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LA FABRICATION DE REVÊTEMENTS DE SOL INTÉRIEUR

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 28/10/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 145 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25TEX07

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


La fabrication française de revêtements de sol pour l’intérieur génère près de 1,1 M€ en France. Cela comprend les tapis et moquettes, les parquets-stratifiés, les revêtements en matières plastiques (PVC et linoléum), et les carreaux en céramique. Environ une soixantaine d’entreprises interviennent sur ces quatre segments et deux principaux types d’acteurs composent le secteur : des fabricants positionnés sur plusieurs matériaux (Tarkett, Forbo, etc.) et des spécialistes (Gerflor sur le segment des revêtements en plastique, Alsapan sur les sols stratifiés, Novoceram (Gruppo Concorde) sur les carreaux en céramique, etc.). Grâce notamment des efforts engagés pour monter en gamme, les acteurs tricolores réalisent une part croissante de leurs ventes à l’export (34% pour le panel Xerfi en 2022). En dépit de ces performances, le tissu économique s’érode fortement. Entre 2013 et 2023, les effectifs dans la fabrication de carrelage ont diminué de près de moitié et ceux des fabricants de parquets de plus d’un quart. Le secteur est assez concentré par matériau. Le segment des revêtements en matières plastiques est par exemple dominé par trois acteurs qui figurent parmi les leaders mondiaux (Gerflor, Tarkett et Forbo).


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024 ET 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de tapis et moquettes

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de parquets

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de carreaux en céramique

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les défaillances et derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les principaux types de revêtements de sol intérieur

  • La répartition de la production française de revêtements de sol

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

  • Les débouchés des fabricants

  • Focus sur la répartition des ventes de revêtements de sol textiles

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • La construction de logements

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • La vente de logements anciens en France et le taux de rotation

  • Le marché de l'entretien-rénovation

LE MARCHÉ DES REVÊTEMENTS DE SOL JUSQU'EN 2023

  • Les ventes de revêtements en GSB

  • Les volumes vendus de sol textiles

  • Les volumes vendus de parquets

  • Les volumes vendus de sol stratifiés

  • Le chiffre d'affaires des carreleurs

  • Les importations de revêtements de sol intérieur

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • La production de tapis et moquettes, de parquets, et de carreaux en céramique

  • Les prix à la production des parquets et des carreaux en céramique

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de revêtements de sol intérieur

  • Les exportations de revêtements de sol intérieur

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024 ET 2025

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de tapis et moquettes

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de parquets

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de carreaux en céramique

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements

  • Les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de la fabrication de tapis et moquettes

  • La localisation géographique de la fabrication de parquets

  • La localisation géographique de la fabrication de carreaux en céramique

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial et le taux d'export

  • La structure géographique des exportations

  • La structure géographique des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

LES FABRICANTS POSITIONNÉS SUR PLUSIEURS TYPES DE REVÊTEMENTS

  • TARKETT

  • FORBO

UN SPÉCIALISTE DES REVÊTEMENTS EN MATIÈRES PLASTIQUES

  • GERFLOR

UN SPÉCIALISTE DES SOLS STRATIFIÉS

  • ALSAPAN

UN SPÉCIALISTE DES REVÊTEMENTS TEXTILES

  • BELGOTEX INTERNATIONAL

UN SPÉCIALISTE DES REVÊTEMENTS PARQUETS ET BOIS

  • FP BOIS

LES SPÉCIALISTES DU CARRELAGE

  • GRUPPO CONCORDE

  • GRUPPO GAMBINI

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les investissements et développement industriels

  • Les défaillances, fermetures, et autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ALPES CERAM

ALPES FACONNAGE

ALSAPAN

ARDAMEZ

ARLEX

AS CONCEPT

ATELIER MOUTOT

ATELIER SICARD MENUISERIE

AUVEO

BALSAN

BERRY WOOD

BIG FLOORCOVERINGS FRANCE

CABANNES

CERAMIC TRANSFORMATION

CERAMIQUES DU BEAUJOLAIS

COMPAGNIE FRANCAISE DU PARQUET (CFP)

CORYL ETS L LAMBERT

DECIZE CARRELAGES

DESVRES SURFACES

ESPRIT DU BOIS

ETABLISSEMENTS HUOT

ETS WINCKELMANS

EUROFIELD

FAUVEL

FIELDTURF TARKETT

FORBO CHATEAU RENAULT

FORBO REIMS

FP BOIS

GESPORT

GWILEN

LES PARQUETS DU GOLFE

LES TERRES CUITES DU LUBERON

MANUFACTURE DE TAPIS DE BOURGOGNE

MANUFACTURE DES TAPIS DE COGOLIN

MESNARD CATTEAU

MY CERAM

NOVAFLOOR

OPALE PLINTHES SERVICE (OPS)

PAREFEUILLE PROVENCE

PARQUETERIE DE BOURGOGNE

PARQUETERIE DECO BOIS

PARQUETS LEMOINE

PEDUSSAUT & FILS

PERRINE ROUSSEAU CREATIONS

RABOPALE

RAHUELBOIS

ROBERT FOUR

SENIDECO FRANCE

SMC SAINT ETIENNE

SOMMER NEEDLEPUNCH

SRC PARQUET

STÉ ATELIERS PINTON

SUR MESURE

TARKETT FRANCE

TECHNIGRES

TERRES CUITES DE RAUJOLLES

VEXIN TECH

ALPES CERAM

ALPES FACONNAGE

ALSAPAN

ARDAMEZ

ARLEX

AS CONCEPT

ATELIER MOUTOT

ATELIER SICARD MENUISERIE

AUVEO

BALSAN

BERRY WOOD

BIG FLOORCOVERINGS FRANCE

CABANNES

CERAMIC TRANSFORMATION

CERAMIQUES DU BEAUJOLAIS

COMPAGNIE FRANCAISE DU PARQUET (CFP)

CORYL ETS L LAMBERT

DECIZE CARRELAGES

DESVRES SURFACES

ESPRIT DU BOIS

ETABLISSEMENTS HUOT

ETS WINCKELMANS

EUROFIELD

FAUVEL

FIELDTURF TARKETT

FORBO CHATEAU RENAULT

FORBO REIMS

FP BOIS

GESPORT

GWILEN

LES PARQUETS DU GOLFE

LES TERRES CUITES DU LUBERON

MANUFACTURE DE TAPIS DE BOURGOGNE

MANUFACTURE DES TAPIS DE COGOLIN

MESNARD CATTEAU

MY CERAM

NOVAFLOOR

OPALE PLINTHES SERVICE (OPS)

PAREFEUILLE PROVENCE

PARQUETERIE DE BOURGOGNE

PARQUETERIE DECO BOIS

PARQUETS LEMOINE

PEDUSSAUT & FILS

PERRINE ROUSSEAU CREATIONS

RABOPALE

RAHUELBOIS

ROBERT FOUR

SENIDECO FRANCE

SMC SAINT ETIENNE

SOMMER NEEDLEPUNCH

SRC PARQUET

STÉ ATELIERS PINTON

SUR MESURE

TARKETT FRANCE

TECHNIGRES

TERRES CUITES DE RAUJOLLES

VEXIN TECH

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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