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LES AUTO-ÉCOLES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 23/12/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 232 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25SME18

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’enseignement de la conduite représente un marché estimé à 2,1 Md€ en 2022. Le profil des acteurs intervenant dans le secteur a sensiblement évolué au fil des différentes réformes de l’examen du permis de conduire. Les auto-écoles traditionnelles occupent encore la première place des spécialistes de l’enseignement de la conduite. Certaines font partie de réseaux historiques, à l’image d’ECF ou de CER, qui dominent encore le marché. Néanmoins, l’émergence des auto-écoles en ligne, à l’image d’Ornikar ou d’acteurs hybrides adoptant une approche croisée entre digitalisation et méthodes traditionnelles, comme Stych, modifie progressivement le paysage concurrentiel.
Dans ce contexte, de nombreuses auto-écoles ont fermé leurs portes ou diversifié leurs activités pour trouver de nouvelles sources de revenus. À l’origine spécialisées dans la formation au permis de conduire pour les particuliers, elles proposent par exemple des stages de récupération de points de permis ou encore des formations en milieu scolaire.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le prix à la consommation des prestations des auto-écoles

  • Le chiffre d'affaires des auto-écoles

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • L'activité des auto-écoles

  • Les principaux permis de conduire

LA RÉGLEMENTATION

  • Les principaux textes

  • La réforme du permis de conduire de 2014

  • La loi Macron

  • La réforme du permis pour tous

  • La loi du 21 juin 2023 facilitant le passage et l'obtention du permis

  • Les autres éléments de réglementation

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2024

  • La consommation des ménages en écoles de conduite

  • La population âgée de 15 à 24 ans

  • Le nombre de points retirés

  • Le nombre de permis invalidés pour solde nul

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2024

  • Le nombre de nouveaux inscrits au permis de conduire

  • Le nombre de candidats examinés et de permis de conduire délivrés

  • Le prix à la consommation des prestations des auto-écoles

  • Le chiffre d'affaires des auto-écoles

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • Le prix à la consommation des prestations des auto-écoles

  • Le chiffre d'affaires des auto-écoles

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Les embauches et salaires dans le secteur

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Les différents types d'auto-écoles

  • Les autres acteurs de la filière

LES AUTO-ÉCOLES TRADITIONNELLES

  • ECF

  • CER

  • RÉSEAU C&S

AUTO-ÉCOLE EN LIGNE

  • ORNIKAR

  • LEPERMISLIBRE

  • EN VOITURE SIMONE

AUTO-ÉCOLE HYBRIDE

  • STYCH

PLATEFORME DE RÉFÉRENCEMENT

  • CODES ROUSSEAU

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A VOUS DE CONDUIRE

ABC PERMIS A POINTS

ACTIV AUTO

AE DRIVE

AE2B

AFM

AIN FORMATION CONDUITE

ALIX FORMATION

AMI AUTO ECOLE

ANDRIEU

APOGEE

ARTHO

ARVOR INSTITUTIONS

AUDE PERMIS COM

AUTO ECOLE BAYET

AUTO ECOLE CLIGNANCOURT

AUTO ECOLE C'PERMIS

AUTO ECOLE DE LA MAIRIE

AUTO ECOLE DE MELUN

AUTO ECOLE DE SAINT ROM'

AUTO ECOLE DENFERT

AUTO ECOLE DES BORDS DE MARNE

AUTO ECOLE DU MOULIN

AUTO ECOLE DU PONT NEUF

AUTO ECOLE DU VILLAGE

AUTO ECOLE ECE ECOLE DE CONDUITE EUROPEENNE

AUTO ECOLE EVASION

AUTO ECOLE FABRICE

AUTO ECOLE FRANCAISE DE CONDUITE 2 (AEFC2)

AUTO ECOLE GAZAN II

AUTO ECOLE GUIGNABODET

AUTO ECOLE HELVETIA

AUTO ECOLE IPC

AUTO ECOLE JEAN-PHILIPPE ET YANNICK

AUTO ECOLE LA BOCCA

AUTO ECOLE LYON 5EME

AUTO ECOLE MAE

AUTO ECOLE MIKA

AUTO ECOLE NOUGARET

AUTO ECOLE PARC SAINT THYS

AUTO ECOLE PRINCE

AUTO ECOLE RUEIL GARE

AUTO ECOLE SAINT NICOLAS (AESN)

AUTO ECOLE SPORT

AUTO ECOLE SAVIGNY

AUTO ECOLE TISSIER

AUTO MOTO COLLOT

AUTO MOTO DE L'ISLE ADAM (AMIA)

AUTO MOTO ECOLE CARPEAUX

AUTO MOTO ECOLE DRIVING SCHOOL

AUTO MOTO ECOLE MARIO

AUTO MOTO ECOLE TROTTMANN

AUTO-ECOLE CHAVANT

AUTOMOBILE CLUB PREVENTION SIFA (CESA CONSULTANTS)

AUTO-MOTO ECOLE DU BUTOR

BENAHMED

BIGOT FORMATION

BLANCO

BOBILLOT AUTO ECOLE

BOULLIN SONIA PAULE ANTOINETTE NEE CALAIS

C&C

CAMPUS FORMATION

CANELOE

CAR CASH

CATALA

CD FORMATIONS

CEFORAS

CEFORAS FORMATION

CEFORAS FORMATIONS 2

CEFUR (EURO FORMATION)

CENTAURE CENTRE ATLANTIQUE

CENTAURE PARIS-NORMANDIE

CENTRE DE FORMATION 3D

CENTRE DE FORMATION A LA CONDUITE AUTO-MOTO DE SAINT CYR L'ECOLE

CENTRE DE FORMATION BLANCHARD

CENTRE DE FORMATION BLANCHARD LOUVIERS

CENTRE DE FORMATION MAURICE CONDUITE 94

CENTRE D'EDUCATION & SECURITE ROUTIERE (CESR 69)

CENTRE D'EDUCATION ET DE SECURITE AUTOMOBILE ET MARITIME (CESAM)

CENTRE D'EDUCATION ET DE SECURITE ROUTIERE MEDITERRANEE (CESR MEDITERRANEE)

CENTRE D'EDUCATION ROUTIERE DU SUD-OUEST (CERSO)

CENTRE D'EDUCATION ROUTIERE ET DE FORMATION CONTINUE LLERENA

CENTRE D'EDUCATION ROUTIERE RHONE ALPES (CERRA)

CENTRE D'EDUCATION SECURITE ROUTIERE 33 (ECF CESR 33)

CENTRE FORMATION CONDUCTEURS PAR STAGE (CFCS)

CENTR'EUROPE DE FORMATION ROUTIERE (CEFR)

CER PITHIVIERS FORMATION

CEROV FORMATION

CESR 35

CFC CHANTILLY

CFCR

CM CONDUITE

CONDUITE ET SECURITE

CONDUITE PASSION

COUNTY FRANCE TRAINING CENTRE DE FORMATION TRANSPORT (CFT LILLE)

CPC CONDUITE

CRISTALE

DAFY C'EST PERMIS

DALIFARD

DEXTERAT

DIRECTT FORMATION

DRIVE CM

DUQUESNE AUTO ECOLE

EBAAN

ECE

ECF CENTRE OUEST ATLANTIQUE

ECF MEAUXXXX

ECF MIDI FRANCE

ECF PONTAULT COMBAULT

ECF VAL DE LOIRE CONDUITE

ECOLE CONDUITE ROUTIERE

ECOLE DE CONDUITE CENOMANE

ECOLE DE CONDUITE DE LA LIBERATION

ECOLE DE CONDUITE DE L'OCEAN

ECOLE DE CONDUITE DE RAMBOUILLET

ECOLE DE CONDUITE DES PAYS DE LOIRE (ECPL)

ECOLE DE CONDUITE FELIX FAURE

ECOLE DE CONDUITE FRANCAISE COOPERATIVE D'EDUCATION ROUTIERE CENTRE ATLANTIQUE (ECF CERCA)

ECOLE DE CONDUITE GILLES

ECOLE DE CONDUITE GRAND OUEST (ECGO)

ECOLE DE CONDUITE HEVA

ECOLE DE CONDUITE JEAN MOULIN

ECOLE DE CONDUITE PILOTE (ECP)

ECOLE DE CONDUITE SAINT JEAN

ECOLE DE CONDUITE SR78

ECOLE NATIONALE DU TRANSPORT PARTICULIER DE PERSONNES (ENTPP)

ECOLE SUPERIEURE DE CONDUITE AUTOMOBILE (ESCA)

EECAM

ELITE AUTO ECOLE

ESPACE CLEAN AUTOMOBILE

ESPACE CONDUITE 37

EURO CONDUITE DE L'OUEST

EVAN

EXCELLENCE PERMIS

FAURE YOU

FRANCE FORMATION ROUTIERE

FRED-MOTO-34

FUN CONDUITE

GAILLARD FORMATION

GB FORMATION

GO & CIE

ICAR PERMIS

KARIB CONDUITE

L'AS DU VOLANT

L'ECOLE DE LA ROUTE

LEDO FORMATION

LEGON FORMATION

LEPERMISLIBRE

LGS

LINDBERGH FORMATION

LLERENA ALSACE (ECF)

LLERENA LORRAINE

LUKMARGAUX

MAE

MARIETTON FORMATION TRANSPORTS

MICHEL GEORGES FORMATION

MONNERET FORMATION

MOTOS SPORT ECOLE DE CONDUITE

NATH CONDUITE AUTO ECOLE

OBJECTIF PERMIS

OBJECTIF PERMIS +

OBJECTIF SECURITE ROUTIERE

OMRI

PARADIS - ECOLE DE CONDUITE NIVERNAISE

PAS A PAS - PAS A PIED

PEP'S AND GO

PERMIS MAX CERGY

PERMIS PLUS

PERMIS SAINT LAZARE

PISTE 85

PPAC

PROGRES EN VOL

QUALIPERMIS

REFLEX AUTO ECOLE

RICHARD FORMATION

SARAN CONDUITE

SCOP'M CO

SDK

SF AUTO ECOLE

SOLA AUTO MOTO ECOLE

SOLID'AIRE PERMIS

SOLLY FORMATION

SOLUTION PERMIS

SOS CONDUITE

STAGE PERMIS FRANCE

START CONDUITE

STÉ DE FORMATIONET DE PREVENTION ROUTIERE

STÉ D'EXPLOITATION DE L'ECOLE DE CONDUITE JEAN PAUL ZANETTI

SUD PREVENTION SECURITE ENTREPRISES

SUD PREVENTION SECURITE GRAND PUBLIC

SVS AUTO

TAXIS ECOLE 93 BIS

THOMAS FORMATIONS

TRISKEL PORNIC

TURPEAU FORMATION

ULYSSE

VENDOME

VINCENNES PERMIS

WINNERS-PERMIS

ZEBRA MOTO ECOLE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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