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LA DISTRIBUTION DE REVÊTEMENTS DE SOLS ET DE MURS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 22/07/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 224 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24BPA04

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché français des revêtements de sols (carrelage, parquet, etc.) et de murs (peinture, carrelage mural, etc.) s’élève à près de 4 Md€ en 2023, dont 2,7 Md€ hors peintures en 2021. La distribution BtoC de ces produits est largement dominée par les magasins de bricolage, loin devant les enseignes spécialisées (4Murs, Saint Maclou, etc.). Les particuliers se fournissent également auprès des négociants, dont certaines enseignes sont ouvertes au grand public, et de circuits non spécialisés comme les grandes surfaces alimentaires et les magasins de meubles. À noter que de nombreux professionnels privilégient également les réseaux BtoC, en particulier les artisans-poseurs.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés

  • Le chiffre d'affaires des négociants spécialisés

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats, investissements et défaillances

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La filière des revêtements de sols et murs

  • Les principaux circuits de distribution des revêtements de sols et murs

  • Les Français et les travaux de rénovation

  • L'engouement pour le « faire soi-même »

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • La construction de logements en France

  • La construction de locaux non résidentiels

  • Les transactions de logements anciens

  • Les dépenses des ménages dans l'entretien-rénovation des logements

  • La consommation des ménages en peintures et vernis

LE MARCHÉ DES REVÊTEMENTS DE SOL EN 2023

  • Les ventes de revêtements en GSB

  • Les ventes de revêtements de sol textiles

  • Les ventes de parquets

  • Les ventes de revêtements de sol stratifiés

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Les prix à la consommation des revêtements de sols

  • Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés

  • Le chiffre d'affaires des négociants spécialisés

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés

  • Le chiffre d'affaires des négociants spécialisés

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

  • Les parts de marché des différents circuits

  • Les forces et faiblesses des différents circuits

LES CIRCUITS SPÉCIALISÉS

  • À retenir

  • Les chiffres clés

  • Les réseaux spécialisés BtoC : caractéristiques et modes de développement

  • Les négoces spécialisés : caractéristiques et modes de développement

LES CIRCUITS CONCURRENTS

  • À retenir

  • Le parc de grandes surfaces de bricolage

  • Les principales enseignes de GSB

  • Les principaux réseaux de distributeurs BtoB de matériaux de construction

  • Les principaux pure players intervenant dans le secteur

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • L'évolution du parc de points de vente

  • Les rapprochements, mouvements capitalistiques et autres faits marquants

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPALES ENSEIGNES ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le tableau de positionnement des principales enseignes

  • L'offre de revêtements des principaux réseaux de vente en France

LES LEADERS DE LA DISTRIBUTION D'ARTICLES DE BRICOLAGE

  • Adeo

  • Kingfisher

LES DÉTAILLANTS SPÉCIALISÉS DE REVÊTEMENTS DE SOLS ET MURS

  • 4murs

  • Headlam

LES FABRICANTS DE PEINTURE

  • Nippon Paint (Cromology)

  • PPG Industries

LES SPÉCIALISTES DU NÉGOCE DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

  • Saint-Gobain

  • SAMSE

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

@-PRO PEINT

4 MURS

ADOUR PEINTURES

AKZO NOBEL DISTRIBUTION

ALAIN LE ROUX

ALPES CARRELAGES

ALTERPAINT FRANCE

AMENAGEMENT ET FINITION DE L'ŒUVRE (AFO)

ANDREI DISTRIBUTION PEINTURES PAYS

ARARAT

ARC EN CIEL DECOR

ARENE CARRELAGE

ARTIS CREATION

ARTS ET NUANCES EN PEINTURE

ARVIX

AUPINEL

AUX COULEURS DE LA GOELE

AXE DECORS

BADIET

BATI DECO 93

BATI DECO 94

BATI DECOR

BDC REIMS

BENOIT LE TAPIS BROSSE(BTB)

BOREAL PARQUET

BOURGEOIS EMMANUELLE NEE COURTECUISSE

CAP COULEURS BRIGNOLES

CAP COULEURS DISTRIBUTION

CAP COULEURS EST

CAPCOULEURS

CAR MAT

CAROLAND

CARRELAGE CLIMENT

CARRELAGES SANITAIRES LUXES DISTRIBUTION (CSLD)

CARRELIA

CARROSS

CARROSSERIE PEINTURE SYSTEM (CPS)

CENTRE EST PEINTURES DISTRIBUTION (CEP DISTRIBUTION)

CHAIX DECORATION

CHEVALIER

CIE DES PAPIERS

CIE ORLEANAISE DE MATERIEL ELECTRIQUE ET THERMIQUE COMET

CIFFREO ET BONA

CIRKEM

CLAIRE CARRELAGE

COLORISME

COMPLET DECO

COMPTOIR D'ETUDES ET DE DIFFUSION DE PEINTURES (CEDIP)

COMPTOIR DE LA PEINTURE

CONSORTIUM DES PEINTURES ET REVETEMENTS (CPR)

COULEURS DE TOLLENS

CPR SUD

CREALIS (SCE)

CROMOLOGY SERVICES

CYPRES LES SOLS

D2D

DAVEFRANCE

DECO

DECO DISTRIBUTION

DECO PAPIER PEINT

DECO PEINTURE

DECO SPHERE

DECO-6

DECOR 2000

DECOR OUEST DISTRIBUTION (DOD)

DECOR PLUS

DECOR PLUS 93

DECORASOL

DEFENSE PROTECTION MATERIAUX (DEPROMA)

DEHEE

DEHEE GABET

DEHEE RIQUIER

DIFFUSION INDUSTRIELLE D'ABRASIFS D'ADHESIFS ET D'AUTOCOLLANTS (DIAAC)

DIFFUSION PEINTURE CARROSSERIE ET INDUSTRIE

DIPROTEX

DOCKS CHAMPIGNY

DROGUERIE GILBERT DUBOULOZ

E2D

EDENA

ENGLOS PARQUET

ESPACE DECO

ESPRIT CARRELAGE

ETS BALSSA

ETS COLORINE

ETS MAILLARD

ETS MAURICE THEROND

ETS PAUL DIOT

ETS SCHULLER

EURO COLOR

EXEVA

F SEGURET

FALCONNIER PEINTURE SERVICE

FINLOG

FORTIN DESIGN

FRANCE DECORATION

FRAZZI

FULL ON

GALERIES DU CARRELAGE

GAROTEX

GERFLOR

GIRARDIN - COLOR'TECH

GRANDECO FRANCE

GRASSIN

HAMELIN DECOR

HORIZON PEINTURE AUTOMOBILE (HPA)

HYGI PANEL FRANCE

HYGIENE DIFFUSION COMPAGNIE (HDC)

HYPERTAPIS

ID CARRELAGE LUTTERBACH

IDEAL CARRELAGE

INTERFACE EUROPE

IVC FRANCE

JLM DECO

JNK DECORATION

KALICO

KAMILULES DECO

KI DECOR

KOBALT

L UNIVERS DU PARQUET

L'ANGLE DU CARREAU

L'UNIVERS DU PARQUET - LANDES OCEAN

LA FRANCILIENNE DE PEINTURES EN BATIMENT

LA GALERIE DU PARQUET

LA MAISON PEINTUR PAPIER PEINT

LA PALETTE

LASURE CHIMIE

LEANE

LEBLANC

LECHLER COATINGS FRANCE

LEGRAND-CERBONNEY

LITTORAL DECORATION

LMS

MAISON DE LA PEINTURE ROUERGUE

MAISON PEINTURE - MAISON PEINTRE

MATTOUT CARRELAGE (MMCB)

MICHON

MIDI PAPIERS PEINTS SOCIETE D'EXPLOITATION

MILESI VERNIS

MURESOL GEANT MOQUETTE

NORDECOR

NOSA QUIMPER

NUANCES ET PEINTURE

NUANCES UNIKALO SUD MEDITERRANEE

ONIP CENTRE

PAILLE

PARQUETS KOVAL

PEINTURE LOCATION VENTE (PLV)

PEINTURES DU SUD AVIGNON

PEINTURES DU SUD MARSEILLE

PEINTURES DU SUD MONTPELLIER

PEINTURES INDUSTRIE ET BATIMENT (PIA)

PEINTURES MAESTRIA

PEINTURES PAYS BASQUE (PPB)

PEINTURES PRODUCTION SUD-OUEST

PLAINE PEINTURE

QD DEVELOPPEMENT

QRIX

QUESTIONS DECO

RAINBOW REFINISH

RASCH FRANCE

REA

REVUNION

RO'MA NATURE - PIERRES NATURELLES - DECORATION

RUST-OLEUM FRANCE

SACOFRA DISTRIBUTION

SAGOS

SAROLI DEGOUTTE LAQUE-SYSTEMES

SCHREIBER-RELIUS

SELVES

SERVI COULEURS

SHOP CARRELAGES CHEMINEES (SCC)

SO DI PEINT

SOCADEC

SOLDIS

SOLMUR

SOLMUR DISTRIBUTION

SPAR DECOR PEINTURE

STÉ COMMERCIALE POUR L'EQUIPEMENT DE LA MAISON (SCEM)

STÉ DES PEINTURES DU MARAIS (SOPEMA)

STÉ DES PEINTURES EUROPEENNES (SPE)

STÉ EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS DANS LA DECORATION (SEPAD)

STÉ FOURNITURES CHAUFFAGISTES PLOMBIERS (SFCP)

STÉ REUNIONNAISE DE PEINTURE REVETEMENTS ET OUTILLAGES (SOREPRO)

STUDIO CERAME SANITAIRE CARRELAGE

SUPER PEINTURE

SWAL

TAPIS MENZER

TAPIS SAINT MACLOU (TSM)

TECHNO PEINT

TENDANCE CARRELAGE

TG DECORATION

THEODORE MAISON DE PEINTURE

TOP DECO

TOP MEUBLES

TOT COLOR FRANCE

TRADE PEINTURE

UNIKALO CHARENTE

VENTE INDUSTRIAL FACTOR (VIF)

VM DISTRIBUTION

ZOLPAN

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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