan

PB Environnement

Perie France

Pizzorno Environnement

Poget

Polybuis

Polyceja

Polyceo

Polyerva

Polysotis

Ramery Environnement

Rocha

Samsic

Samsic Propreté Urbaine

Semat

Senet

Seppi M France

Sepur

Sicométal

SMAC

Société d'équipement pour l'environnement

Société de balayage et d'aspiration (SBA)

Société Méditerranéenne de Nettoiement

Soreve

SP Groupe

SRP Polyservices

Suez

Suez RV

Terberg Matec

Terideal

TVH France

UGAP

Urbapropreté IDF

Urbaser

Urbaser Environnement RDP

Val'Air

Veolia

Veolia Propreté

Viatech

Vizzia