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LES SERVICES DE NETTOYAGE AUX ENTREPRISES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 14/10/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 265 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24SAE11

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


D’après le Monde de la Propreté, le secteur de la propreté en France a pesé 19 Md€ de chiffre d’affaires en 2023. Les entreprises des services de nettoyage s’adressent aussi bien aux industriels qu’aux entreprises du tertiaire et aux collectivités publiques. Ils proposent des prestations classiques (nettoyage courant de tout type de bâtiments) et spécifiques (nettoyage industriel, ultrapropreté, etc.). Extrêmement concurrentiel, le secteur est composé pour l’essentiel de TPE. Toutefois, quelques grandes entreprises s’imposent. Elles sont principalement adossées à des grands groupes français de facility management tels que Samsic, Onet ou encore Atalian. La plupart des leaders de la profession proposent des offres globales de services aux entreprises (accueil, sécurité, logistique, etc.). Ces groupes multiservices évoluent aux côtés de pure players du nettoyage indépendants, à l’image de GSF et ISOR, mais aussi de groupes diversifiés, notamment issus du secteur des déchets, à l’instar du groupe Nicollin, ou de la restauration collective comme Elior (qui a repris Derichebourg Multiservices en 2023).


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des activités de nettoyage (ensemble)

  • Le chiffre d'affaires du segment du nettoyage courant des bâtiments

  • Le chiffre d'affaires du segment du nettoyage industriel

  • Notre scénario financier en 2025

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les principaux services

  • Les principaux débouchés

  • La répartition du secteur par segment de marché

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Les moteurs et freins à l'externalisation des services de nettoyage

  • La démographie des entreprises

  • Le parc de bâtiments tertiaires

  • L'évolution du tissu industriel en France

  • Le parc d'immeubles

  • L'importance accordée à la propreté par les utilisateurs finaux

  • Le marché français du facility management

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Les prix des prestations de nettoyage aux entreprises

  • Le chiffre d'affaires du secteur

  • Le chiffre d'affaires du secteur par segment d'activité

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • Le chiffre d'affaires des activités de nettoyage (ensemble)

  • Le chiffre d'affaires du segment du nettoyage courant des bâtiments

  • Le chiffre d'affaires du segment du nettoyage industriel

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES

  • Notre scénario financier en 2025

LES POINTS DE REPÈRE

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les charges locatives

  • Les salaires

  • L'évolution des salaires dans la propreté

  • L'évolution des recrutements dans la propreté

  • Les ressources humaines au sein de la branche

  • Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

LA MÉTHODOLOGIE

  • Les critères de sélection de l'échantillon

  • La définition des ratios

  • Les facteurs clés d'analyse financière

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La structure de l'emploi salarié dans le secteur de la propreté

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le classement des groupes analysés

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Les principaux profils d'acteurs intervenant dans le nettoyage

LES GROUPES MULTISERVICES DONT LA PROPRETÉ EST LE CŒUR DE MÉTIER

  • Onet

  • Atalian

  • Samsic

  • Groupe Challancin

LES SPÉCIALISTES DU NETTOYAGE

  • GSF

  • ISOR

LES GROUPES ISSUS D'AUTRES BRANCHES D'ACTIVITÉ

  • Elior Group

  • Nicollin

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

7. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

2FC+NET

AAD PHENIX II

AAF LA PROVIDENCE II

ABER PROPRETE AZUR

ABER-PROPRETE SAPHIR

ABSOLUTE SERVICES SYSTEMES (A2S)

ACCECIT HOTELLERIE

ACNA

ACQUA

ADF ENVIRONNEMENT

AERTEC

AG-NET

AMBRA

AMG SERVICES

APPERTON

ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT

ARC EN CIEL IDF OUEST

ARC EN CIEL SANTE

ARC EN CIEL SUD-EST

ARC EN CIEL TERTIAIRE

ARCADE NETTOYAGE

ARESS

ARMOR GROUPE

ASSISTANCE MULTI SERVICES PROPRETE OU AMS PROPRETE

ATALIAN PROPRETE

AUX NETTOYEURS ENCAUSTIQUEURS REUNIS (ANER)

AZUREL

AZURIAL

BATAILLE

BELFOR FRANCE

BERNARD BAUMONT NETTOYAGE

BIOMEGA HYGIENE

BOITEL - RYNDERS

BRET-NET

BSH

CARAIBUS

CARRARD SERVICES

CERVIN

CIE FRANCILIENNE DE NETTOYAGE

CIEL BLEU

CLEAN BUILDING

CLEAN SERVICE - WASH MOQUETTE

CLERIANCE

CLINITEX 62

COFRANETH LFC

CONCEPT PROPRETE ENVIRONNEMENT

CTP ENVIRONNEMENT

DERICHEBOURG PROPRETE

ECOLAB PEST FRANCE

ECP

EDG

EDRA SERVICES

ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE

EMIS ACCESS

EMN

ENDEL SRA

ENTREPRISE GUY CHALLANCIN

ENTREPRISE H REINIER

ENTREPRISE MALEZIEUX

ENTREPRISE MARTINIQUAISE DE NETTOYAGE (MADIANET)

ENTREPRISE PARISIENNE DE FUMISTERIE ET DE DESINFECTION (EPFD)

ENTRETIEN DIJONNAIS

ENTRETIEN MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET SERVICE (EMIS)

ESSI TURQUOISE

ETANEUF PROPRETE

EURO DEFENSE SERVICE (EDS)

EUROP NET II

EUROPE SERVICES PROPRETE (ESP)

EUROPE SERVICES VOIRIE (ESV)

FLAMME ASSAINISSEMENT

FOSELEV INDUSTRIES

GROUPE APR

GROUPE GESTI-PRO

GROUPE SERVICES France (GSF)

GROUPEMENT INTERACTIF DES METIERS DE L'AEROPORTUAIRE ET DE SERVICES

GROUPEMENT INTERACTIF DES METIERS DE NETTOYAGE ET DE SERVICES (GIMN'S)

GROUPEMENT INTERACTIF DES METIERS DE NETTOYAGE ET DE SERVICES REGION (GIMN'S REGION)

GSF AIRPORT

GSF AIRPORT CDG

GSF AIRPORT CDG 1

GSF ARIANE

GSF ARIES

GSF ATHENA

GSF ATLANTIS

GSF ATLAS

GSF AURIGA

GSF CELTUS

GSF CONCORDE

GSF ENERGIA

GSF GRANDE ARCHE

GSF JUPITER

GSF MERCURE

GSF NEPTUNE

GSF ORION

GSF PHEBUS

GSF PHOCEA

GSF PLUTON

GSF SATURNE

GSF STELLA

GSF TREVISE

GUILBERT PROPRETE

HEMERA

HEXA NET

HOLDING SP PROPRETE

IDF NET SERVICE

IMMONET

ISOR EXPLOITATION

ISOR HOLDING

JBS PROPRETE

LA RATIONNELLE NETTOYAGE INDUSTRIEL

LA ROLSE NETTOYAGE

LASER PROPRETE

LE NETTOYAGE

L'ECLAT 2000

L'ENTRETIEN

LILEBO

LOGISUR

LUSTRAL

MAINTENANCE INDUSTRIE

MILLENIUM

MT FRANCE

MUST

NET PLUS

NETTEC

NETTO-DECOR PROPRETE

NICKEL

NOVASOL

NSD

NSI 1

OCEAN

OFFICE MERIDIONAL D'ENTRETIEN

OMS ENERGIE

OMS SYNERGIE

ONET PARCS DE LOISIRS

ONET PROPRETE TRANSPORTS URBAINS ILE DE FRANCE

ONET SERVICES

ONET SERVICES ANTILLES

ONET SERVICES INDUSTRIE

ORVEA

PARIS PROPRETE IMMEUBLE (GROUPE PPI)

PARTECH SERVICES

PLD GARONNE

PNS

POLYGON FRANCE

PRIMIUM

PRO IMPEC

PROCLAIR

PROMAIN

PROPRETE 2000

PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL (PEI)

PULITA

RAMERY ASSAINISSEMENT & MAINTENANCE INDUSTRIELLE

REKEEP TRANSPORTS

RENTOKIL INITIAL

SAFETY - KLEEN FRANCE

SAINES NETTOYAGE

SAMSIC 1

SAMSIC II

SAMSIC PROPRETE URBAINE

SAPIAN

SARP OUEST

SARP-OSIS SUD EST

SATURNE SERVICES

SEGI

SEPROV

SERNET

SERVIA SERVICE

SERVICE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTIEL (SENI)

SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION (NETMAN)

SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE (SMP)

SODAIC

SODEXO HYGIENE ET PROPRETE

SODI

SODI NORMANDIE

SOVEA

SP3

SRP POLYSERVICES

STÉ DE CURAGES ASSAINISSEMENTS VIDANGES NETTOYAGES INDUSTRIELS (SCAVI)

STÉ DES TECHNIQUES DE PROPRETE INDUSTRIELLE (STPI)

STÉ MULTI SERVICES

STÉ NORMANDE D'ASSAINISSEMENT ET DE DEPOLLUTION (SNAD)

STÉ NOUVELLE CHEMISAGE ENTRETIEN (SNCE)

STÉ SERVANET

STELLA

STEM PROPRETE

SUD EUROPEENNE DE NETTOYAGE

SUD SERVICE

SYNERGY HEALTH MARSEILLE

TECHMO HYGIENE

TECHNIVAP

TERNETT

TERRATER

TOUNETT LA CLARTE

TOUT NET NETTOYAGE INDUSTRIEL (TNN INDUSTRIEL)

USP NETTOYAGE

UTILE ET AGREABLE

VALVERT REGIONALE D'ASSAINISSEMENT

VANEX PROPRETE

VITASERVICES

YANET EGN

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

CLAIRE PEDARROS

Diplômée d'un master en finance (IAE Lyon) et titulaire d'une double licence Economie/Droit (TSE et UT1), Claire Pedarros a intégré Xerfi en 2023 en tant que chargée d'études économique.

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