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LES CASINOS ET TABLES DE JEUX

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 23/12/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 227 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25SME23

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


203 casinos sont recensés en France, cumulant un produit brut des jeux (PBJ) de près de 2,7 Md€ en 2023. Les activités proposées par les exploitants de casinos sont réparties en trois grandes catégories. Le premier segment est celui des machines à sous, qui représentent environ 82% du PBJ du secteur chaque année. Les jeux de table, proposés sous leurs formes traditionnelles ou électroniques, représentent pour leur part 18% du PBJ annuel. Une troisième catégorie vient se greffer à ce cœur de métier : les activités d’hôtellerie, de restauration et d’animations culturelles. Très concentré, le secteur est dominé par les groupes Barrière et Partouche qui réalisent à eux deux plus de la moitié du PBJ du secteur. Des acteurs de taille intermédiaire, tels que les groupes JOA et Tranchant complètent le paysage concurrentiel aux côtés d’exploitants indépendants qui représentent 12% du parc total de casinos en 2024.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le produit brut des jeux des casinos (PBJ)

  • Le chiffre d'affaires des casinos

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le panorama des acteurs des jeux de hasard et d'argent

  • Le fonctionnement de l'activité des casinos

  • Le profil de la clientèle

  • L'évolution historique du cadre réglementaire des casinos

  • Le régime fiscal des casinos

  • Les derniers changements juridiques (clubs de jeux, casinos en ligne, éligibilité)

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2024

  • La consommation des ménages en jeux de hasard et d'argent

  • Les mises jouées dans les casinos

  • La fréquentation touristique du territoire

  • La fréquentation des stations thermales

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2024

  • Le produit brut des jeux (PBJ) des casinos

  • La dynamique du PBJ par segment

  • Le chiffre d'affaires des casinos

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • Le produit brut des jeux des casinos (PBJ)

  • Le chiffre d'affaires des casinos

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Le nombre de casinos

  • Les effectifs salariés des casinos

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La localisation géographique de l'activité

  • La concentration de l'activité sectorielle

  • La structure du produit brut des jeux des casinos

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le classement du parc de casinos et du PBJ par groupe

  • Le top 10 des casinos en France

LES FICHES D'IDENTITÉ

  • GROUPE BARRIÈRE

  • GROUPE PARTOUCHE

  • GROUPE JOA

  • GROUPE TRANCHANT

  • GROUPE COGIT

  • GROUPE VIKINGS CASINO

  • GROUPE AREVIAN

  • GROUPE KASINO BRETAGNE

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principaux investissements dans le parc de casinos

  • Les autres principaux faits marquants du secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AMNEVILLE LOISIRS

ARGELES-GAZOST LOISIRS

BAGNERES DE BIGORRE LOISIRS

BAINS ET CASINO DE L'ATLANTIQUE (SABCA)

CADILAP

CADIPG

CADIVANNES

CAGNES SUR MER LOISIRS

CANNES CENTRE CROISETTE

CASIGIMI

CASIMEGI

CASINO ANTIBES LA SIESTA

CASINO D ' ARGELES PLAGE

CASINO D'ALVIGNAC

CASINO D'AX LES THERMES

CASINO DE BALARUC

CASINO DE BISCARROSSE

CASINO DE BOURBONNE LES BAINS (SOCABO)

CASINO DE CANET PLAGE

CASINO DE CASTELJALOUX

CASINO DE CHERBOURG

CASINO DE COUTAINVILLE

CASINO DE CRANSAC

CASINO DE GERARDMER

CASINO DE GRUISSAN

CASINO DE LA CORNICHE

CASINO DE LA GRANDE MOTTE

CASINO DE LA SEYNE SUR MER

CASINO DE LA TREMBLADE

CASINO DE LACANAU

CASINO DE LECTOURE

CASINO DE LUC SUR MER

CASINO DE LUXEUIL

CASINO DE MANDELIEU LA NAPOULE

CASINO DE MONTROND LES BAINS

CASINO DE PALAVAS

CASINO DE PORNIC

CASINO DE PORNICHET

CASINO DE SAINT AUBIN

CASINO DE SAINT JEAN DE LUZ

CASINO DE SAINT JULIEN

CASINO DE SAINT LAURENT EN GRANDVAUX

CASINO DE SAINT RAPHAEL

CASINO DE SAINT TROJAN LES BAINS

CASINO DE SAINT VALERY EN CAUX

CASINO DE SANTENAY

CASINO DE ST CYPRIEN

CASINO DE STE MAXIME

CASINO DE TROUVILLE

CASINO DE VIC SUR CERE

CASINO DES ATLANTES

CASINO DES PINS

CASINO D'ETRETAT

CASINO D'EVAUX LES BAINS

CASINO DU BOULOU

CASINO DU GOLFE

CASINO DU GRAND CAFE

CASINO DU LAC DE LA MAGDELEINE (CLM)

CASINO DU LAC DU DER

CASINO DU TREPORT

CASINO D'URIAGE

CASINO LA PASTOURELLE

CASINO LE LION BLANC

CASINO LES PRINCES

CASINO MUNICIPAL DE CAPBRETON

CECPAS CASINO DE COLLIOURE

CENTAURA

CERCLE D'AIX LES BAINS

CESAR PALACE

CHATEL CASINO

CIE POUR LE DEVELOPPEMENT DU TOURISME HYEROIS

CIE REUNIONNAISE DE JEUX (COREJE)

CLMCE

CLUB CIRCUS PARIS

CLUB MONTMARTRE

COMPLEXE COMMERCIAL DE LA ROCHE POSAY

DEVELOPPEMENT DE LA BAIE DE KERNIC

DUCHESSE ANNE

DUNKERQUE LOISIRS

FERMIERE DU CASINO MUNICIPAL CANNES (SFCMC)

GOLDEN PALACE CASINO BSM

GRAND CASINO DE BANDOL

GRAND CASINO DE LYON

GRAND CASINO DU HAVRE (GCH)

HOTEL ET LAB DE SAINT-AMAND

HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE

JEAN METZ

LA ROCHELLE LOISIRS

LE GRAU DU ROI LOISIRS

LE MIAMI

LE TOUQUET'S

L'IMPERIAL PALACE

NERIS LOISIRS

NOUVEAU CASINO

PASINO DE SAINT-AMAND-LES-EAUX

PAU LOISIRS

PLEINAIR CASINO

PLOMBINOISE DE CASINO

POUGUES LOISIRS

ROSCOFF LOISIRS

SA DE L'EDEN BEACH CASINO

SAINT GERVAIS LOISIRS

SETE LOISIRS

SOCAFUMA SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DES FUMADES (SOCAFUMA)

SOGECOM-CASINO DE BAGNOLES DE L'ORNE

SPORTING-CASINO D'HOSSEGOR

STÉ ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS

STÉ ALSACIENNE DE JEUX ET LOISIRS (SAJL)

STÉ BALNEAIRE ET TOURISTIQUE (SOBALTO)

STÉ CASINO ALLEVARD (SCA)

STÉ CASINO BAINS MER DIEPPE (SCBM)

STÉ CASINO PALAIS MEDITERRANEE

STÉ DE GESTION DU CASINO D'AJACCIO

STÉ DES CASINOS DU TOUQUET

STÉ DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE (SDTC)

STÉ D'EXPANSION TOURISTIQUE DE BIARRITZ (SETB)

STÉ D'EXPANSION TOURISTIQUE DE DAX (SETD)

STÉ D'EXPANSION TOURISTIQUE DE LA HAUTE VALLEE DE L'AUDE (SETHVA)

STÉ D'EXPANSION TOURISTIQUE TOLOSANE

STÉ D'EXPLOITATION DES CASINOS D'AUVERGNE LA BOURBOULE

STÉ D'EXPLOITATION DES JEUX ET LOISIRS DU CROISETTE

STÉ D'EXPLOITATION DU CASINO

STÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE BEAULIEU SUR MER (SECB)

STE D'EXPLOITATION DU CASINO DE BOURBON-L'ARCHAMBAULT (SECBA)

STÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE BUSSANG SECBU

STÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE CASTERA VERDUZAN (SECCV)

STÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE DIVONNE (SECO)

STÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE FECAMP

STÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE FORGES-LES-EAUX

STÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE FORT-MAHON-PLAGE (SECFMP)

STÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE FREJUS (SECF)

STÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE JONZAC

STÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE NOIRETABLE (SECN)

STÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE SANARY-SUR-MER (SECSM)

STÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE VILLARD DE LANS (SECVL)

STÉ D'EXPLOITATION DU CASINO FOURAS

STÉ D'EXPLOITATION DU COMPLEXE TOURISTIQUE DE RIBEAUVILLE

STÉ D'EXPLOITATION HOTELIERE DU CASINO DU SUD (SEHCS)

STÉ D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DE MENTON (SETM)

STÉ DU CASINO D'ARCACHON

STÉ DU CASINO D'ARZON

STÉ DU CASINO DE BRIANCON (SCB)

STÉ DU CASINO DE CARNAC (SCC)

STÉ DU CASINO DE CAZAUBON BARBOTAN LES THERMES

STÉ DU CASINO DE CHAMONIX-MONT-BLANC

STÉ DU CASINO DE PORT LA NOUVELLE

STÉ DU CASINO DE PORT LEUCATE (SCPL)

STÉ DU CASINO DE SAINT-PAIR SUR MER

STÉ DU CASINO DE SALIES DE BEARN

STÉ DU CASINO DE VALS-LES-BAINS (SCV)

STÉ DU CASINO DE VEULETTES SUR MER

STÉ DU CASINO DE VITTEL

STÉ DU CASINO D'HAUTEVILLE LOMPNES (SCHL)

STÉ DU CASINO DU CAP D'AGDE

STÉ DU CASINO MUNICIPAL D'AIX THERMAL (SCMAT)

STÉ DU CASINO MUNICIPAL DE ROYAT

STÉ DU GRAND CASINO D'ANNEMASSE

STÉ DU GRAND CASINO DE CABOURG

STÉ DU GRAND CASINO DE GREOUX LES BAINS

STÉ DU GRAND CASINO DU TOUQUET (SGCT)

STÉ EXPL DU CASINO DE LA BAULE

STÉ EXPLOIT CASINO HOTELS CONTREXEVILLE

STÉ EXPLOITANTE DU CASINO D'HOULGATE (SECH)

STÉ EXPLOITATION CASINO DE BOURBON LANCY (SECBL)

STÉ EXPLOITATION CASINO LA ROTONDE

STÉ FERMIERE CASINO MUNICIPAL DE NIEDERBRONN

STÉ FERMIERE CASINO ST MALO (SFCSM)

STÉ FERMIERE DU CASINO DE RIVA BELLA (SFCRB)

STÉ FORGES THERMAL

STÉ LILLOISE ANIMATION TOURISTIQUE (SLAT)

STÉ NICOISE D'EXPLOITATIONS BALNEAIRES

STÉ NOUVELLE D'EXPLOITATION DE CASINOS ET HOTELS (SNECH)

STÉ NOUVELLE D'EXPLOITATION DU CASINO DE BARBAZAN (SNECB)

STÉ NOUVELLE DU CASINO CLUB DE GRANVILLE

STÉ NOUVELLE DU CASINO DE LONS

STÉ NOUVELLE EXPLOITATION CASINO ROYAN

STÉ NOUVELLE PALAIS EMERAUDE DINARD

STÉ PARISIENNE D'EXPLOITATION DE JEUX ET DE LOISIRS

STÉ POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CASSIS

STÉ QUIBERONNAISE D'UTILISATION DES AMENAGEMENTS DE LOISIRS (SQUAL)

STÉ TOURIS THERMALE HOTELIERE DIVONNE

STÉ TOURISTIQUE D'ANIMATION DE BORDEAUX LAC

STÉ TOURISTIQUE DE L'ILE DU RAMIER (STIR)

STÉ TOURISTIQUE ET THERMALE D'ENGHIEN LES BAINS (STTE)

STÉ TOURISTIQUE THERMALE LA MOUILLERE

VALRAS PLAGE LOISIRS

VILLERS SUR MER LOISIRS

YPORT LOISIRS

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
Les cafés et bars
09/12/2024 | 244 pages | FR 990 €HT
tasse à café avec une cuillère contenant du sucre
Le marché des sports et loisirs indoor Les perspectives de croissance à l’horizon 2026 et les stratégies d’expansion des enseignes
03/10/2024 | 232 pages | FR 2 200 €HT
salle avec des trampolines en intérieur
La distribution de jeux et jouets
21/05/2024 | 212 pages | FR 990 €HT
jouet coloré pour enfant
The Distribution of Games and Toys in France
21/05/2024 | 139 pages | EN 650 €HT
child playing with toys
Le thermalisme et la thalassothérapie
15/01/2024 | 178 pages | FR 950 €HT
femme en thalassothérapie

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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23/12/2024 | 227 pages | FR 990 €HT
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